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为“麻”狂 游资连天麻、麻花也不放过
2019-03-27 22:30:06 来源：火山财富
最近的工业大麻刷屏了，网络上的段子多得很。
今日，工业大麻概念继续此前的疯狂，截至收盘，工业大麻板块上涨8.91%，排在板块涨幅榜首位。顺灏股份(002565,诊股)（维权）、哈药股份(600664,诊股)、恒天海龙(000677,诊股)等多只个股涨停。为此，有投资者喊出：我为“麻”狂的口号！
而对于价值投资者来说，目前是有一些寂寞的，因为最近飙升的大部分是游资票。那么价值投资大佬又是如何看待目前的行情的呢？
工业大麻板块究竟有多“狂”
从上图可以看到，工业大麻板块指数近期连续飙升。
从个股上看，顺灏股份1月17日打响工业大麻概念炒作第一枪至今，累计涨幅高达331.90%，总市值突破百亿。板块内多只个股的股价也已经翻倍。
都是哪些资金在买入顺灏股份？
3月26日盘后，顺灏股份龙虎榜显示，银泰证券上海嘉善路买入6588万元，中国中投广州体育东路买入近5000万元，申万宏源(000166,诊股)两营业部各卖出超9000万元，中信证券(600030,诊股)上海分公司卖出近5000万元。
3月27日盘后，中国银河(601881,诊股)证券股份有限公司绍兴证券营业部买入10504.03万元；华泰证券(601688,诊股)股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部买入7262.64万元；中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部买入4509.08万元。
从顺灏股份的龙虎榜来看，游资动作非常活跃。以下是最近20个交易日里，登上龙虎榜的部分游资席位一览：
火山君发现，另外，其他上市公司主营业务带个麻字就涨停！
23日，连续3个交易日涨停的金鹰股份(600232,诊股)特地出了一份风险提示称，公司的主营业务主要是麻、毛等纺织机械设备的制造与销售，与工业大麻概念并无关联。
然而，网友对这份澄清公告似乎并不认同：
同样的情况也发生在主业是生产天麻的昆药集团(600422,诊股)：
（图片来源：公司官网）
这也太疯狂了，带个麻字就涨，有网友表示。
今日晚间，顺灏股份公告称，近日，国家禁毒委员会办公室下发了“关于加强工业大麻管控工作的通知”。公司会严格遵守国家法律法规、监管规定及其他相关管理制度。公司工业大麻相关业务可能面临政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发 操作风险、合作不确定性等。公司与寿仙谷(603896,诊股)拟设立的合资公司仅为公司参股公司，且预计合资公司有可能产生亏损，因此对公司的业绩影响暂时无法预计。
主板市场估值进入底部区域
2019年以来的A股市场逐步走强，在春节后更是加速上涨，市场赚钱效应较过往提高不少，一些人甚至高喊“牛市来了”。不过，这也让一些由于谨慎而错失这轮大涨行情的投资者倍感郁闷，面对这样的市场，投资者该怎样面对？
近日，首创证券在成都举办科创板投资者教育会，在会议现场，参会人员爆满，东方港湾的但斌为现场投资者做了《穿越时间的河流，与伟大企业共成长----2019年投资机会展望》的主题演讲，更是把会议带入高潮。但斌指出，我们的策略是短期避免参与把握性不高的短期博弈，中期是企业生产经营情况和业绩，长期是深度研究行业和产业，把握行业趋势变化带来的投资机会。
我们始终如一，选择伟大的企业，以合理的价格投资，伴随企业长期成长，东方港湾但斌直言不讳地表示：优秀企业需要耐心坚守，价值投资的春天已然到来，从估值看，市场经过3年多的调整，主板市场估值进入底部区域。A股蓝筹股的估值在全世界来看还是最低的，而目前外资在大量买蓝筹股。另外但斌还提到了A股市场上长牛股的一些共有特征：首先是行业龙头，其次是ROE平均高达18%，盈利能力强。
看好五大行业的投资机会
对于2019年的市场行情，但斌表示，2018年压制股市的几大因素都在逐渐减弱，首先是中美贸易摩擦的不确定性正在减弱。其次，央行降准开始释放流动性，私营企业信心在逐渐修复；另外外资配置A股大幅提升。就春节后的这波行情来看，在流动性边际转好的催化下，2019年或有重大投资机会，沪指应该可到3500~4000点。
关于科创板，但斌表示，科创板从制度上解决科学技术发展所需要的资金来源问题，通过机构市场定价，推荐券商跟投利益绑定。还有就是发行制度安排更具包容性，有利于真正有成长性的公司通过科创板的方式由小长大。而对于创业板估值，但斌指出，目前创业板30多倍估值还是高了，美国纳斯达克好股票估值一般在20倍，而且质量好于A股。
对于板块投资机会，但斌看好五大行业的投资机会。首先是必须消费品，历史数据来看经济表现较差的年份，必须消费品行业受到冲击幅度相对小，像调味品行业仍能保持10%以上的增长。其次是看好白酒行业中的龙头公司以及边际改善的白酒公司。第三是看好强复购行业，重复购买的强制性高，如保险和教育行业。素质教育课外辅导行业的发展受经济下行影响相对较小。经济下行的时候，恰恰是职业考试辅导的高峰时期，因为工作机会的减少，让更多的职业考试辅导需求得到提升。第四就是智能手机之上的应用，如柔性材料等。第五就看好医疗保健，生物医药行业的投资机会。
林园看好医药行业机会
火山君注意到，在最近一年多以来，价值投资大佬林园也比较看好医药行业投资机会。
对于医药行业未来增长的逻辑，林园去年表示，唯一看好的就是医药行业，它在未来30年会有一个确定性的增长，我相信未来30年医药行业的大发展是个大概率事件。在医药股上的投资策略就是只投能治疗糖尿病、心脏病、高血压这三类疾病的医药公司，而且我们投能预防或者治疗这三种病的并发症类的公司。
此外，林园去年还表示，自己在医药方面的研究还是比较准确的，像高血压、心脏病、糖尿病这类病人，只要这类病人活着，他就要天天吃药，这也是我们看好医药的逻辑，也是我们几十年在投资上总结出来的规律。另外选择股票的标准就是，必须在它的领域中具有垄断地位，而且对于消费者要具有高粘性的特征，而高血压、心脏病、糖尿病相关的医药板块占长期医药消费的75%以上。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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