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上海打响2019年职业年金招标第一枪 数千亿资金在路上
2019-01-03 07:50:10 来源：中国基金报
新的一年，职业年金的争夺战从上海开始打响。
近日，上海市职业年金管理机构评选委员会向各受托机构发布招标通知，报名时间定在节后第一、第二个工作日（1月2日至3日）。
各大基金公司负责职业年金的部门也从开年即刻进入忙碌状态，有基金公司人士表示，职业年金竞争激烈，目前河南省职业年金受托人评选结果已经出炉，基金公司正在全力以赴备战河南省职业年金投管人招标，预计上海职业年金投管人招标工作将在农历新年之后。
上海启动职业年金受托人招标
又一家省市的职业年金工作进入实质性招标阶段。
节前，上海市职业年金管理机构评选委员会向各具有企业年金受托资格的机构下发招标通知，评选报名时间定在1月2日至1月3日，报名的同时递交资料，报名资料验证通过之后，可领取评选文件。
事实上，在2018年12月初，全国政协调研组在上海的“发挥商业养老保险在养老保障体系中的重要作用”的专题调研中也透露，上海已于2015年启动实施事业单位缴纳职业年金实账积累工作，随着职业年金投资运营工作的推进，近期启动了机关及参公事业单位缴纳职业年金实账积累工作，计划2018年底前职业年金基金全部做实，同时，职业年金基金投资运营工作正在有序推进中，预计2019年可实际投入运营，实现保值增值。
统计显示，2018年上半年，上海市机关事业单位总人数为115.2万，其中在职参保人数62.98万，实际归集职业年金基金约298亿元。此外，截至2018年6月底，上海市企业年金制度覆盖参保企业9051户，覆盖职工134.19万人，基金规模达到685.7亿，约占全国地方企业资产总额的11.48%。
“对于基金公司而言，预计河南省将领先于上海市，率先进入新的一年职业年金投管人招标工作，上海市职业年金投管人招标时间或在农历新年过后。”一位基金公司人士透露，目前也会安排相关人员提前拜访上海市的职业年金受托机构，但公司集中全力备战的还是即将到来的河南省投管人招标。
上述基金公司人士同时介绍，在职业年金方面备战上，基金公司一方面需要与相关政府机构及受托人保持长期沟通，向上述负责单位介绍基金公司在养老金领域的管理经验，业绩亮点及产品特色，进入招标阶段，需要准备相应的标书，具体答辩现场也会有公司董事长或总经理带队进行述标工作。“新的一年在职业年金上也没有特别清晰的规模目标，每个省市的招标工作都会全力以赴，尽量有所斩获，部分职业年金规模较大，账户较多的省份，中标概率也会更高一些。”
山东职业年金投管人全线中标
就在年前，山东省也刚刚给各职业年金投管人派发“大礼单”，22家具有企业年金资格的投资管理人在山东省职业年金投管人评选中均有收获。
根据山东省人力资源与社会保障厅12月26日发布的《关于山东省机关事业单位职业年金投资管理人评选结果公告》， 22家投资管理人合计获得41个投资组合。
具体来看，易方达基金、博时基金、富国基金、招商基金、工银瑞信、南方基金、泰康资产等19家机构获得2个组合；
海富通基金、银华基金、新华养老保险等2家基金公司、1家保险机构分获1个组合；
相比此前中央机关及新疆省职业年金招标，部分投管人可获得三个投资组合，本次山东省的投管人招标最多中标组合数量只有2个，组合数量分布也较为平均。嘉实基金、国泰基金以及新华养老保险则是职业年金招标以来新进中标的三家投资管理人。
其中，新华养老保险也是去年5月份人社部开展企业年金基金管理资格选秀，新增的一家企业年金基金投资管理机构。
职业年金入市指日可待
招商证券(600999,诊股)研究报告显示，根据2015年3月发布的《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》，职业年金指的是机关事业单位及其工作人员在参加机关事业大内基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。且职业年金由单位和职工共同承担，其中单位缴纳比例为工资总额的8%，个人缴纳比例为工资的4%。从2014年10月1日开始实施，且具有一定的强制性。
2016年10月，人社部、财政部联合印发《职业年金基金管理暂行办法》。其中规定职业年金基金仅限于境内投资，且投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老产品的比例合计不得高于投资组合委托资产净值的30%。
2017年12月16日，新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅官网公布了入选当地社会保险管理局新建职业年金计划的法人受托机构名单，这是全国首个敲定法人受托机构的职业年金计划。
2018年10月31日，中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果公布，共19家机构获得职业年金管理人资格。
职业年金基金的管理中，个人缴费实行实账积累；单位缴费中，财政全额供款的单位采取记账方式，非财政全额供款单位实行实账积累，这里所讨论的进行市场化投资运营的职业年金只包括实账积累形成的职业年金基金。公开资料显示，我国事业单位在职人员大约4000万人（实账），政府机关覆盖员工大约1000万人（记账）。如果按照每人月均3000元的工资计算，2014年10月至今大约4年时间，则职业年金目前实账积累的规模约7488亿元，未来每年的新增规模约1870亿元。
职业年金入市将带来多少增量资金？据招商证券测算，就其投资股市的比例而言，可以参考企业年金目前的投资情况。预计职业年金入市后的初始投资比例不会太高，假设为7%~10%，则目前的存量规模给A股带来增量资金约520~750亿元。未来每年带来增量资金约130~190亿元。
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