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外资狂买A股！北向资金今年净买入额突破300亿
2019-01-19 09:40:03 来源：中国证券报
受外资机构QFII额度翻倍提升、A股市场持续偏强震荡等因素激励，1月18日，陆股通北向资金在A股市场大买88.43亿元，一举创出近一个半月以来新高！带动2019年开年以来，陆股通累计净买入A股总规模突破300亿元大关，这一“净买入强度”已相当于2018年的两倍水平。
来自多家投资机构的最新研究观点分析指出，按照当前外资资金进入A股市场的节奏，即便按照保守估计，预计到2019年年底时，外资机构就将超越公募基金成为A股市场的最大投资主体。
北向资金净流入额创一个半月新高
市场摇摆难挡“洋和尚”抄底热情。来自东方财富(300059,诊股)Choice及WIND的最新统计数据显示，在18日沪深股市再度震荡走强的背景下，陆股通北向资金全天出现近期少见的大规模净流入，全天净流入规模达88.43亿元，创2018年12月3日以来新高。具体来看，沪股通北向今日净流入53.37亿元，深股通北向净流入35.06亿元。
数据来源：东方财富Choice数据
与此同时，自1月2日至1月18日的开年13个交易日内，陆股通北向资金共计已净买入12天，仅在本周一（1月14日）出现过16.84亿元的小幅资金净流出。考虑到开年至今13个交易日内，A股市场共计有6个交易日上涨、1个交易日收平、6个交易日下跌，整体涨跌各半，这也意味着开年至今陆股通北向资金几乎丝毫没有受到市场涨跌的影响，整体已然开启了一轮狂买周期。
此外，在1月14日之前，陆股通北向资金也实现了长达连续10个交易日的资金净买入，刷新了2018年8月10日以来的最长净买入持续时间。
近30日陆股通北向资金流向（单位：亿元）
数据来源：WIND
值得注意的是，相关统计数据还进一步显示，2018年北上资金合计净买入A股合计2942亿元，同比2017年增长近五成。对比来看，2018年陆股通北向资金平均每个交易日净买入11.77亿元，而2019年开年至今北上资金平均每个交易日净买入26.59亿元，整体“买入强度”已然实现翻倍增长。
白马蓝筹依然是主要标的
另一方面，从近期北上资金整体净买入的个股标的来看，开年以来陆股通资金主要青睐的个股，依然整体以白马蓝筹个股为主。
近一月陆股通北向资金净买入前五位的个股，依次为贵州茅台(600519,诊股)、格力电器(000651,诊股)、美的集团(000333,诊股)、青岛海尔(600690,诊股)和洋河股份(002304,诊股)，净买入资金金额分别为34.65亿元、16.77亿元、10.05亿元、7.38亿元和5.65亿元。而这五只个股，开年以来则分别上涨了15.86%、9.19%、14.16%、9.31%和5.57%，相对市场基准的阿尔法收益整体较为突出。
近一个月活跃个股资金流向统计（单位：亿元）
数据来源：WIND
争当A股最大投资主体
本周一（1月14日），国家外汇管理局在官网公示，为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。而值得注意的是，今年开年以来，人民币汇率的“多头逆袭”也一举掀翻了此前一段时间部分市场空头的悲观论调。
对此，上海少数派投资总经理周良表示，2019年开年以来，人民币汇率转升与敞开大门欢迎外资同时发生，对于A股市场显然是一个非常积极的现象。极度低估的A股市场在外力长期配置资金和内在估值吸引力的共同推动下，有望重新成为替代房地产吸收货币流动性的载体，更有机会成为新的面向资产配置和财富管理的平台。
与此同时，目前外资持有A股的总市值约为1.3万亿元，保守估计，2019年全年可流入4000亿元（此前管理层曾经表示今年6000亿元可期），保守计算，2019年年底时外资持股市值就将达到1.7万亿，超过目前最大机构市场主体（目前主动型公募基金权益投资的总规模约为1.6万亿元）。这一天的到来，预计将比大多数投资者想象的来得更快。
从市场定价权和个股投资机会来看，外资更加看重大势，投资期限往往是三到五年甚至更长。在此背景下，在外资喜好的、业绩稳定的、具有中国本土特色的大蓝筹企业，外资的定价权将会越来越大。
此外，来自国金证券(600109,诊股)等多家券商机构的最新观点也分析指出，进一步实施“对外开放”，积极引导外资入市，中长期有利于A股市场走好。截至2018年三季报时，境外机构和个人持有境内股票资产总市值合计约1890亿美元，占A股总市值的2.4%、流通市值的3.52%，整体主要通过陆股通和合格境外机构投资者制度（含QFII和RQFII）两种渠道。而考虑到外资进入A股是一个中长期的过程，其在A股市场上的话语权和定价权，预计将会持续提升。
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