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机构持股新动向：二季度社保基金、QFII加仓这些股
2019-08-11 10:15:31 来源：中国证券报
伴随上市公司半年报的披露，市场关注的社保基金、QFII最新持仓动向逐渐浮出水面。
东方财富(300059,诊股)choice数据显示，截至8月10日，共有359家A股上市公司披露了2019年半年报。
近期白马股频频爆雷，它们的机构持仓动向颇受投资者关注。其中涪陵榨菜(002507,诊股)和安琪酵母(600298,诊股)的中报已经披露，从前十大流通股东名单看，社保基金依然坚定持有并小幅加仓两只股票，QFII也加仓了安琪酵母。
另一只白马股贵州茅台(600519,诊股)的机构持仓动向同样引人关注。今年上半年， “股王”贵州茅台股价一路攀升，并在7月1日创下了1035.6元的历史新高，不过二季度贵州茅台遭到QFII大幅减持，就在QFII减仓之际，两只私募基金闯进茅台前十大流通股东。
涪陵电力(600452,诊股)则因出色的业绩增速，被社保基金、QFII和险资增持。
从已公布半年报的上市公司机构持仓变动可以看出，社保基金偏好于生物医药板块，建仓了多只个股，而QFII则更倾向于芯片、5G等科技股。
社保基金扎堆建仓生物医药股
涪陵榨菜、安琪酵母获增持
截至8月10日，在已披露2019年半年报的359家上市公司中，有59家公司的前十大流通股股东中出现社保基金的身影，其中新进个股14只，增持个股25只，减持个股11只。
从仓位变动情况看，医药生物行业成为社保基金二季度建仓和增持最多的行业。社保基金新进山大华特(000915,诊股)、迈克生物(300463,诊股)、通策医疗(600763,诊股)、安图生物(603658,诊股)，增持了健友股份(603707,诊股)、凯莱英(002821,诊股)、东诚药业(002675,诊股)、众生药业(002317,诊股)。从上述个股股价波动来看，二季度初至今这些个股股价表现稳健，强于两市主要股指。
二季度部分社保新进个股
数据来源：东方财富choice
近期白马股频爆雷，先有涪陵榨菜因2019年上半年营收及净利润增速下行，导致股价连日下跌；再有昨日（8月9日）安琪酵母、中兴通讯(000063,诊股)盘中一度跌停，片仔癀(600436,诊股)也一度跌超9%。对于突然暴跌的原因，有分析认为是市场对部分白马股半年报存在担忧，资金抢先出逃。
社保基金一直偏好消费类白马股，从已公布半年报的涪陵榨菜和安琪酵母来看，社保基金依然坚定持有并小幅加仓。
二季度部分社保增持个股
数据来源：东方财富choice
值得注意的是，在增持个股中，上半年遭遇“版权门”危机的视觉中国(000681,诊股)被社保基金大幅加仓，半年报显示，社保基金一一八组合、社保基金四一八组合分别持有1138.45万股、921.34万股，持股比例分别为1.63%、1.32%。
在减持个股中，悦达投资(600805,诊股)、中顺洁柔(002511,诊股)、圣农发展(002299,诊股)、健盛集团(603558,诊股)、古越龙山(600059,诊股)被减持数量居前。其中中顺洁柔、圣农发展、古越龙山二季度股价表现都为社保基金贡献了不错的收益，最大涨幅均超过10%。
二季度部分社保减持个股
数据来源：东方财富choice
QFII大幅减持贵州茅台
截至8月10日，在已披露2019年半年报的359家上市公司中，有26家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影，其中新进个股8只，增持个股6只，减持个股8只。
最值得关注的是，QFII二季度大幅减持了贵州茅台。今年7月1日，A股“股王”贵州茅台创下了1035.6元的历史新高。此后，该股股价出现回落，并在950元附近反复徘徊。数据显示，今年一季度末，贵州茅台前十大流通股东中有两个QFII席位，分别是易方达资产管理（香港）有限公司和新加坡政府投资有限公司。到二季度末，十大流通股东名单上仅剩下易方达资产管理（香港）有限公司，且该机构减持了535.8万股，持股数降至690.45万股。
就在QFII大举减持之际，有两只私募基金闯进了茅台前十大流通股东：
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金，以360万股的持股数，位居其第八大流通股东；深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金，以341万股的持股数，位居其第十大流通股东。按茅台最新股价计算，两者持有茅台市值均超过30亿元。
