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北上资金单周成交罕见突破千亿 连续抄底一创业板股
2019-01-14 07:50:06 来源：e公司官微
本周全球风险偏好回暖背景下，沪、深两市主要股指反弹，上证综指涨周内收涨1.55%，连涨两周，外资也参与反弹行情，北上资金单周成交总额年内首次站上千亿高位，净买入约157亿元，系A股纳入MSCI新兴市场指数以来单周成交第三高，买入范围十分广泛，既包括消费新政刺激下的家电、汽车等板块标的，也有白酒、金融等传统防御板块，另外还继续抢筹了电子股、锂电池等板块龙头股，开启新年建仓。
单周成交额突破千亿规模
据统计，1月7日至11日，借助沪、深股通的北上资金分别净买入94亿元和63亿元，均环比前一周大幅提升，合计成交金额约1058亿元，成为自2019年以来单周净买入首度突破千亿规模。
其中，1月9日北上资金净买入近68亿元，创下2019年以来单日最高水平，也是近一个月新高。
整体来看，本周A股银行、家用电器、纺织服装以及采掘等申万行业板块获主力净流入，非银金融、有色金属、电器设备、房地产等行业板块主力资金净流出居前。
复盘周内A股走势，联讯证券指出，当前经济预期改善支撑下的股市上涨逻辑仍然清晰。政府加快 或支持铁路设备、光伏风电行业投资的意图明确，对汽车、家电等热点消费 的维稳已在政策计划表内。尽管相关板块在政策利好刺激下更多展现为一日 游行情，但是各板块轮动、底部逐步抬高仍然值得关注。综合来看，小票概念将继续活跃 且主题范围还有望扩大，权重蓝筹还需要更多时间。
相比，通过港股通的南下资金净卖出38亿港元，连续两周净卖出，再度呈现“南冷北热”局面。
加仓家电与汽车
从成交活跃股来看，北上资金周内净买入贵州茅台(600519,诊股)金额居首，周内累计约合21亿元，洋河股份(002304,诊股)、五粮液(000858,诊股)等也获增持。
而在发改委领导表态将出台汽车家电消费新政背景下，本周来消费板块整体走强，家电板块互通标的获密集加仓，格力电器(000651,诊股)、美的集团(000333,诊股)净买入规模均约在14亿元，另外以上汽集团(600104,诊股)为代表的汽车板块互通标的也获A、H两地加仓。
值得注意的是，北上资金在周内加仓力度最大当属宁德时代(300750,诊股)，也成为整个创业板互通标的中加仓力度最大个股。
在市场担忧动力电池产能结构性过剩加剧和补贴退坡背景下，去年锂电池板块明显承压，但近期出现反弹迹象，Wind锂电池板块指数自去年年底筑底后，今年以来持续反弹，累计涨幅已经超过4%。
作为A股锂电池龙头，宁德时代跑输板块涨幅，而本周期间获北上资金活跃成交，两次登榜交活跃股，据e公司推算深股通 逆势净买入超过3.8亿元，在流通股最新比例从去年年度不足1%迅速升至2.93%。
目前行业集成度进一步提升。高工产业研究院统计显示，2018年度宁德时代的装机总电量占到整个市场的四成以上，约23.5GWh，领先于行业整体水平，其次比亚迪(002594,诊股)市场占有率约2两成。另据媒体综合统计，宁德时代在产业层密切联合整车厂商，与吉利、东风、广汽、宝马等整车厂合资建厂，被视为拓展“护城河”之举。
消息面上，1月4日工信部发布了最新《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018年第13批）》，其中纯电动产品共45户企业83个型号、插电式混合动力产品共4户企业10个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号，涉及到了东风、广汽、上汽等相关车型。
另一方面，本周美国2019年CES落幕，5G概念备受关注。北上资金对电子股板块龙头在新年态度出现了一定程度逆转，周内已经陆续加仓了“安防双雄”海康威视(002415,诊股)和大华股份(002236,诊股)，今年来累计涨幅分别达10.44%和6.46%，其中去年北上资金净卖出力度的最大海康威视，在本周获北上资金净买入累计超6亿元。
另外，周涨幅超过10%的立讯精密(002475,诊股)也获加仓约2亿元，中兴通讯(000063,诊股)也获加仓。
不过，苹果概念电子股标的遭出货，京东方A(000725,诊股)、蓝思科技(300433,诊股)、新维通信等出现不同程度净卖出。近期苹果公司发布了盈利预警，并对国内渠道iPhone全线产品均不同幅度降价。
国金电子电子分析师骆思远指出，今年电子板块在半导体先进制程、5G业务、云服务、指纹识别以及Type-C等议题上有望成为热点，短期内2019年上半年可能承接部分去年年度递延需求回补，有望为电子寒冬注入暖流。
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