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北上资金罕见净流出40亿 历史数据显示行情可能这样走
2019-03-07 21:35:02 来源：e公司官微
今日，A股市场整体围绕前日收盘点位宽幅震荡，在券商股再次冲高带领下，各主要股指盘中一度创出反弹以来新高。
但由于抛压沉重，其他权重股大部分都有所回调，最终券商股独木难支，大盘冲高回落，只有上证指数微涨0.14%，其他股指均微幅下跌。权重股跌幅较大，上证50指数下跌1.87%，50只成份股仅8只小幅上涨，42只下跌。两市成交量仍然保持在万亿元上方，并创出反弹以来新高，达11666亿元。
盘面上，虽然指数表现不佳，但个股依然活跃，边缘计算、软件、次新股、信息安全、稀土永磁等题材大涨，两市逾200股涨停，巨额的成交量及大量个股涨停，显示市场情绪依旧亢奋。
但在这繁荣的背后，北上资金撤退的速度却在加快。
今日北上资金净流出高达39.7亿元，创年内单日净流出新高，也是2014年沪深港通开通以来北上资金第10大单日净流出。分市场看，今日沪股通净流出25.5亿元，连续第2个交易日净流出，是前一交易日净流出额的近3倍。深股通净流出14.2亿元，结束了连续26个交易日净流入的纪录。
从周度数据来看，自春节后第一周北上资金净流入264亿元，第二周净流入195亿元，第三周净流入120亿元，到本周前4个交易日仅净流入29亿元。总体北上资金净流入呈现逐步萎缩，至本周断崖式下跌的趋势，显示在行情不断上涨的过程中，北上资金越来越趋于谨慎。
通过分析之前北上资金巨额净流出，及之后A股走势，或能对投资者有一定参考价值。
在历史上北上资金前9大净流出中，有6次出现在2015年和2016年股灾前后，由于极端市场不具普遍性，参考意义不大。若把这6次剔除，其他3次均出现在2018年，分别是2018年2月6日净流出97.93亿元，2018年10月8日净流出97.16亿元，2018年12月6日净流出42.3亿元。
2018年2月6日北上资金净流出97.93亿元，当日上证指数大跌3.35%，报收3370点，之后继续大跌了3天，最低探至3062点，短期内暴跌9.14%。随后虽有所反弹，但再也没收复过3370点。在之后是连续震荡下跌了近1年时间，到今年1月4日见底2440点，方才企稳，区间最多跌去930点，最大跌幅高达27.6%。
2018年10月8日北上资金净流出97.16亿元，当日上证指数大跌3.72%，报收2716点，之后2个交易日虽小幅震荡，但在9个交易内最低探至2449点，区间最多跌去267点，跌幅9.83%，直到今年春节后行情回暖，才在2月13日收复2716点。
2018年12月6日北上资金净流出42.3亿元，当日上证指数跌1.68%，报收2605点，短期虽有反复，但总体来看，19个交易日跌至今年1月4日最低2440点，最多跌去165点，最大跌幅6.33%。
从以上3次北上资金大额净流出后A股走势演变来看，短期一两个交易日或趋势不太明显，中长期趋势却不太乐观。当然，2018年市况整体偏弱，市场对北上资金的净流出反应更为敏锐，但今日北上资金的净流出依然具有信号意义。
另外，统计显示，今日A股市场总体主力资金净流出480亿元，连续第8个交易日净流出，也是年内主力资金第二大单日净流出。并且，今日虽有逾200股涨停，但申万28个一级行业，不论是单日还是最近1周合计，全部呈现主力资金净流出，没有一个行业主力资金净流入。今日，电子、医药生物、通信为主力资金净流出额最多的三大行业，东方财富(300059,诊股)、中信证券(600030,诊股)、中兴通讯(000063,诊股)为主力资金净流出额最多的三只个股。
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