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又见增量资金进场 四券商齐指两热点
2019-05-30 09:40:02 来源：金融界网站
A股市场自4月19日阶段性高点以来，已经历了1个多月的调整。截至上周末，上证综指自本轮调整以来，已震荡下跌12.77%。同时，北向资金持续呈现净流出态势，本周一（5月27日），北向资金已连续第8个交易日净流出。东方财富(300059,诊股)网数据显示，5月份以来北向资金累计净卖出542.35亿元，创沪港通开通以来历史新高。
而就在5月28日，大盘在实现三连涨重返2900点的同时，北向资金也一改持续撤离态势，大幅净流入近75亿元。
从消息面来看，MSCI公布将A股纳入因子从5%提升至10%，调整结果在5月28日收盘后生效；叠加富时罗素近期宣布，正式开启A股纳入富时全球股票指数系列，6月24日开盘后正式生效。
目前投资者最为关注的是，受外资进场步伐的带动下，A股市场是否将迎来新一轮反弹，又将有哪些行业值得关注。
中银国际证券近期发布的研报显示，市场有望进入外资增量逐步进场，短期风险偏好修复的反弹阶段，建议积极备战反弹行情，加大对前期超跌的通信、电子等高贝塔成长板块的配置。
5G主线或回归 继续看好通信板块
西南证券(600369,诊股)在近期发布的研报中表示，外部环境变化导致通信板块经历震荡，但国内对于 5G 的价值认知，对于基础网络设施建设的力度不会减弱，这将是对国内通信企业发展最为基础的支撑。从此刻展望下半年，多重因素有望再次共振向上，引导5G主线回归，继续看好通信板块机会。
银河证券也表示，通信业是我国现阶段最具成长性的关键基础产业，具有对经济转型升级的重要支撑作用，其重要性和景气度必将达到空前高度。此外，技术进步与应用创新持续推动流量需求增高，通信行业成长的根本性驱动力持续增强，流量增长趋势前景较为乐观。
就目前时点来看，重点布局5G通讯板块的基金产品或迎来新一轮配置良机。
金鹰信息产业A（003853）重点布局5G（通信）、计算机等信息产业类优质上市公司。从业绩表现来看， 银河证券数据显示，截至今年5月24日，该基金过去一年收益率为22.82%；今年以来收益率为18.71%，排名同期同类可比8只基金第1名（银河分类：股票基金-行业主题股票型基金-TMT与信息技术行业股票型基金（A类））；。
行业龙头将迎来“金猪十年”
在5月28日市场尾盘整体暴力拉升态势中，逾千只个股实现上涨，其中近百股涨停，这些涨停股多数集中在猪肉概念、上海自贸、MSCI概念等板块。
生猪养殖板块在今年以来大幅上涨后出现较大幅度的回调，但在本周前两个交易日中均实现较大幅度的反弹。银河证券表示，考虑到2018 年Q4产能加速去化，对应 5-6 个月后的生猪出栏，预计于今年中期出栏量下降显著，猪价将出现加速上行状态。本轮周期受非洲猪瘟影响，猪价上涨幅度与时间跨度将显著超越上轮周期，潜在空间为50%以上。
招商证券(600999,诊股)认为，养殖板块已经反映了足够的负面消息，短期扰动因素仅仅为情绪面扰动，后期随着库存下降以及需求拉动，猪价将继续步入快速上涨的通道。从长期来看，由于疫情尚未稳定，行业复养困难，补栏仍处于实质性低位，生猪产能缺口将愈加明显并且恢复会很缓慢，本轮周期高度和持续性都非常值得期待。同时，龙头企业将快速成为我国生猪供给的主要支柱，规模化、工业化升级（甚至信息化、智能化）是必然的产业趋势，行业龙头将迎来“金猪十年”。
金鹰基金旗下多只基金提前布局5G、计算机、农业优质公司，今年以来业绩持续领先的金鹰主题优势基金（210005）是其中的典型代表，受益于5G及农业板块回暖，收益率或有望再度提升。具体来看， 银河证券数据显示，截至今年5月24日，金鹰主题优势基金今年以来收益率为43.86%，跻身同期同类可比414只基金前三甲（银河分类：混合基金-偏股型基金-偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类））。
金鹰主题优势基金在一季报中指出，一季度重点配置新能源、医药、农业、计算机、传媒、5G 等板块，且提高了基金仓位，获得了一定的收益。由此可见，该基金精准布局大板块投资机会，以“5G+猪肉”作为核心布局，把握投资风口，实现核心板块双轮驱动。
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10:5412月12日，双十二来临之际，《南方周末》的一篇报道就解开了不少人的困惑，南极人品牌所有商品均不自己生产，品牌的拥有方南极电商只是品牌的运营方和吊牌的出售者。网上的南极人店铺有多少呢？目前南极人旗下全品牌授权经销商有846家，合作经销商3427家，授权店铺4442家。从2018年年初至今，南极人已经14次被国家质监部门及地方消费者协会拉入不合格产品黑名单。这样的滥授权，会不会毁掉南极人这个品牌？
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08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00印尼央行：预计2019年经济增速在区间低端。
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08:00【人大教授：社保新规若严格执行 企业负担将增长50% 】人大财政金融学院副教授马光荣表示，如果现有参保职工严格按照实际工资作为缴费基数，同时法定缴费率严格按照28%执行的话，整个企业部门的社保缴费负担上升50%左右，企业的用工成本会上升7.5%，企业的利润会下降8.2%。短期之内，因为工资有黏性，所以社保费负担的上升主要由企业承担；但是中长期看的话，用工成本上升导致部分制造业企业可能会出现外迁，工人工资会下降。
08:00新华社援引专家分析认为，８月份菜价、肉价波动，主要是季节性因素所致，后期食品价格、服务价格、工业消费品价格仍将保持温和水平，通胀压力没有明显增加。
08:00【洪磊：税收制度是私募基金健康发展的保障】中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，税收制度是私募基金健康发展的保障。应当坚持税收法定原则，遵循《基金法》确立的基金属性和税收法律确定的规则，全面审视和调整基金行业税收政策。在私募基金税收征管过程中，应当明确区分作为管理人的合伙企业和作为基金产品的合伙企业，依合伙企业不同收入的性质，准确适用税种和税率。（中证报）
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