史上最强“打新黄金周” 下周科创板新股21连发(攻略)

　　上交所7月6日凌晨披露，交控科技，航天宏图(行情688066,诊股)，嘉元科技(行情688388,诊股)3家公司科创板注册生效，当天，3家公司均发布启动招股公告。另外，7月5日晚间，证监会核发了国联视讯，科瑞技术2家企业的IPO批文。

　　值得一提的是，7月5日上交所关于科创板首批公司上市安排的答记者问表示，将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式。

　　上交所数据显示，截至7月6日，已受理142家公司提交的发行上市申请，向118家公司发出了首轮问询函，科创板股票上市委员会已审议通过31家公司的发行上市申请，已有25家公司获得证监会同意注册的批复，系科创板首批挂牌上市公司。

　　根据证监会7月5日披露科创板申请注册企业基本情况，有6家已提交证监会注册的企业注册状态是“进一步问询中”。

　　目前，完成注册程序的科创板企业陆续进入发行环节，科创板首批企业上市安排已进入冲刺阶段，下周（7月8日——7月12日）将迎来打新黄金周。

　　据了解，在交控科技，航天宏图，嘉元科技3只科创板新股招股前，下周共有18只科创板新股和1只沪市主板新股，周一（7月8日）到周五（7月12日）每天都有新股打，尤其是周三（7月10日）9只新股齐发，投资者迎来打新盛宴。

　　此前19只新股申购日历：

　　在交控科技，航天宏图，嘉元科技3只科创板新股加入申购队伍后，下周科创板新股达21只。

　　3家科创板公司基本信息

　　交控科技股票代码为“688015”，网上申购代码为“787015”。

　　航天宏图股票代码为“688066”，网上申购代码为“787066”。

　　嘉元科技股票代码为“688388”，网上申购代码为“787388”。

　　e公司记者将3家公司发行安排梳理如下：

　　1 发行股数

　　交控科技：

　　本次拟公开发行不超过4000万股，占发行后公司总股本的25.00%。初始战略配售预计发行数量为600万股，占本次发行总数量的15.00%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额进行回拨。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2380万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%。网上初始发行数量为1020万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

　　航天宏图：

　　本次拟发行股份数量为4150万股，占发行后公司总股本的25.0025%，本次公开发行后公司总股本不超过1.66亿股。其中，初始战略配售预计发行数量为207.5万股，占本次发行总数量的5%，最终战略配售与初始战略配售数量的差额进行回拨。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为2759.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。网上初始发行数量为1182.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

　　嘉元科技：

　　本次拟公开发行股票 5780万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%，本次公开发行后总股本为 2.3亿股。其中，初始战略配售发行数量为 289万股，占本次发行数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额进行回拨。

　　网下初始发行数量为 3843.7 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%，网上初始发行数量为 1647.3万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。

　　本次发行的战略配售由保荐机构中金公司相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中国中投证券有限责任公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为中金公司丰众 6 号参与科创板战略配售集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。

　　航天宏图：

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，仅为保荐机构国信证券(行情002736,诊股)另类投资子公司国信资本有限责任公司。

　　嘉元科技：

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为东兴证券(行情601198,诊股)投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　3 发行时间表

　　4 打新攻略

　　一、符合科创板投资者适当性条件并开通科创板投资权限

　　1.资产门槛：申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；

　　2.经验门槛：参与证券交易24个月以上；

　　3. 上交所所规定的其他条件。

　　二、网上申购

　　几家公司网上申购方式相同，持有市值10000元以上（含10000元）的投资者才能参与新股申购，每5000元市值可申购一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。

　　对于交控科技来说，网上初始发行数量为1020万股，网上申购数量上限为1万股，顶格申购需要沪市市值10万元。

　　对于航天宏图来说，网上初始发行数量为1182.75万股，网上申购数量上限为11000股，顶格申购需要沪市市值11万元。

　　对于嘉元科技来说，网上初始发行数量为1647.3万股，网上申购数量上限为16000股，顶格申购需要沪市市值16万元。

　　背景资料

　　交控科技：

　　公司成立于2009年，注册资本1.2亿元。

　　公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。

　　公司主要产品包括三种：基础CBTC系统、CBTC互联互通列车运行控制系统（I-CBTC系统）、全自动运行系统（FAO系统）。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

　　2017年和2018年，交控科技营业收入分别为 8.80亿元、11.63亿元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 3672.14万元、6015.96万元。

　　本次上市拟募资5.5亿元，主要用于轨道交通列控系统高科产业园建设、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用、补充营运资金等。

　　航天宏图：

　　公司成立于2008年，注册资本1.2亿元。

　　公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化，研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术，为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。

　　据了解，公司遥感图像处理基础软件平台PIE于2017年入选中央国家机关软件协议供货清单，是遥感类唯一入选的产品。

　　财务数据显示，2016-2018年，航天宏图业绩稳步上升，分别实现营收1.91亿元、2.88亿元、4.16亿元；归母净利润3158.61万元、4537.91万元、6167.87万元。

　　嘉元科技：

　　公司成立于2001年，注册资本1.73亿元。

　　公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时，公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

　　公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要应用于锂离子电池行业，最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。公司其他产品为标准铜箔，主要应用于PCB行业。

　　值得一提的是，公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，已与宁德时代(行情300750,诊股)、宁德新能源、比亚迪(行情002594,诊股)等知名电池厂商建立了长期合作关系，并成为其锂电铜箔的核心供应商。截至招股说明书签署日，公司及其子公司合计拥有106项专利。

　　财务数据显示，2016年至2018年，嘉元科技分别实现营业收入4.19亿元、5.66亿元和11.53亿元，实现归母净利润6252.98万元、8519.25万元和1.76亿元，营收和净利润的复合年均增长率分别达65.95%和65.53%。