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军工梦回2017！南北船合并倒计时 “军工一哥”连夜打call
2019-03-26 09:40:05 来源：财经天眼
军工股千军万马集体涨停，上一次出现如此盛景还是2017年。
当年，兵器工业集团一纸混改意见点燃了军工板块，“南北兵器”一马当先集体涨停，长春一东(600148,诊股)、西仪股份(002265,诊股)、湖南天雁(600698,诊股)、北化股份(002246,诊股)号称“东邪、西毒、南帝、北丐”，横扫A股。
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军工大年来临
军工大年似乎来了，大事一件接一件。
刚刚过去的周末，中国上市公司协会在北京召开国防军工上市公司座谈会，证监会、国资委、工信部、国防科工局和国家军民融合基金领导出席，十一大军工集团以及部分军工上市公司等近150人参会，规格之高可见一斑。
证监会和沪深交易所表态，将充分考虑军工企业的特殊性与重要性，进一步完善体制机制改革，继续深化资本市场基础性制度改革，大力拓展各类融资渠道，不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。
更早之前的全国两会上，2019年军费预算11899亿元，增长约7.5%，虽然较2018年略有下降，但专家分析，今年进入十三五装备采购后期，军方采购加速，行业进入五年规划中的高景气阶段。
此外，军工行业改革继续推进，近期“南北船”合并呼声再起，多家媒体报道，2019年有望迎来实质性进展。有知情人士透露，中船集团和中船重工战略性重组正在按程序推进中，年内有望完成。
国务院国资委主任肖亚庆公开表态，"积极稳妥推进船舶等领域企业战略性重组，持续推动海工装备等领域专业化整合。"
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军工指数暴涨42%
周一，尽管“美债倒挂”引发全球市场地震，A股也大跌近2%，外资单日百亿出逃，但是军工板块集体爆发，东安动力(600178,诊股)、中船科技(600072,诊股)、航天长峰(600855,诊股)、洪都航空(600316,诊股)、*ST船舶(600150,诊股)等几十股涨停。
实际上，今年以来军工是表现最好的行业板块之一，国防军工指数暴涨42%，中证军工指数达到37%，跑赢了三大股指。
个股中，天和防务(300397,诊股)、中国长城(000066,诊股)、中信重工(601608,诊股)等多股涨幅翻倍，中船防务(600685,诊股)、航天通信(600677,诊股)、航天长峰等涨超90%。
在券商的分析中，2019年军工行业基本面持续改善，增长较为确定，相对其他行业具有较为明显的比较优势，随着18年年报、19年一季报军工行业利润表的兑现，其稳健增长属性将进一步确认。
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“军工一哥”火线加油
军工板块碾压市场，去年底唱多军工强烈看好一季度行情的“军工一哥”冯福章团队，火线召开电话会议，继续为军工加油。
“南北船”合并成为参会各方关注的焦点，冯福章团队指出目前刺激合并的因素较多，首先，国资委主任肖亚庆已经表态；第二，韩国现代重工和大宇造船开始重组；第三，南北船资产证券化还有较大空间；第四，中船科技海鹰集团重组。
关于重组时间点，冯福章团队判断应该会在上半年启动，其中北船以中国重工(601989,诊股)为主要平台，南船以中国船舶为主。合并之后的同业竞争问题可能会通过资产注入等方式来解决。
个股方面，“一哥”团队看好*ST船舶、中国重工、中船防务、中国应急(300527,诊股)、中船科技以及瑞特股份(300600,诊股)。
最后重温中国军工集团相关个股。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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