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东吴国企改革变更基金经理背后有玄机：背水一战
2019-05-30 14:30:10 来源：电鳗快报
5月29日，东吴基金旗下的东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金发布了基金经理变更公告，增聘周健为基金经理，与付琦共同管理该基金。
按说，一只基金增聘基金经理，太平常不过了，也不会引起投资者关注，但《电鳗快报》（原号外财经）却注意到，东吴国企改革主题灵活配置混合的这则增聘基金经理的公告，却有不少玄机。
首先，东吴国企改革近几年表现差强人意。据《电鳗快报》（原号外财经）统计，截至5月29日，东吴国企改革今年来回报率为4.47%，与同类基金13.01%的平均业绩相比相差甚远，在可比的2793只基金中排名第2091；近1年、近2年、近3年回报率分别为-1.70%、-12.98%、-11.55%，均远远跑输同类基金，其中近2年、近3年业绩排名均居后四分之一。而近三个月，该基金回报率为-2.48%，在2846只同类基金中排名第2414，已经落后至后五分之一了。
换句话说，东吴国企改革这次增聘基金经理，有背水一战的味道，急于改善业绩，至少能让净值“止跌”。
其次，我们来观察基金经理的履历，更是别有一番滋味在心头。增聘的周健于2006年8月至2011年5月任职于海通证券(600837,诊股)从事金融工程工作，2011年5月进入东吴基金管理有限公司，任研究策划部研究员、基金经理，现从事研究工作。2012年5月至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理。
《电鳗快报》注意到，周健管理过的基金共有8只，有3只是被动指数基金，有4只是量化基金，还曾管理过东吴国企改革（2016-02-05 ~ 2017-04-19）。也就是说，周健的管理经验中，多是量化或指数，对于主动管理方面还是欠缺经验的。其实，他的量化投资也有不少失误，比如东吴智慧医疗量化策略混合，在其任职2年又124天里，回报率为-26.10%，可谓“大跌眼镜”。
“从这个角度上看，增聘周健，无疑是给东吴国企改革基金引进量化策略，尽可能让业绩少受人为因素干扰。”业内人士分析称。
最后，我们继续观察另一名基金经理付琦，2001年4月至2007年12月，就职于海通证券股份有限公司，任业务董事等职。2007年12月至2013年7月，就职于招商基金管理有限公司，任股票投资研究高级研究员。2013年7月至2017年1月，就职于西部利得基金管理有限公司，历任股票投资研究总经理助理、基金经理、投资总监等职。2017年1月至今就职于东吴基金管理有限公司，曾任专户投资总监等职，现任公司联席投资总监、基金经理。其中，自2018年3月8日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
《电鳗快报》发现，付琦经验相对丰富，但在近6年却三易其职，先是离开招商基金，后又出走西部利得基金，最后才来到东吴基金。另外，曾任专户投资总监等职更引起人们注意。一般来说，成熟的基金经理才能担纲专户管理投资人，很少有专户投资基金经理在“逆流”回来做公募基金经理的。
“要么是在专户投资中业绩不理想，而被回退；要么是挂名管理这只公募基金。”有业内人士表示，不管哪种情况，对这只公募基金来说，都不是件幸运事。
东吴国企改革变更基金经理背后的这些玄机，投资者能参透多少？
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