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社保基金连续5季度持有13只云计算板块龙头股
2019-06-06 10:15:15 来源：证券日报
在近期大盘调整期间，科技股行情不断升温，沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野，整体上涨1.28%，备受场内主流资金的追捧。
个股方面，本周三，综艺股份(600770,诊股)、国脉科技(002093,诊股)、广电网络(600831,诊股)、朗科科技(300042,诊股)、深南股份(002417,诊股)等5只个股收获涨停，富通鑫茂(000836,诊股)（6.65%）、奥飞数据(300738,诊股)（5.60%）、和晶科技(300279,诊股)（5.28%）、中兴通讯(000063,诊股)（5.21%）和歌华有线(600037,诊股)（5.03%）等个股涨幅也均逾5%强势凸显。
资金流向方面，周三板块内共有51只概念股备受场内资金的青睐，其中，中兴通讯（48996.54万元）、综艺股份（12290.53万元）、广电网络（11967.77万元）、中国长城(000066,诊股)（7819.08万元）、富通鑫茂（5767.40万元）、朗科科技（4216.14万元）、光环新网(300383,诊股)（3908.02万元）、科大讯飞(002230,诊股)（3086.89万元）、歌华有线（2640.44万元）、网宿科技(300017,诊股)（2145.79万元）、吉视传媒(601929,诊股)（1961.04万元）、用友网络(600588,诊股)（1490.99万元）、烽火通信(600498,诊股)（1450.05万元）、深南股份（1171.66万元）和高新兴(300098,诊股)（1041.75万元）等15只概念股大单资金净流入均超1000万元，合计吸金11亿元。
据统计，在2018年高速增长的基数上，云计算行业收入在2019年一季度持续增长，环比增速有所扩大。统计发现，2019年一季度，云计算行业总收入同比增长30.47%，收入持续保持高增态势，行业景气度持续。预收款42.43亿元，同比增长15.28%，较2018年第四季度大幅回升。
从上市公司业绩来看，2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有73家，占比逾六成。其中，有20家公司2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番，华胜天成(600410,诊股)（929.45%）、朗源股份(300175,诊股)（760.15%）、综艺股份（620.99%）、焦点科技(002315,诊股)（588.49%）、航天信息(600271,诊股)（406.37%）、东方通(300379,诊股)（358.38%）、拓维信息(002261,诊股)（351.31%）、同方股份(600100,诊股)（340.95%）和拓尔思(300229,诊股)（339.91%）等公司2019年一季报业绩均实现同比增长达到300%以上，显示出较强的成长能力。
中报业绩预告方面，截至6月5日，已有12家公司率先披露了2019年中报业绩预告，东方通、中兴通讯、网宿科技、拓维信息、二六三(002467,诊股)、鸿合科技(002955,诊股)等6家公司均预计2019年上半年归属母公司股东的净利润继续实现增长。
在业绩持续稳定增长的背景下，板块龙头股获得长线资金提前布局，引人瞩目。截至今年一季度末，中兴通讯、歌华有线、浙数文化(600633,诊股)、浙大网新(600797,诊股)、太极股份(002368,诊股)、杰赛科技(002544,诊股)、聚龙股份(300202,诊股)、高新兴、中科曙光(603019,诊股)、航天信息、齐心集团(002301,诊股)、浪潮信息(000977,诊股)、神州数码(000034,诊股)等13只个股被社保基金连续5个季度持仓。
对于中兴通讯，国信证券(002736,诊股)表示，公司业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域，积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。考虑到公司在5G网络设备领域的竞争力，公司积极开展国际业务、研发到位，进行全产业链布局，未来业绩有望继续增长重现龙头风采，维持“买入”评级。
此外，据百度官网6月5日消息，“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。据中国信息通信研究院调查统计显示，超过半数的企业采用硬件、软件和服务整体采购的方式部署私有云，少数企业单独购买软件和服务。未来，随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，软件和服务的市场占比预计将会有明显提升。
对于后市的投资机会，财富证券表示，目前，安全可控实施的速度和力度都将加大，从政策驱动转向政策和市场双轮驱动，以保障极端情况下我国产业链的稳定性和可持续性。虽然部分核心产品性能较海外厂商有所差距，但我国安全可控产业链可利用规模优势和产业链支持，获得快速迭代和更新改进的机会，存在持续改进的空间。建议关注云计算行业龙头公司以及具备核心技术的高科技企业，包括中科曙光、深信服(300454,诊股)、中国软件(600536,诊股)、浪潮信息等。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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