北上资金历史罕见单月净流入600亿 产业资本买买买

　　滚滚天雷集中引爆之后，A股迎来大幅反弹。2月1日，沪指再度站上2600点，创业板指涨3.5%。

　　股指大幅反弹背后，2大信号值得关注：

　　1.北上资金连续7日净流入。整个1月北向资金连刷历史记录，单月首次超过600亿净流入。

　　2.产业资本新年伊始，开启买买买模式。

　　两市大涨，创业板指涨3.5%

　　2月1日，沪深两市主要股指均大幅上涨。上证综指涨1.30%报收于2618.23点；深成指大涨2.74%报收于7684.00点；创业板指大涨3.52%报收于1271.27点，万得全A总成交近2600亿元。

　　申万宏源(行情000166,诊股)发布研报称：

　　从日历效应角度，一季度特别是2月份各行业指数和各规模指数涨幅为正的概率一般高于其他月份，春季躁动效应显著。

　　近十年来，仅有2018年和2016年的2月指数涨跌出现负值，其他年份2月份涨幅为正的概率达到80%左右。

　　整体而言，2月指数获正收益胜率很高。

　　北向资金连刷历史记录

　　沪深两市大幅反弹背后，北上资金持续大额净流入。

　　2月1日，北上资金净流入55.47亿元，近期均保持大额净流入态势。今年以来，累计流入达662.35亿元。

　　Wind统计显示，2019年1月份，北向资金（陆股通）连续净流入，累计净流入规模606.88亿元，单月净流入历史首次突破600亿元。目前北向资金已是连续7个交易日净流入，1月31日净流入规模更是高达86.64亿元。

　　其中，同期沪股通净流入规模340.21亿元，连续7个交易日净流入；深股通净流入规模266.67亿元，连续7个交易日净流入。

　　Wind数据显示，目前北向资金累计净流入规模已达7024.22亿元，总量历史首次突破7000亿元关口。

　　大蓝筹增持明显

　　本轮北向资金净流入，大蓝筹再度成为主要增持目标。

　　Wind数据统计显示，目前A股市场共有1843只个股获北向资金持仓。其中，2019年1月份共有859只个股获得增持，数量占比46.61%。同期有624只个股遭遇减持，数量占比33.86%。

　　从增持数量来看，同期有123只个股增持数量超过千万股。其中，中国石化(行情600028,诊股)、工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)增持数量分别达2.16亿股、1.82亿股、1.81亿股、1.53亿股、1.42亿股。

　　此外，三一重工(行情600031,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)增持数量均超过1亿股。

　　从增持比例来看，同期有107只个股增持比例超过0.5%。其中，海信家电(行情000921,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、格力电器、恒立液压(行情601100,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)增持比例分别达2.04%、2.00%、1.83%、1.83%、1.80%。

　　此外，三一重工、养元饮品(行情603156,诊股)、欧派家居(行情603833,诊股)、旭升股份(行情603305,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)增持比例均超1.5%。

　　从增持市值来看，按最新市值计算，同期获得北向资金增持个股中，有140只个股的增持市值均超亿元。其中，贵州茅台(行情600519,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、格力电器、美的集团(行情000333,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)增持规模分别达82.30亿元、57.31亿元、45.96亿元、42.65亿元、25.28亿元。

　　此外，平安银行、兴业银行(行情601166,诊股)、交通银行、中国石化增持规模均超过15亿元。

　　东方证券(行情600958,诊股)研报提醒，北向资金或启动超买周期。目前成交额的变动处于震荡期，净买入额变动处于超买状态，2018年年初也出现过一次较长的超买时期，当前的超买或是年初外资被动配置A股的需求导致的。

　　近500个股持仓市值过亿

　　随着北向资金不断流入，部分个股持仓比例和市值也是“水涨船高”。

　　从持仓比例来看，目前A股共有396只个股持仓比例超过1%。其中，上海机场(行情600009,诊股)、顾家家居(行情603816,诊股)、欧普照明(行情603515,诊股)、大族激光、方正证券(行情601901,诊股)持仓比例最高。

　　从持仓市值来看，按最新市值计算，目前A股共有496只个股持仓市值过亿。其中有16只个股持仓市值均超过百亿元，建设银行、中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台、美的集团、长江电力(行情600900,诊股)持仓市值最高。

　　81只个股登陆活跃个股榜单

　　Wind统计显示，2019年1月份，整合北向资金单日交易十大活跃个股名单，共涉及81只个股。

　　其中，共有42只个股同期累计成交额超过10亿元。中国平安、贵州茅台、美的集团、恒瑞医药(行情600276,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)累计成交额分别达508.86亿元、501.41亿元、283.88亿元、279.23亿元、265.21亿元。

　　此外，五粮液、招商银行(行情600036,诊股)、格力电器、伊利股份(行情600887,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)等个股活跃交易日累计成交规模也都超过100亿元。

　　产业资本开启买买买模式

　　北上资金大额净买入，产业资本也开始买买买。

　　近一年股指持续调整，个股跌出价值之际，产业资本动作频频。2019年以来，又有多家公司被各类资本相中，股价也闻风起舞。据Wind数据统计，1月份举牌的重点公司如下：

　　*ST椰岛(行情600238,诊股)：获王正强一致行动人举牌

　　三维丝(行情300056,诊股)：周口城投增持5%股份

　　*ST宜化(行情000422,诊股)：获宜昌富商二次举牌

　　量子生物(行情300149,诊股)：完美中国举牌演绎“雪中情”

　　易联众(行情300096,诊股)：众大佬云集，微医集团有望二次举牌

　　*ST天业(行情600807,诊股)：获济南高新城建发展方面举牌

　　海利生物(行情603718,诊股)：游资大佬章建平三度举牌

　　南方航空(行情600029,诊股)：卡塔尔航空通过沪港通增持5%股份

　　市场人士指出，举牌是一种进可攻退可守的投资策略，一直是市场关注的焦点。2月1日，获山东国资举牌 积成电子(行情002339,诊股) 再次涨停，股价创近期新高。

　　从2015年以来被举牌的上市公司的样本来看，2015年的举牌行为多以险资为主；2016年-2017年多以私募股权为主；2018年至今以实体企业与产业基金等为代表的产业资本成为主导。

　　分析人士指出，目前A股市场估值相对较低的背景下，举牌一些优质的上市公司，产业资本既可降低抄底风险，达到“捡便宜”的目的，获得稳健的中长期投资收益，另一方面对增加市场流动性也起到了积极作用。

　　此外，当前A股估值处于历史底部，举牌行为可以强化投资者对优质上市公司发展前景的信心，有望对股价形成提振作用。

　　截止2月1日，2018年上市公司业绩预告完成，在业绩为王的大背景下，下列举牌叠加利润增长的公司被市场人士看好：