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上海证券周报：国防军工主题基金领涨 可转债基金优秀
2019-07-09 14:30:10 来源：上海证券基金评价研究
宏观数据点评
上周国内股市维持区间震荡，上证综指和深证成指本期收益率分别为1.08%、2.89%；此外，国内债市整体上行，各指数纷纷录得正收益，中证转债周度收益亦成功翻红。本期样本内海外权益市场普遍收涨，国际油价及金价有所调整。本期各类型基金均成功获取正收益：采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为2.08%和1.49%，指数型基金净值平均上涨1.91%，主动投资债券基金本期上涨0.23%，QDII基金本期平均收益率为0.94%。
权益类：各主题基金平均收益纷纷翻红
从行业来看，上周国防军工行业指数排名居首，收益率录得6.24%，家用电器行业紧随其后，本期上涨5.06%，此外，国家加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，汽车板块整体上涨3.48%，本期排名第四位。
从主题基金来看，本期各主题基金纷纷实现平均净值上涨，在国防军工整体板块利好下，相关指数上涨拉升基金业绩，国防军工主题基金一举夺得头筹，本期平均收益率为3.52%；食品饮料主题基金本期仍以3.30%的平均收益表现仅次于国防军工主题基金，新能源汽车在政策面激励下，整体板块表现较为出色，提振相关主题基金表现，新能源主题基金本期平均净值上涨2.64%。
权益类板块动态：国防军工主题基金跃居首位
从近十二周表现来看，食品饮料主题基金有5周排名中后位，其余区间均排名前四位。本期食品饮料主题基金在白酒股的带动下，延续上周较优表现。
国防军工主题基金最近一个月周度排名均处于中下游水平，本期南北船战略重组促进军工板块估值修复，国防军工主题基金跃居首位。
大金融板块相关主题基金最近一个半月波动幅度较大，自前期券商股强势表现提振相关主题基金业绩后，6月24日步入调整阶段，金融地产和互联网金融主题连续两周排名落后。
综合来看，今年以来大消费板块表现强势，相关主题基金整体领先于其他主题基金，消费主题基金平均排名居首，食品饮料与医药健康主题基金分别排名第二、三位。
固收类：股债双涨，可转债基金业绩突出
本期债券市场整体上行，国债指数收益率表现优于信用债。中证国债、中证全债周度收益率分别为0.51%和0.37%，中证企业债上涨0.23%，权益市场和债券市场双涨提振转债市场，中证转债收益率录得0.68%。
从投资方向上看，主要投资于可转债、信用债及利率债的基金本期平均收益率分别为0.73%、0.28%和0.28%。今年来看，可转债基金平均收益率达11.25%，高于利率债基金和信用债基金。
QDII类：房地产类QDII表现居首
本期各类别QDII基金表现涨跌不一。房地产类QDII基金表现最优，平均净值上涨2.51个百分点；全球权益市场普遍上涨，受益于此，权益类QDII基金亦表现出色，美国股票类QDII基金本期平均收益率为1.83%，大中华及亚太股票类QDII平均净值上涨1.44%。
从今年以来收益表现来看，美国股票类QDII以20.27%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位。
附表
作者：田慕慧 谢忆 李柯柯
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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