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北向资金尾盘9分钟百亿扫货A股 还有3800亿资金候场
2019-05-29 09:40:03 来源：每日经济新闻
5月28日（昨日），A股三大股指尾盘陡然拉升。与此同时，北向资金蜂拥而入，从14：50的净流入12.10亿元急剧放大至14:59的净流入117.90亿元，也就是短短九分钟，净流入超过100亿元，最终全天净流入超过70亿元，一改此前一段时间持续净流出的局面。
记者注意到，不少MSCI成分股尾盘都获得了巨额资金买入，比如平安银行(000001,诊股)尾盘最后3分钟成交了5.6万手。有行业人士表示，这种直接大手笔建仓、买入股票的手法，是很标准的基金操作，极可能就是跟踪MSCI指数的被动管理型指数基金在建仓。
也有私募人士指出，A股纳入MSCI因子从5%提升至10%，于5月28日收盘后正式实施，跟踪MSCI的被动型基金需要完成建仓，所以北向资金“返场”加持。今后，随着A股国际化逐渐深入，这种尾盘异动的情况可能成为常态。
A股尾盘惊现直线拉升
截至昨日收盘，A股全线上扬。其中，沪指收复2900点，上涨0.61%，深成指上涨0.62%，沪深两市合计成交4995亿元。由日线级别来看，沪指已轻松越过10日均线压制，向上方20日均线发起冲击，反弹势头渐起。与此同时，北向资金全天净流入达74.91亿元。
值得注意的是，近期市场处于调整状态，而早前一直持续净流入的北向资金近期一直持续净流出，即使在5月27日，A股见底反弹，各大指数强势收高，也未改变北向资金的净流出态势。然而5月28日A股三大股指尾盘陡然拉升，收盘全线上扬，却出现了北向资金突然大量涌入的情况。从盘后数据看，北向资金买入个股中，中国平安(601318,诊股)获净买入10.9亿元，五粮液(000858,诊股)、万科A(000002,诊股)、恒瑞医药(600276,诊股)、东方财富(300059,诊股)分别获净买入1.55亿元、2.75亿元、2.39亿元、1.91亿元。
对于北上资金流向，有私募人士表示，从盘面数据来看，有大资金在14：54已开始买入，并在尾盘集合竞价期间进场扫货。从最后5分钟A股涨幅排名中可以看出，出现尾盘跳涨的多是沪深300成分股中的大盘股。当日收盘后，MSCI第一阶段扩大A股权重的决定正式生效，大盘A股纳入因子从5%增至10%。
资深私募分析人士陈熙伟告诉《每日经济新闻》记者，目前是重大消息窗口期，大盘在重要的技术盘整区间，处在盘整区间下沿。这个时候，多重明显的消息利好%2B股指下沿的共振作用，是一个非常好的战略入场契机。
还有3800亿资金在候场
深圳久阳资产总经理肖绍霞告诉《每日经济新闻》记者：“目前A股的市盈率很低，估值偏低是吸引外资的一个重要因素。MSCI纳A因子从5%提升到10%，跟踪MSCI的被动基金需要进行配置，配置就是一个吸筹抢筹的过程。而北向资金返场加持，也是对于A股估值提升的认可。”
乔戈里资本牛晓涛表示，外资突然流入其实大部分是在集合竞价阶段，最可能的就是与跟踪MSCI的被动基金有关。在跟踪MSCI的被动基金中，必须于生效前一个交易日内，完成建仓或者加仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。同时，MSCI基金都是以收盘价为基准，所以尾盘集合竞价发生重大变动也十分普遍。
实际上大盘经过多日的调整，外部因素导致的悲观情绪有了很大程度释放。28日在券商、银行板块的拉动下，大盘有了一个相对明显的技术底部。由于现在北向资金的流动基本能实时监控到，在最后集合竞价阶段的入场或许是一种反跟踪的操作手法。以后随着A股在MSCI和富时罗素等国际指数中的比重增大，这种情况或许会成为常态。
星石投资组合投资经理袁广平认为，目前市场情绪有所降温，但相比2018年、2019年的市场环境已有明显改善，后续市场继续调整的空间有限，长期来看仍是比较好的投资时点。也有私募分析人士表示，与被动型基金相比，MSCI和富时罗素指数带来的主动型资金规模也十分庞大，有望达到3842亿元，这些外资可能会在三季度流入A股。
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