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银保监会鼓励险资加仓A股 还鼓励借道加速买买买
2019-01-29 07:50:03 来源：中国证券报
刚刚，银保监会鼓励保险资金增持上市公司股票，拓宽专项产品投资范围。
周一，中国银保监会新闻发言人肖远企接受媒体采访时表示，为更好发挥保险公司机构投资者作用，维护上市公司和资本市场稳定健康发展，银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，拓宽专项产品投资范围，加大专项产品落地力度。
总之一是鼓励险资买股票；二是买了最好长期持有；三是不仅自己买，还要通过信托计划等加快速度买。
增持上市公司股票
银保监会数据显示，截至2018年11月末，保险资金运用余额160303.68亿元，其中，股票和证券投资基金19899.06亿元，占比12.42%。保险资金投资股市的比例，较权益类资产的上限还有很大空间。若其股票和证券投资基金占比提高1.5个百分点，可带来约2400亿元资金“活水”。
个股方面，险资一直在行动。通威股份(600438,诊股)2018年11月30日晚公告，公司获国寿资产方面举牌，持股比例达5%；凯撒旅游(000796,诊股)2018年11月15日晚公告，华夏人寿受让公司5%股权，同时不排除未来12个月选择合适的时机增持；精达股份(600577,诊股)2018年10月14日晚公告，华安保险受让公司9%股权，持股比例升至9.99%。
2018年11月以来，保险机构共调研360次，新和成(002001,诊股)、华宇软件(300271,诊股)、道明光学(002632,诊股)、长安汽车(000625,诊股)等个股纷纷上榜。
数据来源：wind
拓宽专项产品投资范围
“现在的专项产品是直接买股票，估计进度较慢。所以让买信托计划和资管计划，加快专项产品入市。”保险业人士表示。
银保监会印发《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》以来，各保险资产管理公司积极稳妥开展专项产品业务，保险业专项产品陆续落地，纾困民企取得积极成效。
根据银保监会官方数据，目前我国一共有24家保险资管公司，截至目前，已有国寿资产等10家保险资产管理公司完成专项产品的设立前登记，目标规模合计1160亿元。其中，5单专项产品已经落地，完成投资约22亿元。
如近期，万达信息(300168,诊股)股份有限公司（简称“万达信息”）发布公告称，国寿资产—凤凰专项产品通过协议转让的方式购买万达信息5500万股（约占上市公司总股本的5%），耗资约6.33亿元。由此，中国人寿(601628,诊股)资产管理有限公司（简称“国寿资产”）成为万达信息第三大股东。
阳光资产也发布消息称，该公司纾困专项产品首笔投资约5.6亿元顺利落地。该笔投资为阳光资产以大宗交易方式投资上市公司润和软件(300339,诊股)的第一大股东江苏润和科技投资集团有限公司（“润和集团”）发行的可交换公司债券。
可见，以保险资管公司为主体的各路资金正在高效“集结”，中国证券报记者了解到，目前，保险资产管理公司正积极进行项目筛选，未来一段时间，或将有更多的专项产品陆续实现投资落地。
支持保险公司长期价值投资
看点一：支持保险公司长期价值投资
解读：银保监会支持保险公司开展价值投资、长期投资，研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。
前几年出现了一些保险公司短炒股票、密集举牌上市公司的问题，影响了一些上市公司的经营。这一次银保监会的表态，提出了价值投资、长期投资的理念，也就是希望保险公司能够放长线，进行长期价值投资，这样有利于A股市场蓝筹股的未来表现。
看点二：依法合规加快有关备案、核准工作。
解读：此次特别强调了依法合规问题，特别是其中提到的“保险资金重大股票投资”的问题，以后险资的股票投资，备案、核准一个也不能少，防止“大进大出”。
看点三：允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划
解读：股票质押的流动性风险化解，仍是目前A股的热点问题。拓展专项产品的投资范围和方式，加大专项产品落地力度，有助稳定市场。同时，引导保险机构通过多样化手段积极服务实体经济，为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。
看点四：与专项产品发挥协同效应，形成合力。
解读：除专项产品外，银保监会还指导保险资产管理公司积极拓展支持民企的渠道和方式，如国寿资产近期发行投向民企债务融资工具的组合类产品，为出现流动性困难的优质民企提供融资。另有保险资产管理公司拟通过债权投资计划和保险私募基金的方式，对接陷入流动性困境的上市公司项目。
业内人士指出，在险资专项产品落地过程中，也面临一些困难，例如，目前优质上市公司资源相对集中，各地政府及相关部门也相继成立了纾困基金参与救助，险资专项产品落地就面临外部市场的竞争压力。同时，少数公司刚获得纾困资金的“输血”，转身就出现股东清仓式减持，此类案例影响市场信心。
银保会表示，银保监会将持续推进专项产品业务平稳有序发展，在保持政策稳健性的前提下，研究拓展专项产品的投资范围和方式，加大专项产品落地力度。同时，引导保险机构通过多样化手段积极服务实体经济，为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。
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