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公募20年成绩单：累计赚2万亿 华夏嘉实南方易方达跻身前五
2019-01-24 13:05:06 来源：中国基金报
累计赚21100亿元！公募基金20年成绩单来了：华夏嘉实南方易方达跻身前五，最赚钱公司却是TA！
随着本周二公募基金2018年四季报披露完毕，银河证券基金研究中心新鲜出炉了数据分析报告，正式发布了公募基金20年基金利润榜单、20年基金公司旗下基金利润榜单，基金君第一时间为您解读，赶快来看下哪个基金类型最赚钱，哪些公司为基民赚钱最多，自己平时投资的基金公司在“赚钱榜”还是“亏钱榜”。
当然，需要特别说明的是，由于每家公司成立时间不同，所经历的牛熊周期和产品结构差异较大，赚钱榜的排名主要说明各家公司自身成立后给基民带来的盈利高低，成立时间差异较大的公司之间并不具有太多的可比性，而成立时间接近的公司之间的基民赚钱水平则相对具有可比性，仅供参考。
而且，业绩只能代表过去，未来5年，10年，乃至20年哪些公司能真正为基民带来实实在在的回报，还需要各家公司的努力和资本市场的配合。
2.1万亿！
过去20年公募基金盈利总利润
先来看下整体利润数据，从1998年到2018年，20年来各类型公募基金利润总额为2.11万亿元。平均每年的盈利规模为1000亿元多一点。
从数据来看，牛市是公募基金利润最多的时候，2007年和2015年大牛市，公募基金分别为投资人赚钱1.1万亿元、6799亿，2009年股市触底反弹行情中，也为投资者赚取了9099亿元，也是基金收获的大年。
而牛市随后的大跌，也是基金亏钱的主要原因：2008年，公募基金当年亏损接近1.5万亿，2016年亏损1733亿元，都是牛市后一年股市大幅调整导致的较大亏损。
2018年，在中美贸易争端等境内外多重利空因素影响下，公募基金整体亏损是1248亿，是过去20年里面第4大亏损的年度。
值得注意的是，过去20年多来，公募基金有14个年度都是为投资者赚钱的，但股市的大涨大跌也传导到基金投资领域，导致基金在牛熊转换的年度里大赚大亏，坐了一波过山车。
公募基金历年盈利情况
混合型基金、货币基金最赚钱
合计赚钱约2万亿
分基金类型看，过去20年最赚钱的基金是混合型基金，基金利润总额为1.09万亿元，其次是货币型基金，总体利润是8700亿元，债券型基金位居第三，利润总额为3250亿元。
而从亏钱榜上，股票型基金亏损最多，过去20年亏损1500亿元；而承载普通投资者海外投资、全球资产配置的QDII基金也未能盈利，过去20年累计亏损300亿元。
分年度来看，混合型基金，股票型基金以及QDII基金的赚钱能力与股市表现密切相关，在股市波动剧烈的年份，都呈现出大亏大赚的态势。
相比而言，债券型基金和货币型基金的年度盈利则相对稳定，从2002年以来，债券型基金只是在2011年出现过整体负收益，其他年份皆为正收益。而随着货币基金2013年以来规模持续扩容，货基成为整体赚钱能力提升最为迅猛的基金类型，并逐渐成为大众理财的工具。
天弘基金最赚钱
“老十家”公募多数领跑赚钱榜
过去20年里，哪家公募公司旗下基金为投资者赚钱最多呢？哪家公司最亏钱呢？银河证券基金研究中心的分析报告也做了统计和披露。
从1998到2018年，天弘基金以1842.89亿元名列129家基金管理公司第一名，表明天弘基金公司在1998年到2018年中，通过旗下基金给持有人总共创造了1800多亿元的盈利。而华夏基金过去20年累计为基民赚钱1831亿元，以微弱差距排名第二。嘉实、南方、易方达等传统公募巨头都在这个长期限内为投资者合计赚钱超过1000亿元，位列为基民赚钱排行榜的“第一梯队”。
工银瑞信、博时、建信、广发、银华等基金分列第6到10名，旗下基金也为投资者盈利超过600亿元。
值得注意的是，由于公司成立时间长、旗下基金投资期限较长，包括华夏、嘉实、南方、博时、鹏华、华安、大成、国泰、长盛等在内的多数“老十家”公募领跑“赚钱榜”，体现了公募基金长期投资的优势。
整体而言，在129家基金管理人机构中，有108家机构为投资者整体赚取了正收益，占比超过了8成，绝大多数机构发行管理的基金整体上为投资者赚到了钱。
不过，由于部分公募基金投资风格激进、或成立时间比较晚，在统计过去20年赚钱榜时，目前处在亏钱的位置。
银河证券基金研究中心数据显示，中邮创业基金旗下基金以129亿元的亏损位居亏钱榜单首位，申万菱信、富国、财通、九泰等公募旗下基金亏损也在10个亿以上。一些公司虽然在量化、权益、固收等领域发展均衡、拓展强劲，但由于此前大力发展分级基金，分级基金在2015年的大涨大跌让部分投资者损失惨重，导致一些成立时间较长，主动基金业绩优异的公司反而整体上使基民亏了钱，这不能不说是个遗憾和教训。
1998-2018年基金公司旗下基金利润汇总
基金利润的说明：
基金利润是指基金在会计期间的经营成果，利润包括已实现收益与未实现收益两个部分，其中已实现收益是分红的基础。净值增长率反映的是基金单位份额的增长情况。基金利润是总量概念，净值增长率是单位份额概念。例如：1只1亿规模基金与1只100亿规模的基金，二者净值增长率均是10%，简单地说，二者的利润可能是1000万元与10亿元的区别。
统计说明：
从参与统计的基金数量看，银河证券做了精确处理。已经终止的基金，如有年报就采集年报数据，如无年报有中报就采集中报数据。转型基金则区分转型前基金与转型后基金，视为两只基金分段处理。
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