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基岩资本范波：最看好新能源汽车板块机会
2019-03-01 13:05:07 来源：金融界网站
近日，大盘放量上涨，券商营业部再现排队开户的盛景。基岩资本投资部总经理范波表示，2018Q4和2019Q1的每次路演我都坚定表示看好A股市场。目前股市的估值仍然位于底部区间，具备牛市的基本条件，叠加政策的频繁吹暖风，投资者情绪得到修复，A股已经步入上涨通道。当下，A股市场确实存在比较多的投资机会。
范波表示，以主流指数低点抬高作为判断牛市的标准的话，目前A股市场大概率进入牛市阶段了，或者准确定义是牛市初期。观察一些行业指数的情况，我们会发现，虽然从年初到现在已经有了20%多的涨幅，但是指数仍然处在近几年的低位区间，后续还有不小的上涨空间。
“不要因为没能买在最低点，就不入市了。事实上，短期的暴涨暴跌对大多数投资者来说都是很难把握的，除非有提前布局。股市的最低点也一样。所以还是要回归投资的本质，着重产业研究，发掘趋势，做中长线布局，才不会被行情波动牵着鼻子走。 ”他说。
展望后市，范波表示，从风格上会更偏向成长股。“消费股在2016年到2018年已经涨了挺多，目前估值上没有太大优势，性价比不高，风险收益比在A股当中不算太好。阶段性会有机会，但是可能不会是下一波牛市的主线。 周期股也是一样的道理。供给侧改革之后的话，周期板块盈利能力确实很好，有一些板块也出现了阶段性的机会，比如钢铁、煤炭、水泥都有过表现，但现在这几个行业的供给侧改革已经接近尾声，产品价格目前相对处在高位，业绩很难持续，现在并不是一个投资的好时机。 ”
范波认为，成长股可能在未来几年会是最有机会的。第一，成长股当前的估值水平低，创业板目前估值才30多倍，处于历史较低水平。第二，经过前一轮的业绩暴雷潮，市场风险充分释放之后，成长股很可能会迎来新的牛市起点。
至于具体看好的行业，范波透露，新能源汽车、无人驾驶、云计算、VR、AR、工业互联网、5G都是现在重点关注的行业，也是中长期比较看好的投资方向。 “这几个产业由于技术和产业本身的发展，在未来几年会逐渐进入产业爆发或者业绩兑现的时间点。比如VR、AR，我认为在未来三年，行业可能会出来比较好的应用场景，比如购物等等。无人驾驶也是一样，目前已经应用了一段时间，而随着激光雷达的成本逐渐下降，这个产业也会逐渐进入应用，这就意味着这个产业已经进入了价值投资的阶段。 ”
范波称，基岩资本最看好的是新能源汽车板块的机会，尤其是新能源汽车中游材料行业。由于新能源汽车补贴政策迟迟未出，市场一直有较负面的预期，但随着大盘转暖，中美贸易摩擦渐渐明朗，新能源汽车补贴政策应该会很快落地，届时滞涨的新能源汽车板块会有很好的补涨机会。
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