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基金业大消息!又有重要年金投管人敲定了

2019-07-06 18:45:21 来源:中国基金报

  各地职业年金进展不断。近期,黑龙江省公布了职业年金的受托人,成为又一个将评选职业年金托管人和投资管理人的省份。自去年底中央直属机关成为首个确定职业年金托管人和投资管理人的地方后,今年以来各地职业年金推进速度很快,目前已经有14个中央与地方确定了投资管理人结果,职业年金已经成为基金公司今年业务的全新增长点。

  职业年金业务快速推进

  “今年职业年金的推进速度很快。”有基金公司相关人士向记者表示,“职业年金业务拓展已经成为今年我们的一大工作重点。

  记者从业内了解到,现在已经评选出投资管理人资格的省份有中央直属机关、北京、上海、山东、湖北、安徽、湖南、陕西、新疆、新疆兵团、宁夏、江西、河南、辽宁,一共14个。已经开始运作的省份有中央直属机关、山东、北京、湖北等。一大型基金公司相关人士向记者表示,山东和湖北两地的账户资金目前已经到账。

  在剩余省份中,有些还完全没启动评选工作,有些则已经选完受托机构,即将评选投资管理机构。基金公司作为投资管理人,则忙于争取剩余各省。对于基金公司职业年金部门的员工而言,今年是非常忙碌的一年,今年以来,他们一直忙于各地的招投标,争取每个省份的资格,争取能多管几个账户。

  目前拥有养老金管理资格的投资管理机构共有21家,其中包括14家基金管理公司、6家保险资产管理机构和1家券商。各家公司对职业年金业务大多非常看重。“现在大公司对这块业务很看重,来势汹汹。”有基金公司职业年金部门负责人表示。

  有相关人士介绍,相比于职业年金,企业年金受托人的权利较小,通常是建议权,一般是由委托人指定投资管理人。但职业年金受托人的权利就相对大,各省人社厅局不直接干涉,只是设定规则,由受托人去配对完成组合。所以基本上是“总对总”的关系,公司要调动各方面的资源,向受托人展示自身优势,并争取与受托人达成战略合作。

  各家公司竞争激烈

  目前职业年金的受托人还剩下部分省没选,而投资管理人的选择也即将进入“厮杀最激烈的阶段”。沪上一基金公司相关人士告诉记者,截至目前,职业年金招标已赛程过半,26个省份已完成受托人招标工作,剩余省份的职业年金招投标预计会在年内完成。

  在业内看来,职业年金的竞争相当激烈,竞争尤其激烈的省份一般分两种,一种是规模比较大的,比如北京、上海、河南等大省,各家公司需要争取抢占更多份额;另一种是体量较小的省份,由于最终选择的家数较少,所以各家公司要争资格,比如宁夏、新疆兵团等。

  “盘子大的时候大家都会有机会,规模比较小的时候竞争就会被放大。”有基金公司职业年金部门负责人介绍,“比如有的省份总盘子才40亿元,像西藏、海南等地,这些地方本身受托入选的就少,受托能带来的组合数更少,所以管理人之间竞争就激烈。

  据业内人士介绍,从评选情况来看,各省的评选大多对基金公司进行多方面指标考察,公司规模、社保年金业绩、公募业绩、合规风控情况、与各地人社部及受托人的沟通情况等多个方面都在考察范围内。其中,社保、企业年金的过往业绩很重要。“在职业年金的招投标中,社保和年金的业绩是非常重要的参考指标。”有知情人表示,“有的大型基金公司,各方面条件都不错,但是因为近年社保业绩差强人意,所以在今年职业年金的争夺中就非常被动,在很多省份就只能陪跑。

  一些各方面综合实力较强的公司在大范围跑马圈地。记者从业内了解到,华夏基金等公司目前中标了全部14个省的投管人资格,而富国基金的成绩也很不错,被业内视为“黑马”,有业内人士分析,这可能是因为这些基金公司的社保年金或公募业绩等各方面综合实力得到了比较广泛的认可。

  在激烈的竞争中,有些公司就比较落后了。“业内有些基金公司中标的比较少,其中的原因是多种多样的,有的是养老金规模比较小、业绩不够出色等,导致打分落后。”一位职业年金的一线人士表示。

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