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2019一季度股权承销榜单揭晓：融资金额下降 增发为主
2019-03-30 11:30:13 来源：Wind
总览
01一季度股权融资金额下降
2019年一季度股权融资总金额为 3389.04亿元，同比下降33.93%；项目数为132个，同比减少63个。其中IPO募资254.69亿元，同比降36%，去年同期为398.36亿元；增发融资2224.38亿元，同比降12.83%；可转债逆势增长，同比增幅高达80.02%。
02融资方式分布
一季度，增发融资金额为2224.38亿元，在股权融资中占据着主导地位，比例高达66%。可转债募资规模占比为26%，位列第二。
机构篇
03券商承销金额排名Top20
一季度中信证券(600030,诊股)以586.34亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由东方花旗证券及中信建投(601066,诊股)取得，分别为534.21亿元和419.27亿元。
04券商承销数量排名Top20
一季度一级市场股权融资共有132家，中信证券以19家承销家数位列第一，中信建投以17家位居第二；中金，招商及广发则以9家承销家数并列位居第三。
05券商承销金额增量排名Top10
相较于2018一季度承销额，今年一季度东方花旗以438.86亿元的增量位居第一，广发及平安则以111.73亿元和91.44亿元位居第二和第三。
06 券商承销收入排名Top20
一季度券商承销保荐收入总额约16.10亿元，与2018同期承销收入23.82亿元相比，大幅下滑32%；排名前20的券商承销收入市场份额高达96.83%。
从券商来看，中信证券今年依然稳居第一，收入2.87亿元，虽然较去年3.02亿元的收入略有下降但是市场份额提升至17.79%。
首发篇
07近年IPO发行规模趋势
新股发行速度继续放缓，募集金额较2018一季度同比下降了36.06%，而首发家数同比下降10.81%。
08IPO上市板块分布
从上市板块来看，2019一季度IPO融资家数及金额最多的仍旧是主板，共发行14只，募资103.38亿元。
09IPO Top10
IPO融资金额最大的公司是青农商行(002958,诊股)，金额为22亿元。前十大IPO共筹资人民币152.58亿元，占IPO融资总金额的60%。
10新股连板天数Top10
福莱特(601865,诊股)（601865.SH）为2019年上半年新股连板天数最多的第一猛股。
11IPO承销金额Top10
一季度IPO承销金额排行榜由中信夺得第一，占IPO总承销金额的20.69%。
12IPO承销数量Top10
中信证券为IPO承销数量第一名，承销7家，承销金额分别为52.89亿元。
增发篇
13近年增发融资趋势
增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，但是相较于2018一季度，其融资额和增发家数都有小幅下降-增发融资金额为2,224.38亿元，增发家数为67家，同比下降12.83%和33.66%。
14增发企业性质分布
实施增发的企业依旧集中于民营企业，融资金额分别达723.23亿元，占增发融资总额的33%。
15增发项目Top10
截至2019一季度，融资金额最大的增发项目是万华化学(600309,诊股)，融资金额高达522.18亿元。前十大增发项目共融资人民币1,820.67亿元，占增发总金额的81.85%。
16增发承销金额Top10
东方花旗证券以522.18亿元的单笔万华化学承销金额夺得榜第一。
17增发承销数量Top10
一季度的增发主承销商劳模为中信建投，共完成了11家增发融资。
可转债
18 近年可转债融资趋势
可转债融资在2019年年初大幅提高，较2018一季度484.75亿元的融资规模，同比增长80%。
19可转债项目 Top10
20可转债承销金额Top10
中信证券以164.45亿元的可转债承销金额排名第一。平安及高盛高华以120.64亿和119.73亿位居第二和第三。
21可转债承销数量Top10
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