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一周机构去哪儿？南方基金、景林资产等调研了这些个股
2019-08-05 07:50:05 来源：证券时报网
上周（7.29～8.2），A股震荡下跌，上证指数和深证成指分别累计下跌2.6%和2.27%。因为正值半年报披露窗口期，iFinD统计数据显示，当周两市仅39家上市公司披露调研报告。从行业分布来看，被调研公司集中在电子、食品饮料、化工等行业。
电子行业成机构调研重点
按行业分类看，上周被调研公司中，电子行业涉及的公司数量最多，为7家。食品饮料和化工行业紧随其后，均有5家公司被调研。
近日，华为举行2019年上半年业绩发布会，数据显示，期间公司实现销售收入4013亿元，同比增长23.2%，净利润率8.7%。业绩拆分来看公司消费者业务2208亿元，占比55.0%；运营商业务1465亿元，占比36.5%；企业业务316亿元，占比7.9%；其他业务23亿元。公司预期2019年研发投入将达到1200亿元。上海证券行业分析师张涛表示，华为上半年营收增速高于2018年全年营收增速（16.30%），其中包括下游客户为了规避华为被断供风险选择在90天缓冲期提前赶单的因素，同时也体现华为通过扶持国内供应商、发展自主可控核心技术等战略强化了自身可持续经营的实力。总得来说，华为的业绩让人看到美方的限制会成为中国新经济转型的抑制因素，也可以成为自身加速成长的推动力。民生证券研报指出，三季度是传统消费旺季，5G新机将密集发布和上市，消费电子产业链将进入备货高峰。9月将迎来苹果新品发布会。AirPods有望高速增长，渗透率加速提升，今年出货量有望达到4500万-5000万副。预计智能手机出货有望在三季度企稳。
食品饮料行业方面，东方证券(600958,诊股)研报显示，6月白酒产量增速明显回升，名酒终端价基本保持稳定。2019年6月全国白酒产量72.8万千升，同比上升7.9%；全国2019年1-6月白酒累计产量397.6万千升，累计同比上升2.2%。京东部分名优白酒2019年7月26日价格环比6月28日价格：京东52度五粮液(000858,诊股)下降10元至1,249元/瓶；52度剑南春维持408元/瓶；52度水井坊(600779,诊股)上升5元至519元/瓶。东方证券提示，需注意经济低迷导致需求下滑。目前证券消费仍处于低迷，子行业增速放缓，可能影响食品饮料企业的业绩。
化工行业方面，中信建投(601066,诊股)行业分析师郑勇建议投资者近期可以关注三条投资主线，第一，底部周期白马：万华化学(600309,诊股)、华鲁恒升(600426,诊股)、鲁西化工(000830,诊股)等主营产品价格和价差处于历史低分位水平，向下弹性较小，估值低，可以择机配置；第二，景气度上行及业绩超预期板块及标的：维生素（VA近期巴斯夫停产继续延期）、萤石（南方暴雨致供给继续偏紧）、环氧氯丙烷（海力停产）均处于景气上行阶段，轮胎板块业绩普遍超预期；第三，低估值优质新材料标的。
这些上市公司最受关注
iFinD数据显示，个股方面，环旭电子(601231,诊股)累计接待机构达251家，位居首位；乐普医疗(300003,诊股)累计接待186家机构，排名第二，海大集团(002311,诊股)累计接待137家机构，排名第三。
在环旭电子的调研会上，相关负责人透露，下半年是行业传统旺季。从个别产品来讲，环旭电子今年会有比较大的一个成长，这来自于公司的工业类产品。因为工业类产品会涉及到一些组装，新产品订单相对来说业务模式更加复杂。新产品产生效益还需要一点时间，公司会积极满足交货的时间，这也将是公司下半年会有很明显增长的部分。
此外，上述负责人还表示，传统的业务中，通讯类、消费电子会进入传统的旺季，这两块的增长也是可以预期。这些会和最终市场销售有关，今年第三季度增长和去年第三季度会相当。从费用来看，公司第二季度的费用比较高，公司会努力控制费用。在第四季度更多产品进入高峰期的情况下，在费用的控管情况下，四季度毛利很有机会可以提升，今年第三季度和第四季度的获利可以维持预期的水平。
从具体调研机构来看，私募淡水泉投资调研了海大集团，景林资产调研了环旭电子、海大集团，千合资本调研了乐普医疗、环旭电子，星石投资调研了海大集团、乐普医疗，展博投资调研了环旭电子；公募基金方面，博时基金调研了海康威视(002415,诊股)、环旭电子、海大集团等，华夏基金调研了百润股份(002568,诊股)、广电运通(002152,诊股)、帝欧家居(002798,诊股)等，嘉实基金调研了海大集团、乐普医疗、沪电股份(002463,诊股)等，南方基金调研了环旭电子、海大集团、中电兴发(002298,诊股)等，易方达基金调研了海康威视；海外机构方面，毕盛资产、摩根士丹利均调研了环旭电子，富兰克林华美投信调研了海大集团、乐普医疗，汇丰银行调研了环旭电子、海大集团，加拿大养老基金调研了海大集团，挪威银行调研了乐普医疗。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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