两家最大国有行的对手戏：工行建行同晒一季报成绩单

　　如果要说“不约而同”、“心有灵犀”，中国工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)（下称“工行”）和中国建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)（下称建行）两家国有大行那是当仁不让。

　　这不，继年报后，今日（2019年4月29日）这两家最大国有行又同时发布了2019年一季度成绩单，隔空上演了一场亮瞎眼的“对手戏”。

　　从一季报数据中可以看到，工行与建行依然是互不示弱，各有千秋。其中，工行依旧保持着稳中有进的态势，就像行长谷澍在2018年年报业绩发布会上所说“穿越周期的稳健”，一季度实现净利润826.9亿元，同比增长4.58%，不良贷款率更是连续九个季度下降；而建行一季度也依旧保持着良好涨势，一季度实现净利润779.25亿元。

　　据行长要参了解，在建行2018年年报业绩发布会上，该行首席财务官许一鸣也曾指出建行目前已经开启“第二曲线”的探索，这也被业内称为建行的第二次创业。从一季报的数据来看，枪声已响！

　　（一）工行稳中有进 不良率连续九个季度下降

　　从工行一季度所披露的数据可以看到，在2018年良好经营业绩的基础上，其一季度经营依旧保持了稳中有进态势，主要指标好于同期，领先市场。

　　其中，在盈利方面，按照国际财务报告准则，工行一季度实现净利润826.9亿元（货币单位为人民币，下同），同比增长4.58%；反映盈利能力的营业收入和拨备前利润均是两位数增长，增幅分别达到10.17%、12.46%。

　　值得注意的是，得益于服务能力、创新能力、风险管理能力持续增强，一季度工行在服务实体经济、市场拓展和经营转型等方面也取得了新成效。

　　在服务实体经济方面，一季度，工行境内分行人民币贷款增加4921亿元，较上年末增长3.62%，贷款均衡率达到76%；非信贷融资与地方债投资合计新增2218亿元。值得关注的是，该行的贷款投向精准对位实体经济需求，主要聚焦在经济社会重大项目建设和民生保障领域，优先满足“四大板块”“三个支撑带”、雄安新区、粤港澳大湾区建设等重大战略项目和小微企业的资金需求。

　　其中，新增中长期公司贷款占全部新增公司贷款的92%，制造业贷款较年初增加484亿元；幸福产业、先进制造业、物联互联等经济新引擎板块贷款较年初增加709亿元，增量占全行公司贷款增量的21%；累计承贷“一带一路”项目总金额超过1000亿美元，成功发行全球首支绿色“一带一路”银行间常态化合作债券。

　　同时，在服务民营和小微企业方面也非常有成效。2019年一季度，工行民营企业公司贷款较年初增长1096亿元；银保监会普惠口径贷款余额3683亿元，较年初增加582亿元，增幅19%，贷款增量是去年同期增量的3.6倍；人行降准口径普惠贷款余额3852亿元，较年初增加623亿元，增幅19%。

　　在个人客户方面，2019年一季度，工行实现新增个人客户1000万户，法人客户25万户，互联网金融用户1300万户。同时，在客户增长与产品服务创新的拉动下，工行客户存款较上年末增加1.16万亿元，增幅5.45%，客户存款增量及全部存款增量均居市场首位。其中，个人存款较年初增加7712亿元。

　　在资产质量方面，截至2019年3月末，工行不良贷款率较年初下降0.01个百分点至1.51%，连续9个季度下降；拨备覆盖率比上年末提升10.09个百分点至185.85%。同时，逾期贷款率、逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”连续11个季度下降，“剪刀差”下降至340亿元。此外，通过前瞻性管控潜在风险，工商银行潜在风险融资余额连续12个季度下降。

　　在“大零售”转型成效方面，大零售贡献稳步提升，个人客户存款、贷款增量实现市场“双第一”。与此同时，理财业务规模和收入保持市场领先，投行业务收入同比增长16.8%，信用卡中间业务收入同比增长15%，金融市场净利润同比增长22%。

　　（二）建行年化平均股东权益回报率15.90%

　　从建行所公布的2019年第一季度经营情况来看，从资产规模、盈利能力、资本充足率、资产质量来看，一季度建行的核心指标表现稳健。

　　季报显示，截至2019年3月31日，建行资产规模稳步增长，资产总额241,909.14亿元，较上年末增加9,682.21亿元，增长4.17%；负债总额221,218.91亿元，较上年末增加8,907.92亿元，增长4.20%。发放贷款和垫款总额142,271.15亿元，较上年末增加4,440.62亿元，增长3.22%；吸收存款180,538.18亿元，较上年末增加9,451.40亿元，增长5.52%。

