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马云出手与快递业"桐庐帮"结盟 申通快递迎来新挑战
2019-03-11 14:15:02 来源：中国证券报
阿里再次布局物流业，距离全国24小时、全球72小时必达的目标又迈进了一步。
3月11日早间，申通快递(002468,诊股)发布公告称，阿里巴巴将投资46.65亿元，入股申通快递控股股东公司。
消息公布后，申通快递11日开盘即涨停，报22.48元/股，截至当天上午收盘，申通快递封死涨停板。
入股申通 阿里再布局物流业
3月11日，申通快递股份有限公司发布公告称，于近日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司的书面通知，德殷投资持有申通快递股份的结构拟发生变更。
德殷投资及申通快递实际控制人与阿里巴巴签订了《框架协议》，阿里巴巴将作为新公司A股的战略投资者入股，获得其49%的股权，对价46.65亿元。若阿里巴巴最终按计划入股完成，其将间接持有申通快递14.65%的股权。
阿里方面表示，这是阿里巴巴加快构建四通八达的智能物流网络的重要进展，距离全国24小时、全球72小时必达的目标又迈进了一步。
申通快递表示，本次交易完成后，公司将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。
招商证券(600999,诊股)交运行业分析师指出，此次阿里巴巴拟46.6亿元入股申通快递后，未来长期看好申通快递产能扩张估值修复。2018年申通快递加大资本开支，收购转运中心，加快购建自有运输设备，推进直营化进程。未来公司将坚持产能扩充，提高长期成本效率。阿里入股有望为公司资本扩张奠定良好基础，构建新型战略版图，步入价量良性循环。同时申通快递的业绩持续改善，看好估值修复。
老牌快递迎来新挑战
成立于1993年的申通快递，是中国成立较早的民营快递公司，2016年12月登陆A股中小板，现在是中国领先的快递物流企业之一，也是阿里巴巴的物流合作伙伴之一。公司目前的主要业务为标准快递、航空时效产品、快递辅料产品等快递业务，此外还有国际业务、仓储业务和冷链业务。
2018年业绩快报显示，2018年度公司营业总收入170.14亿元，较上年同期增长34.42%；归属于上市公司股东的净利润为20.45亿元，较上年持续经营业务同期增长37.46%。
作为老牌快递之一，申通快递此前数年曾一度增长乏力。在2014-2017年，申通快递量增速持续落后于同行，市占率从17%下滑至10%。
广发证券(000776,诊股)指出，其主要原因在于中转加盟模式的弊端显现：一方面，全网利益难平衡，末端成本高；另一方面，中转干线产能扩张滞后，从而拖累份额争夺。
面临新挑战，申通快递为革除业务弊端，2018年开始收购加盟中转资产，全面实现中转直营化变革，内部利益再平衡推动业务量增速重回40%高位，市占率持续回升。广发证券指出，配合后续产能升级的全面铺开，公司运营效率正得到充分优化，规模效应正持续增强。
这在数据上也有所体现。申通快递2019年1月经营简报显示，公司快递服务业务收入17.26亿元，完成业务量5.10亿票，受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动，2019年1月完成快递业务量同比增长42.96%，并带动快递服务收入同比增长39.71%。
对于未来的发现方向，申通快递规划将继续以快递业务为基础，通过打通上下游产业链，从而构建快递、快运、国际、金融、数据和供应链六大业务板块。
作为围绕电商行业而生的快递业，申通快递与阿里巴巴的合作也是一部写了多年的故事。早在2013年5月，阿里就与申通、圆通、中通、韵达、顺丰成立了菜鸟联盟。对于本次阿里入股，申通快递表示，公司将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。
阿里在物流业所谋甚大
中国快递量连续十年高速增长，在2018年突破500亿件，全社会物流基础设施实现了从劳动力密集到科技密集型的转变。
随着中国快递向下一个500亿件迈进，需要像建高铁路网一样建设智能物流骨干网，把所有物流要素连接起来，发挥协同效应。中国物流学会特约研究员杨达卿认为，快递公司的下一波红利才刚刚开始，中国快递物流市场巨大，智能化、全球化等都需要大量投入，需要全行业携起手来，打通上下游、共建生态圈。
阿里系平台一直是中国快递业的推手，占据快递行业业务量比重高达70%左右。现在，阿里和菜鸟正在扮演这个打通上下游、共建生态圈的角色。
根据此前披露的消息，阿里巴巴、菜鸟智能物流网络已经吸引了全球3000多家物流企业参与其中，与中国邮政、俄罗斯邮政、西班牙邮政等全球主要国家的邮政网络达成战略合作，与新加坡航空、阿联酋航空、空桥航空等全球主流航空公司建立空运网络深度合作，与中欧班列、东南亚和澳洲海运专线网络形成了常态化运输合作。
在直接投资方面，阿里在物流业也已经进行了深入且长久的布局。2007年，阿里与富士康共同在百世投资1500万美元，wind显示，目前阿里持有上市公司百世集团27.79%股权，位列第一大股东。
2015年，阿里巴巴集团联手云锋基金对圆通进行战略投资，截至2019年1月4日，阿里创投和云锋基金合计持有上市公司圆通速递(600233,诊股)17.02%股权。
2015年8月，阿里投资苏宁物流95亿元。
2018年5月，阿里巴巴和中通快递宣布达成战略投资协议，阿里巴巴、菜鸟网络将向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%。
分析师指出，通过合作，阿里与快递联盟更加紧密，未来有望通过各种手段不断提高物流体验对抗外部竞争。在主题为“新物流时代”的2018全球智慧物流峰会上，马云等阿里和菜鸟高管以及一线快递巨头老板悉数到场，显示出菜鸟未来全力以赴建设国家物流骨干网、通过技术手段推动物流效率提升的决心。
阿里及菜鸟方面表示，阿里正在加速“全国24小时必达”的战略布局，阿里巴巴、菜鸟和中国主要快递公司都在进一步深入合作，打造一张成本效率世界一流的网络来应对下一个“500亿件”包裹。
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