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底部已至？上市公司5月来股份回购额暴增 仅次于今年1月！
2019-05-30 07:50:03 来源：火山财富
尽管A股步入震荡，但产业资本入市热情不减。最近又有上市公司出手买证券私募产品了，九牧王(601566,诊股)公告称，全资子公司九盛投资以1亿元认购观富绅仕1号私募证券投资基金。另外5月以来，上市公司股份回购额度大幅增加。
对此有私募认为，产业资本入市一般都被视为是股票跌出价值的一个重要信号，在关键时刻，他们愿意增持回购，往往是市场见底的领先指标。
九牧王1亿认购私募产品
今年一季度，市场强势反弹，不少机构赚得盆满钵满，而从4月份开始，市场逐渐步入调整，但产业资本入市热情不减，最近又有上市公司出手买证券私募产品了。九牧王最近公告称，全资子公司九盛投资以1亿元认购观富绅仕1号私募证券投资基金。九牧王表示，本次投资旨在获取财务投资收益，有利于提高资金的使用效率，且不会影响公司日常生产经营活动。
5月20日晚间，九牧王公告称，全资子公司九盛投资在今年5月20日与观富（北京）资产管理有限公司（以下简称观富资产）、兴业证券(601377,诊股)股份有限公司签署了私募基金合同，认购观富绅仕1号私募证券投资基金人民币1亿元。其中观富资产作为私募基金管理人，而兴业证券则是托管人，观富资产主要投资于二级市场，覆盖大中华资产、中概股、港股。
据了解，知名私募观富资产2015年5月由资深投资老将詹凌蔚、万定山共同创立，秉承逆向探索、深度挖掘的价值投资理念。而此次认购的观富绅仕1号私募证券投资基金的投资经理为詹凌蔚、张昊。詹凌蔚为观富资产总经理，具有十几年的基金、保险资管经验，曾先后任职融通、博时、长盛、嘉实4家基金公司。张昊为观富资产投资经理，曾在嘉实基金工作。
除了九牧王，今年也有多家上市公司认购了证券类私募基金。雪浪环境(300385,诊股)在2月28日公告称，公司与江苏金百灵资产签署了合同，以自有资金11000万元申购了江苏金百灵星业现金流私募证券投资基金；3月12日公司以闲置自有资金7000万元追加申购基金份额。不过雪浪环境在5月16日发布公告称，公司在董事会授权范围内赎回了部分上述基金产品，收回本金 8008万元。另外金禾实业(002597,诊股)一直热衷于买私募产品，今年3月公告称，公司与杭州钧富投资管理合伙企业（有限合伙）等签订了合同，出资人民币3000万元认购钧富湖畔1号私募证券投资基金份额。
5月以来股份回购大幅增加
今年以来，随着A股股指快速攀升，产业资本在2月、3月两市股指高位运行期间出现持续减持潮。据国金证券(600109,诊股)的研报数据显示，产业资本在2019年2、3月分别净减持91.73亿元、257.74亿元。
5月以来，随着沪深两市的持续下探，产业资本出现减持现象，但是产业资本减持力度明显减弱，相对于3月份和4月份而言，5月份净减持额已经明显减少。从增减持金额来看，5月以来截至5月25日，A股累计净减持44.84亿元。
今年以来，随着两市股指不断攀升，市场回购节奏出现明显放缓态势，但进入5月后，由于外围环境不稳定性因素增加，两市股指出现调整，不少个股调整幅度甚至超过大盘，这在一定程度上将再次激发上市公司回购股份的热情。国金证券的统计数据显示，5月以来截至5月25日，A股回购金额共118.18亿元，4月为60.76亿元。《每日经济新闻》记者发现，根据国金证券的统计数据，截至5月25日，5月以来A股实施股份回购金额高于今年2月、3月、4月，仅次于今年1月。今年1月和去年12月的股份回购金额是近年来的高峰。
对此有私募分析指出，产业资本对于行业和对于股票的价值的理解，一般来说比普通投资者更加深刻。在关键时刻，他们愿意增持回购，往往是市场见底的领先指标。而产业资本的增持或表明部分中小市值股票的投资价值凸显，不排除相关的投资机会；但对于无技术支撑、没有实质业绩改善的公司，其投资机会的持续性还有待观察，投资良机尚未到来。
6月份资金动向很关键
本周以来，A股有所企稳，稀土板块、半导体、芯片概念涨幅居前，如金力永磁(300748,诊股)最近连续涨停，从5月16日以来，股价已经翻倍。半导体的康强电子(002119,诊股)也是连续涨停，近期涨幅十分巨大，板块中的华虹计通(300330,诊股)连续3个涨停。另外种业股也开始启动，如敦煌种业(600354,诊股)、登海种业(002041,诊股)今日涨停，隆平高科(000998,诊股)大涨4%。
可见，市场热度有所回升，市场步入结构式行情之中。不过从沪市的成交额来看，今日才2029亿元，可见目前是存量资金博弈行情。
从A股主要指数来看，今年以来的反弹在4月份遇阻，而从2015年牛市高点以来，主要指数（沪深300、深成指等）仍处于下跌趋势之中，目前沪指在年线之上企稳反弹，这或许与2013年上半年的走势有一些相似。从近几日的资金线来看，资金线反而波动很小，这表明入市资金很少。如果后续资金线再次走高，那么未来的机会会更多一些；如果资金线小幅波动，那么未来投资机会会少一些，个股操作难度会加大。在2013年~2014年上半年，资金线保持的是一个箱体震荡，原因是虽然大盘股颓势，但中小创个股走牛，所以当时的个股行情还是不错的。究竟这次资金线将是哪种走势，这个观察一段时间就能知晓。
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