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上市公司炒股疯狂：15股投资赚超10亿 这些股连续2年跑赢沪指
2019-03-21 07:50:06 来源：数据宝
数据宝统计显示，截至3月20日，715股认购理财产品不足2400亿元，而去年同期926股认购3971.78亿元，同比下滑超四成；2015年同期仅319股认购980.13亿元。可见行情好时，上市公司对认购理财产品热情明显下降，对证券投资的热情明显升温。
年报陆续披露，上市公司投资收益也逐渐浮出水面。传统行业的公司，近年来更是“不务正业“，利用自有资金进行炒股。而这些公司的投资收益如何，以及对上市公司的净利润影响又如何呢？
超八成公司2018年投资赚钱了
A股上市公司从来不缺炒股高手，截至3月20日，309家公司披露了其2018年度的投资净收益，其中262股取得正收益，占比超八成。52股投资收益超亿元，排名前10股中，非金融股达到6只。中国平安(601318,诊股)以高达745.89亿元的投资净收益位居首位，排名第二的平安银行(000001,诊股)与之相差甚远，仅91.86亿元。中国联通(600050,诊股)、TCL集团(000100,诊股)、中煤能源(601898,诊股)及兰州民百(600738,诊股)投资收益均超过15亿元。
曾被誉为“炒股高手“的上海莱士(002252,诊股)，2018年度中报净利润亏损8.47亿元，主要系报告期内投资收益亏损13.78亿元，年报预告2018年度净利润最大亏损14.69亿元。而公司在2016年及2017年的投资净收益均超过4亿元。
上海莱士证券投资失败并非孤例，尤其是2018年度A股市场领跌全球的行情下，证券投资失败更是普遍。从业绩变动原因来看，兴业证券(601377,诊股)、国际实业(000159,诊股)、腾达国际、惠程科技(002168,诊股)等多家公司因证券投资亏损导致净利润出现了不同程度的下滑。在已披露年报公司中，13股投资净收益为负，大华股份(002236,诊股)、保税科技(600794,诊股)、驰宏锌锗(600497,诊股)亏损5000万元以上；另外，中航沈飞(600760,诊股)、九州药业等股亏损额均在2000万元以上。
10个行业平均投资净收益超亿元
行业均值来看，10个行业平均获得净收益超亿元。除非银金融及银行板块外，排名居前的以传统行业为主。房地产行业平均获投资净收益8.69亿元，采掘行业平均获投资净收益4.92亿元，家用电器行业3.6亿元。
相反，9行业平均投资净收益不足5000万元，有色金属平均投资净收益仅0.04亿元，电子、农林牧渔及电气设备平均不足2000万元。
逾40股投资净收益对净利润贡献率过半
从投资净收益对净利润的贡献率来看，41股贡献率超过50%，20股贡献率更是超过100%。居首位的华星创业(300025,诊股)2018年度投资净收益1.39亿元，其净利润仅0.11亿元，贡献率近13倍，也就是说，如果撇开投资收益，该公司2018年度业绩极有可能为亏损状态。居次位的粤传媒(002181,诊股)2018年度投资净收益3.39亿元，净利润0.55亿元，贡献率超6倍。另外，成都路桥(002628,诊股)、东方锆业(002167,诊股)、美好置业(000667,诊股)及群兴玩具(002575,诊股)等5股贡献率超过200%。
相反，也有不少个股的投资收益拖累净利润。举例来看，保税科技2018年度净利润0.36亿元，投资净收益亏损0.66亿元，投资净收益占净利润比例低至-187.07%，严重拖累业绩；天保基建(000965,诊股)、汇通能源(600605,诊股)、英洛华(000795,诊股)等股影响度也较大。
上市公司最爱金融股
上市公司投资收益的来源之一就是证券投资，上市公司炒起股来，交易频率堪比散户。从2018年度披露持股明细来看，58股共投资了137只A股。
举例来看，投资净收益近百亿的平安银行投资了ST云维(600725,诊股)及ST长油(601975,诊股)，前者持有期长达一年，后者为去年四季度持有；投资收益超24亿的中国联通持有交通银行(601328,诊股)时间也长达一年；投资收益超10亿的白云山(600332,诊股)持有重药控股(000950,诊股)、中直股份(600038,诊股)、哈药股份(600664,诊股)、交通银行及光大银行(601818,诊股)均长达一年。
上述137只被投资股的行业来看，金融股为上市公司最爱，持有银行及非银金融股共21只，化工、医药生物及电气设备股数量也较多，各有11只、10只及9只。
仅四成被投资A股2018年跑赢沪指
从被投资长达一年的69家公司来看，交通银行、光大银行分别被3家上市公司持有，重药控股、海通证券(600837,诊股)等4股分别被2家公司持有，而持有这6股的11家上市公司均获得了正投资收益。如持有上海银行(601229,诊股)的上海机电(600835,诊股)及阳光城(000671,诊股)投资收益分别有3.07亿元及0.55亿元，上海银行2018年度逆势上涨14.13%。
上市公司持股本已是希望获得投资投资，然而事与愿违。受去年震荡行情的影响，多数上市公司与散户一道被割韭菜。上述69家被投资长达一年的股票，仅27股（暂不考虑重新上市股ST长油）2018年跑赢沪指，占比仅四成，森马服饰(002563,诊股)、上海银行、长江电力(600900,诊股)、桂冠电力(600236,诊股)逆势上涨，前2股涨幅超过10%。腰斩股达10只，包括蓝思科技(300433,诊股)、伊之密(300415,诊股)、科森科技(603626,诊股)等。
不过上述27股2019年以来表现强势，14股跑赢沪指2019年以来的涨幅（23.93%）。万华化学(600309,诊股)、广电电气(601616,诊股)、申万宏源(000166,诊股)涨幅超过40%。涨幅较低的是电力股浙能电力(600023,诊股)、桂冠电力和长江电力。业绩来看，16股2018年盈利，兴业银行(601166,诊股)、光大银行、万华化学等净利润超百亿。
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