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A股尾盘“火箭升空” 竟然是转身抢筹的TA“点火”！
2019-05-28 22:30:08 来源：火山财富
A股三大股指今日尾盘出现陡然拉升的异象，收盘全线上扬，沪指收复2900点，收盘上涨0.61%。
沪指分时图
火山君注意到，临近收盘，上证50突然出现快速拉升，中国中车(601766,诊股)、中国联通(600050,诊股)、浦发银行(600000,诊股)、中国重工(601989,诊股)等纷纷上扬。而北向资金也在尾盘突然大量流入，全天净流入超70亿元，改变了此前持续净流出的局面。
对此有私募认为，A股纳入MSCI因子从5%提升至10%，于5月28日收盘后正式实施，跟踪MSCI的被动型基金需要完成建仓，所以北向资金“返场”加持。
A股尾盘惊现陡然拉升
A股三大股指在今日尾盘出现陡然拉升，收盘全线上扬，沪指收复2900点，上涨0.61%，深成指上涨0.62%，沪深两市合计成交4995亿元。由日线级别来看，上证指数重心上移，当前点位已轻松越过10日均线压制，向上方20日均线发起冲击，反弹势头渐起。
沪指日K线图
火山君发现，在今日，北向资金结束连续净流出，出现净流入现象，尤其是尾盘，北向资金突然大量涌入。最终全天北向资金净流入达74.91亿元。
对此，有私募人士表示，从盘面数据来看，有大资金在14：54已开始买入计划，并在集合竞价期间进场扫货。从最后5分钟涨幅排名中可以看出，出现尾盘跳涨的多是沪深300成分股中的大盘股，如海天味业(603288,诊股)跳涨2.27%，上海石化(600688,诊股)、春秋航空(601021,诊股)、中国联通、中远海控(601919,诊股)、中国中车均跳涨超1%。此外，温氏股份(300498,诊股)、宁德时代(300750,诊股)、智飞生物(300122,诊股)等“创蓝筹”也获得大量资金买入。
中国中车分时图
宁德时代分时图
对于A股市场，今天也是一个有特殊意义的日子。今天收盘后，MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定将正式生效，中国大盘A股纳入因子将从5%增至10%。加上两周前公布的新增26只成分股，A股已有263只个股入选MSCI中国大盘股指数成分。据MSCI消息，A股纳入MSCI因子从5%提升至10%，于5月28日收盘后正式实施，这就意味着，在今日收盘前，追踪MSCI的被动型基金需要完成建仓。
资深私募分析人士陈熙伟告诉火山君，异动走势一般来自消息面的共振。目前是重大消息窗口期，除了大家都关注的外围因素外，还有进入MSCI的权重增大，国内的经济刺激政策，货币政策等。目前大盘在重要的技术盘整区间，处在盘整区间下沿。这个时候，多重明显的消息利好+下沿的共振作用下，是一个非常好的战略入场契机。
北向资金“返场”是助攻？
近期市场处于调整状态，而此前一直持续净流入的北向资金近期一直持续净流出，撤离情绪明显，即使在5月27日，A股见底反弹，各大指数强势收高，但仍未改变北向资金净流出的态势。然而今日A股三大股指尾盘陡然拉升，收盘全线上扬，却出现了北向资金尾盘突然大量涌入。从盘后数据看，北向资金买入个股中，中国平安(601318,诊股)获买入10.9亿元，五粮液(000858,诊股)、万科A(000002,诊股)、恒瑞医药(600276,诊股)、东方财富(300059,诊股)分别获净买入1.55亿元、2.75亿元、2.39亿元、1.91亿元。
万科A分时图
东方财富分时图
继富时罗素宣布将A股1097只个股纳入全球股票指数系列后，今日A股迎来MSCI年内首次扩容落地。有市场人士认为，尽管5月份外资呈现净流出态势，但A股市场主要是震荡整理行情，市场仍然存在抵抗下跌的因素。从数据来看，北向资金的行为偏好并不对A股行情起到主导作用，更多的是一种助攻。
深圳久阳资产总经理肖绍霞告诉火山君，“目前A股的市盈率很低，估值偏低是吸引外资的一个重要因素。今天尾盘北向资金净流入超70亿元与A股低估值有重要关联。 MSCI因子从5%提升到10%，跟踪MSCI的被动基金需要进行配置，配置就是一个吸筹抢筹的过程。而北向资金返场加持，也是对于A股估值提升的认可。”
还有3800亿主动资金在候场
对于今日A股尾盘出现异常拉升，乔戈里资本牛晓涛对火山君表示，外资突然流入其实大部分是在集合竞价阶段，最可能的就是与跟踪MSCI的被动基金有关。在跟踪MSCI的被动基金中，必须于生效前一个交易日内，完成建仓或者加仓，才能最大限度地保证跟随相关指数。同时，MSCI基金都是以收盘价为基准，所以尾盘集合竞价发生重大变动也十分普遍。
实际上大盘经过多日的调整，外部因素导致的悲观情绪有了很大程度的释放，昨天在券商、银行板块的拉动下，大盘有了一个相对明显的技术底部。由于现在北向资金的流动基本能实时监控到，在最后集合竞价阶段的入场或许是一种反跟踪的操作手法。事实上这种操作在历史上多有先例，如去年5月31日A股首次纳入MSCI，当日外资通过沪股通买入成分股高达112.7亿元，其中约20%都是在尾盘5分钟买入。以后随着A股在MSCI和富时罗素等国际指数的比重增大，A股出现这样的情况或会成为常态。
星石投资组合投资经理袁广平认为，一季度以来，在逆周期调控政策以及国际环境缓和的氛围下，市场情绪高涨，主要股指分别出现上涨；反观二季度，市场进入震荡调整模式，主要股指纷纷下跌。目前受外部不确定性因素的冲击，市场情绪有所降温，但相比2018年，2019年的市场环境已有明显改善，后续市场继续调整的空间有限，长期来看仍是比较好的投资时点。
此外，也有私募分析人士表示，与被动型基金相比，MSCI和富时罗素指数带来的主动型资金规模也十分庞大，有望达到3842亿元。有可能这些外资主动型资金会在三季度重回A股，主要因为外部利空的负面影响会有所降低，同时此前推出的各项经济刺激政策逐步显现效果。
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