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平安银行发行300亿二级资本债 资本充足率将提升1.25%
2019-04-28 08:45:11 来源：北京商报网
4月26日，北京商报记者了解到，平安银行(000001,诊股)近日成功在全国银行间市场一次性完成发行300亿元的二级资本债券，此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点。
据了解，这是平安银行迄今单笔发行金额最高的二级资本债券，全部为5+5年期，票面利率为4.55%，认购倍数1.98倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行二级资本。
4月18日，平安银行晚间发布公告称，获准在全国银行间债券市场公开发行不超过300亿元的二级资本债券。平安银行方面表示，随着此次二级债的成功发行，将为银行的发展注入资本活力，提升资本质量，优化资本结构，有利于银行建立长期稳定的市场化、证券化资本融资机制。
今年以来，平安银行运用各种手段增资“补血”，1月25日发行260亿元A股可转债，用于补充核心一级资本。同时，推进300亿元二级资本债券的发行工作补充二级资本。4月23日，平安银行通过董事会决议，拟在未来3年择机发行总规模不超过500亿元永续债，用于补充其他一级资本，首期发行金额将不超过200亿元。
从平安银行公布的2019年一季度业绩数据来看，截止2019年3月末，平安银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.75%，9.59%及11.50%，均满足监管达标要求。此次二级资本债券的成功发行，是平安银行近期公布的资本补充组合方案中的重要一环。从平安银行披露的一季报测算，静态来看，此次发行将提升该行资本充足率1.25个百分点，资本充足率预计将达到12.5%以上。
值得关注的是，本次债券为该行首次在二级债发行中引入保险类金融机构，也是年初监管鼓励险资参与银行资本补充的直接受益者。
平安银行指出，将以本次二级债发行为契机，提升资本充足率水平，持续满足审慎监管要求，拓宽资本补充渠道、完善资本补充机制，深化零售经营转型，加强实体经济服务能力，支撑各项业务快速发展，为客户和股东创造更大价值。
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