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核心技术国产化！资金逆势追捧三大板块
2019-05-23 14:15:02 来源：中国证券报
5月23日上午，A股低开低走，上证综指、深证成指一度下跌超1%。
虽然大盘略显颓势，但卫星导航、集成电路、芯片国产化等多个板块却逆势冲高，多只概念股涨停。
专家指出，在当前外部环境扰动的持续作用下，以半导体为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业，技术国产化的长期战略需求强劲。但同时，投资者应该注意甄选个股，谨防短期概念炒作风险。
芯片国产化等多股逆势大涨
5月23日上午，在A股略显颓势的情况下，集成电路及芯片国产化概念板块中多只个股表现强劲，逆势大涨。
wind芯片国产化指数开盘下探后迅速拉升，盘中最大涨幅接近2%，虽然最终上午收盘前再度翻绿，但多只个股涨幅明显。其中，润欣科技(300493,诊股)、富满电子(300671,诊股)、综艺股份(600770,诊股)等多股收获涨停，振芯科技(300101,诊股)、国民技术(300077,诊股)、国科微(300672,诊股)、晓程科技(300139,诊股)等个股涨幅均超过5%。
5月22日，财政部、税务总局正式发布公告，给予集成电路设计和软件产业企业所得税优惠。受此消息影响，集成电路板块异动拉升，港股市场软件股尾盘集体异动拉升。
机构认为，华为事件加速了中国集成电路设计和软件产业的发展。该板块已经成为A股市场近期风口，在税收优惠政策的支持下，华为概念有关的芯片和软件板块有持续活跃的可能。
稀土永磁板块上午也表现相对强势。wind稀土永磁指数开盘一度飙涨超过3%，后震荡回落，截至上午收盘涨幅仍达到2%。个股方面，英洛华(000795,诊股)、金力永磁(300748,诊股)收获涨停板，北矿科技(600980,诊股)、正海磁材(300224,诊股)、领益智造(002600,诊股)等个股涨幅也较为明显。
此外，在核心技术国产化相关概念板块中，卫星导航板块涨幅也较为明显靠前。wind卫星导航指数盘中异动拉升明显，涨幅一度超过2%。从个股表现来看，截至上午收盘，启明信息(002232,诊股)涨9.99%，振芯科技、北斗星通(002151,诊股)、华力创通(300045,诊股)、欧比特(300053,诊股)等个股涨幅明显。
从消息面来看，中国卫星(600118,诊股)导航系统委员会主席王兆耀在5月22日举办的年会上透露，到今年年底，我国还将再发射6-8颗北斗三号卫星，2020年计划发射2-4颗北斗三号卫星，至2020年底全面完成北斗三号系统建设。
根据年会上发布的《北斗卫星导航系统建设与发展》报告，到2035年，中国还将建设更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时（PNT）体系，显著提升时空信息服务能力，为全球用户提供更优质的服务。
产业长期战略需求强劲
警惕概念炒作风险
面对近期相关概念股的走势，机构和专家指出，在当前外部环境扰动持续作用下，以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业，技术国产化的长期战略需求强劲。但同时，投资者应该注意甄选个股，谨防短期概念炒作风险。
新时代证券认为，税收优惠政策的贯彻落实，是国家对集成电路产业扶持政策的体现。新时代证券表示，当前背景下，以半导体行业为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业。2018年我国半导体集成电路行业进出口逆差达到2274亿美元，国产替代需求强烈。
更为重要的是，半导体产业实现自主可控关系到下游智能汽车、5G、人工智能和物联网等战略行业的关键零部件供应安全，因此，实现半导体行业的国产替代和自主可控是我国中长期的战略需求，是电子行业的长期成长逻辑。
华创证券表示，中国政策支持集成电路发展方向不变，中国半导体发展仍将优于全球。短期看，产业对于5G预期提升，集成电路产业作为战略新兴板块有望持续成为市场焦点，持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的。在5G、汽车电子、AR/VR等新兴产业趋势及应用引领下，集成电路、5G、超高清视频产业计划等方面政策积极，有望给予国内半导体产业供给与需求端双重利好。
中信证券(600030,诊股)指出，华为进入美国“实体名单”，凸显芯片全产业链自主可供的重要性半导体产业快速发展，材料端国产替代势在必行。在产业驱动和政策支持下，龙头企业将有望实现跨越式发展，提高市场占有率。
不过，在对产业整体看好的同时，业内人士指出，国产芯片公司目前仅能提供数字芯片以及部分模拟芯片产品，而难度较大的高性能模拟芯片、射频芯片等对进口仍然存在一定依赖，国产芯片发展依旧任重道远。
此外，从A股相关概念公司的业绩来看，部分近期涨幅较大的个股，其公司盈利能力并没有特别亮眼的表现，基本面一般。投资者应警惕部分个股的上涨是否以来题材炒作。长远来看，后续供给端、政策面等因素仍将发挥影响。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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