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今年两融净买入1310亿元 东方财富最受追捧
2019-03-16 06:00:08 来源：证券时报
两融余额的变化一定程度体现了股市的热度，今年以来，伴随着A股市场估值修复的是，沪深两市融资融券余额节节攀升，周三8899.06亿元创年内新高，较年初上升逾1300亿元。
值得注意的是，两融交易活跃，日均成交额占市场总成交额的比例超过9%。3月份以来，已有6个交易日成交额突破千亿元，而上次突破千亿是在2015年。
两融持续上升
截至3月14日，两融余额为8883.25亿元，占A股流通市值的2.04%，本周前四个交易日共上升249.45亿元，在此之前已实现连续四周环比上升。其中，融资余额为8799.98亿元，较上周末上升2.93%，较2月初上升近1700亿元；融券余额则变化不大，最新数据为83.26亿元，与3月初的84亿元相差不大。
沪市两融余额比深市高，但后者的攀升速度更快。截至3月14日，沪市两融余额为5426.78亿元，深市为3456.47亿元，二者今年分别攀升746亿元、573亿元，分别上升20%、16%。
伴随着两融余额增加的是，两融交易活跃，2019年以来，两融交易额为2.37万亿元，占A股总成交额的9.37%。3月12日、13日连续两天两融交易破千亿元，占当日A股总成交额的比例双双突破10%。
目前的两融交易额已接近2015年下半年的水平。证券时报·e公司记者统计发现，2017年、2018年沪深两市的两融日成交额最高仅为822亿元、719亿元，2016年最高成交额也未突破千亿。并且，随着2018年市场震荡下行、成交不断萎缩，去年年底的两融交易额仅150亿元左右。意味着，近期的两融交易额约为去年年底的6倍。
从买卖方向来看，今年以来的两融交易持续净买入，期间买入额为2.33万亿元，偿还额为2.22亿元，净买入1310亿元。尤其春节后，仅在上证综指涨近3000点附近的3月1日及盘中跌破3000点的3月14日净卖出外，其余交易日均呈现净买入状态，一个半月时间累计净买入达1580亿元。
东方财富(300059,诊股)受追捧
据Wind统计，行业两融余额前五名分别为非银金融、电子、银行、计算机和医药生物，排名靠后的是休闲服务、纺织服装和轻工制造。今年以来，申万28个行业的融资余额均出现不同程度的上升，增速最快的是银行板块，较年初增逾33%，上升逾166亿元，最新两融余额为590.5亿元。
两融规模上升最多的是非银金融，今年以来已攀升逾200亿元，最新两融余额为931亿元，而年初时仅为710亿元左右。券商、保险前期涨幅较大的个股两融余额均出现上升。东方财富今年以来累计涨幅达59%，两融净买入高达36亿元，居两市3000多只股票之首。
2月份以来，猪、鸡概念股持续暴涨，农林牧渔板块亦受融资客追捧，一个多月时间，行业两融余额从95.5亿元攀升至3月14日的145亿元，上升幅度达52%。连续上涨后重回创业板“一哥”宝座的温氏股份(300498,诊股)，期间融资净买入逾9亿元。而近期最受关注的是圣农发展(002299,诊股)，尽管其周二、周三连续两日跌停，但四个交易日融资余额上升逾40%，目前最新数据为7.5亿元。
从本周来看，融资余额上升最多的前十名多为计算机及信息技术板块。除网宿科技(300017,诊股)外，长春高新(000661,诊股)、数码科技(300079,诊股)、士兰微(600460,诊股)、中国软件(600536,诊股)、复旦复华(600624,诊股)、张江高科(600895,诊股)等个股的两融余额均上升较大。
目前中国平安(601318,诊股)、兴业银行(601166,诊股)、中信证券(600030,诊股)的融资余额均突破100亿元。中国平安的融资余额更是高达224亿元，本周前四个交易日上升逾20亿元。从占比来看，和佳股份(300273,诊股)、恒泰艾普(300157,诊股)、卓翼科技(002369,诊股)、数码科技、泰合健康(000790,诊股)、广东明珠(600382,诊股)等12只个股的两融余额占其流通市值的比例超过15%。
本周融资净买入最多的是网宿科技，净买入达12.3亿元，是两市唯一一只周净买入超过10亿元的股票，截至3月14日，该股两融余额为33.45亿元，占其流通市值的比例超过10%，比上周末增逾58%。
非银金融板块本周震荡幅度较大，申万非银金融指数本周前四个交易日累计涨幅为0.2%，期间振幅超过5%。震荡行情之下，该板块多空争夺激烈，融资买入者多，融券卖出也居前，中国平安本周前四个交易日遭融券净卖出3779万元，国元证券(000728,诊股)、国信证券(002736,诊股)亦遭净卖出逾千万元。
一位券商分析师对记者表示，两融指标是市场的滞后指标，它可以用来反映过去一段时间市场的热度，其上升与下降受市场影响，而市场是由经济预期、流动性、投资者情绪、监管政策等多种因素决定的。近期传闻监管要求券商清理违规的场外配资，这一监管措施如果是真实的话，将会影响市场的成交，也会影响两融余额的具体数字及其占市场总交易额的比例，投资上应避开两融余额占流通市值较高的股票。
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