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强者恒强 上半年股权承销榜来了
2019-06-29 10:35:16 来源：Wind资讯
Wind金融终端数据显示，2019年上半年一级市场融资速度较往年略有放缓，总股权融资金额为6087.72亿元，同比下降14.20%。其中优先股及首发融资募集金额分别减少75%和35%。值得一提的是，可交换债作为增发以外的第二大融资渠道，本期融资规模大幅上升，较去年同期大幅增加140.8%。
从券商承销统计维度来看，中信证券(600030,诊股)和中信建投(601066,诊股)分别以承销1211.08亿元和37家公司分别位列承销金额和承销家数榜首，保持了以往的领先地位。
总览
01近年融资规模趋势
上半年股权融资金额6087.72亿元，较去年同期下降14.20%；可转债表现亮眼，同比大幅增长140.8%。
02融资方式分布
上半年，IPO募集资金为603.30亿元，占比10%；增发融资2955.12亿元，同比下降12.83%，占比66%，在股权融资中依然占据着主导地位；可转债募资规模同比增长80.02%，规模达872.65亿元，占股权融资总规模的26%。
03融资行业分布
上半年，银行、材料、资本货物三个行业融资需求位居前三，电信服务业、医疗保健设备与服务业、食品与主要用品零售业的资金相对比较充足，融资需求较低。
04IPO过会率
2018年以来，IPO过会率逐年上升。2019年上半年IPO过会率高达83.7%，创下近三年以来新高，有近30家券商过会率达100%，显示股权融资市场对个股首发融资环境较为宽松。截至月底，2019年上半年一级市场首发审核公司92家次，过会率高达83.7%。
05并购重组过会率
上半年一级市场并购重组审核公司47家次，并购重组过会率为82.98%，较往年同期的过会率相比处于较低水平，不及同期的首发过会率。
科创板
06科创板公司发行状态
上半年，科创板待上市企业共141家，其中已受理29家，已审核通过8家，待上会2家，已发行5家。
07科创板主题行业分布概览
从科创板上市企业行业分布来看，发行家数占比最大的是新一代信息技术产业，共61家，其次是生物产业和高端装备制造业，分别有32家和25家。
08科创板公司融资规模Top10
截至上半年，科创板融资金额最大的公司是中国通号，规模为105亿元。前十大IPO共筹资人民币370.97亿元，占目前所有科创板融资总金额的29%。
机构篇
09券商承销金额排名Top20
上半年，中信证券以1211.08亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及东方花旗证券取得，分别为645.44亿元和613.97亿元。
10券商承销数量排名Top20
上半年，一级市场股权融资共有280家，中信建投以37家承销家数位列第一，中信证券以35家位居第二，中信建投与中信证券在承销数量榜单上每年交替夺得榜首，竞争激烈；中金，华泰联合及国泰君安(601211,诊股)则仅居其后。
11券商承销金额增量排名Top10
相较于2018上半年承销金额，今年上半年东方花旗以492.79亿元的增量位居第一，中信证券及广发证券(000776,诊股)则以298.93亿元和150.63亿元位居第二和第三。
12券商承销收入排名Top20
上半年，券商承销保荐收入总额约35.3亿元，与2018上半年承销收入43亿元相比，下滑18%；排名前20的券商承销收入市场份额合计高达85%。
从券商来看，中信证券今年依然跃居第一，收入5.67亿元，高于去年的4.44亿元，同时市场份额提升至16.08%。
首发篇
13近年IPO发行规模趋势
上半年上市公司首发融资环境有所改善，首发过会率较去年同比提升至84%，首发公司家数也较去年同期多了3家，但是从募资规模来看，虽环比有所提高，但较去年同期来看，还是下降了34%。
14IPO上市板块分布
从上市板块来看，2019上半年IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板，共发行28只，募资320.48亿元，平均募资金额11.45亿元。
15IPOTop10
IPO融资金额最大的公司是宝丰能源(600989,诊股)，金额为81.55亿元。前十大IPO共筹资人民币264.97亿元，占IPO融资总金额的42%。
16新股连板天数Top10
福莱特(601865,诊股)为2019年上半年新股连板天数最多的第一猛股，连涨天数达23天。
17IPO承销金额Top10
上半年IPO承销金额排行榜由中信证券夺得第一，占IPO总承销金额的25%。
18IPO承销数量Top10
中信证券同步夺得IPO承销数量第一名，承销10家，承销金额为151.12亿元。
增发篇
19近年增发融资趋势
上半年，增发融资金额为2,955.12亿元，增发家数为121家，同比分别下降20%和32%。
20增发企业性质分布
实施增发的企业依旧集中于民营企业，融资金额达840.22亿元，占增发融资总额的37%。
21增发项目Top10
上半年，单笔最大的增发项目来自万华化学(600309,诊股)，融资额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1569.14亿元，占增发总金额的81.85%。
22增发承销金额Top10
东方花旗证券以522.18亿元的承销金额夺得榜第一。
23增发承销数量Top10
上半年的增发主承销商劳模为中信建投，共完成了22家增发融资。
可转债
24近年可转债融资趋势
上半年，可转债融资规模同比大幅增长141%，2018年同期融资规模为639.47亿元。
25可转债项目Top10
26可转债承销金额Top10
中信证券以500.38亿元的可转债承销金额排名第一。中金及中信建投以127亿和121亿位居第二和第三。
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中华经济网 http://www.newsce.cn/shangye/shangyeguancha/15540869768927.html 华夏晚报网 http://www.hdaily.cn/a/201904/2019040124982.html 财经新闻网 http://www.chnews.net/article/201904/59359.html 西北新闻网 http://www.xc27.com/finance/cjpl/2019-04-01/37335.html 中国金融网 http://www.chinajrw.net/news/040130619.html 中国西财网 http://www.xc07.com/Html/?20383.html 每日经济网 http://www.mrjjc.com/news/20190401/95305.html 百家新闻 http://baike.newsce.cn/hnews/2019040114502.html 第一产经网 http://www.c-jw.com/chanjing/redian/2019-04-01/27245.html MSN财经 http://www.msnnews.cn/finance/gd/155408684566037.html
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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