　　值得关注的是，2019年前三个月，建行实现净利润779.25亿元，其中归属于本行股东的净利润769.16亿元，分别较上年同期增长5.20%和4.20%。年化平均资产回报率1.31%，年化平均股东权益回报率15.90%。

　　此外，在存贷款业务稳定增长的同时，建行手续费及佣金净收入430.29亿元，较上年同期增长13.44%。主要是该行积极优化产品、拓展客户，紧抓市场机遇，推动重点产品发展，银行卡、电子银行、代理业务收入等实现较快增长。

　　目前，建行持续借助“新一代”系统和大数据，以全面主动管理的理念搭建现代银行风控体系，全面提升风险防范能力。截至2019年3月31日，不良贷款余额为2,074.63亿元，不良贷款率1.46%，与上年末持平。减值准备对不良贷款比率214.23%，较上年末上升5.86个百分点。

　　而在资本充足率方面，建行于2019年3月31日，按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本充足率17.14%，一级资本充足率14.39%，核心一级资本充足率13.83%，均满足监管要求。

　　4月29日当天，建行还发布公告称，根据董事会决议，拟发行不超过400亿元等值人民币的永续债和不超过800亿元等值人民币的二级资本债。

　　（三）金融创新不相上下 毫不示弱

　　从建行披露的季报来看，除了稳健的业绩以外，该行在金融科技方面的表现也很抢眼。

　　事实上，今年以来，建行一直在着力构建“第二发展曲线”。 在2018年业绩发布会上，首席财务官许一鸣指出建行目前已经开启“第二发展曲线”的探索，被行内称为建行的第二次创业。

　　对于何为“第二曲线”？建行副行长章更生解释：第一曲线即传统的业务，中国的商业银行基本上已经做到极致，现在更是一片红海，未来的增长潜力也不会很大。换句话说，要按照传统思路再走下去，前面的路只能是越走越窄，新的形势逼着我们必须另辟蹊径。所以，建行提出“第二发展曲线”概念，即B端赋能，做企业全生命周期伙伴；C端突围，做百姓身边“有温度”的银行；G端连接，开创政银合作新模式。

　　关于第二曲线的核心理念，建行方面也表示，哪里有社会痛点，哪里就是银行的出发点，也就是解决问题的着力点。

　　此外，在金融科技领域，建行近年来也在不断发力。据行长要参了解，在今年4月16日建行在深圳发布了一份总计21项的金融科技项目需求，全方位陈述了该行在Fintech领域的需求方向。其中，21项需求涉及人工智能（简称AI）、大数据、互联网、物联网、生物识别及其他等六大类需求，包括金融场景应用、大数据营销、风险管理等方面。

　　例如，建立智能语音外呼营销和呼入功能，以机器人(行情300024,诊股)代替人工坐席与客户进行交互。给出客户信用评分、个人资信和消费需求，通过信用、资信、消费需求数据实现信用卡和分期业务的自动审批，给出相对较合理信用额度等。

　　当然，一直被称为“宇宙行”的工行，在转型创新方面又怎会示弱？今年以来，该行智慧银行建设有序推进，大数据、区块链、物联网、生物识别等技术加快运用于金融产品和服务，全行网点智能化覆盖率达到98%，进一步提升了服务能力和客户体验。

　　更加值得关注的是，不久前，工行刚刚迎来了新的董事长。从姜建清到易会满，第三任工行董事长的接力棒交到了陈四清的手上，而且这位新任掌门人在中行时就尤其重视金融科技。

　　当初陈在阐述推进中行向“建设新时代全球一流银行”的目标发展时曾表示，首先就是要坚持科技引领，即要把科技元素注入业务全流程、全领域，打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行。

　　工行在其2018年业绩报中提出关于2019年的展望时曾表示，“2019年，要不断推动改革创新走深走实，在深化存量改革项目的同时，压茬推进一批新的改革举措，提升发展质量和创新活力；立足金融本质和科技优势，全面推进IT架构转型和智慧银行建设，打造金融服务新生态，为经营发展全面‘赋能’。”

　　在新任掌舵人陈四清的带领下，工行的金融科技转型如何实现加速前进，值得期待。