一进一出，体现了机构对茅台股价走势预期的分化。
二季度QFII新进个股
数据来源：东方财富choice
此外，二季度末，世界最大主权财富基金阿布达比投资局首次进入东方财富前十大流通股股东，持股数达2951.6万股。而这也是东方财富自2010年上市以来，首次有QFII入主其前十大流通股东。
二季度QFII增持个股
数据来源：东方财富choice
近期A股市场风格出现变化，前期走强的消费类个股开始震荡调整，而芯片、5G、专用设备制造等科技股表现强势。从目前半年报披露的数据来看，QFII减持了海大集团(002311,诊股)、贵州茅台、佩蒂股份(300673,诊股)等大消费类个股，新进、增持了深南电路(002916,诊股)、太辰光(300570,诊股)、杰瑞股份(002353,诊股)等，QFII在调仓换股上的操作也契合了这种市场趋势。
二季度QFII减持个股
数据来源：东方财富choice
金融街(000402,诊股)获险资大幅买入
截至8月10日，在已披露2019年半年报的359家上市公司中，有31家公司前十大流通股东中出现险资的身影，其中新进个股8只，增持个股5只，减持个股4只。
新进个股中有华夏航空(002928,诊股)、克明面业(002661,诊股)、长亮科技(300348,诊股)、欧菲光(002456,诊股)、中航善达(000043,诊股)、博迈科(603727,诊股)、深南电路、百达精工(603331,诊股)。
二季度险资新进个股
数据来源：东方财富choice
在增持个股中，金融街获得了险资大幅买入，增持数量达2275万股。此外，百隆东方(601339,诊股)、涪陵电力、中钢国际(000928,诊股)、星源材质(300568,诊股)也被险资增持。
二季度险资增持个股
数据来源：东方财富choice
国金证券(600109,诊股)表示，保险机构偏好重仓“金融、地产、消费”，偏好“流动性好、股息率高、盈利能力强”的个股。
以金融街和中航善达为例，安邦人寿、长城人寿、富邦人寿、泰康人寿等险资产品均进入了前十大流通股东名单。
此外平安人寿今年还举牌了华夏幸福(600340,诊股)和中国金茂，同时还是旭辉控股集团（00884.HK）、碧桂园（02007.HK）等多家上市地产公司的主要股东。
二季度险资减持个股
数据来源：东方财富choice
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10:5412月12日，双十二来临之际，《南方周末》的一篇报道就解开了不少人的困惑，南极人品牌所有商品均不自己生产，品牌的拥有方南极电商只是品牌的运营方和吊牌的出售者。网上的南极人店铺有多少呢？目前南极人旗下全品牌授权经销商有846家，合作经销商3427家，授权店铺4442家。从2018年年初至今，南极人已经14次被国家质监部门及地方消费者协会拉入不合格产品黑名单。这样的滥授权，会不会毁掉南极人这个品牌？
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00:31央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
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08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00印尼央行：预计2019年经济增速在区间低端。
08:00【印度官员：央行必要时将干预卢比汇率】外媒援引印度官员表示，印度政府对卢比的下跌感到担忧； 央行必要时将干预卢比汇率。驻：印度卢比兑美元周一一度下跌1.2％，创下一个月以来的最大跌幅，跌到72.5587的纪录低点，并引领亚洲新兴市场货币下跌。
08:00【人大教授：社保新规若严格执行 企业负担将增长50% 】人大财政金融学院副教授马光荣表示，如果现有参保职工严格按照实际工资作为缴费基数，同时法定缴费率严格按照28%执行的话，整个企业部门的社保缴费负担上升50%左右，企业的用工成本会上升7.5%，企业的利润会下降8.2%。短期之内，因为工资有黏性，所以社保费负担的上升主要由企业承担；但是中长期看的话，用工成本上升导致部分制造业企业可能会出现外迁，工人工资会下降。
08:00新华社援引专家分析认为，８月份菜价、肉价波动，主要是季节性因素所致，后期食品价格、服务价格、工业消费品价格仍将保持温和水平，通胀压力没有明显增加。
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