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又一大行打算补血！工行获准发行不超过1100亿资本债券
2019-03-07 08:45:05 来源：每日经济新闻
3月6日，工商银行(601398,诊股)（601398.SH）公告称，银保监会和人民银行同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过1100亿元二级资本债券。
《每日经济新闻》记者注意到，就在几天前，农业银行(601288,诊股)（601288.SH）同样获准公开发行二级资本债券，规模则为不超过1200亿元。
一周之内，两家国有大型银行先后获批发行二级资本债，这种情况不算多见。更重要的是，两家银行拟发行规模都相当可观，上限均超过千亿元。
对此，中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼向《每日经济新闻》记者分析称，目前来看，政策层面非常支持商业银行补充资本，工商银行与农业银行很好地抓住了这一机会。另外，巴塞尔协议Ⅲ中，对资本充足率有更严格的要求，可能也使得国内银行的资本补充压力有所增加。
工行农行接连获准发行二级资本债券
据工商银行公告，银保监会此次批准该行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币1100亿元二级资本债券。
《每日经济新闻》记者查询中国债券信息网发现，工商银行曾于2014年8月4日、2017年11月6日、2017年11月20日成功发行过金额分别为200亿元、440亿元、440亿元的二级资本债券，期限均为10年期。
值得注意的是，近一周内，除工商银行外，农业银行也发布公告称：获准公开发行二级资本债券，规模则为不超过人民币1200亿元。
对于这种情况，中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼向《每日经济新闻》记者表示，目前来看，政策层面非常支持商业银行补充资本，工商银行与农业银行很好地抓住了这一机会。
今年以来，政策层面的确利好频频。
2月11日召开的国务院常务会议决定，支持商业银行多渠道补充资本金，增强金融服务实体经济和防风险能力。
具体来说，会议提出，要对商业银行，提高永续债发行审批效率，降低优先股、可转债等准入门槛，允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具；除此之外，还要引入基金、年金等长期投资者参与银行增资扩股，支持商业银行理财子公司投资银行资本补充债券，鼓励外资金融机构参与债券市场交易。
首单永续债成功发行后，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜还明确指出：通过债券市场补充资本，在不同资本工具条款设计方面还有很多可以探索的地方，下一步会探索发行转股条款的永续债和二级资本债等。
我国商业银行共发行过405只二级资本债券
现阶段，我国商业银行总体资本质量比较高。
据银保监会披露，2018年末，商业银行核心一级资本充足率11.03%，较上年末上升0.28个百分点；一级资本充足率11.58%，较上年末上升0.24个百分点；整体资本充足率14.20%，较上年末上升0.55个百分点。
而依照银保监会对资本新规过渡期的安排，到2018年末，系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，其他银行在这个基础上分别少1个百分点。
董希淼提示称，巴塞尔协议Ⅲ中，对资本充足率有更严格的要求，可能也使得国内银行的资本补充压力有所增加。
此外，TLAC（总损失吸收能力）监管也提高了对中农工建四家银行的资本要求。
根据申万宏源(000166,诊股)金融研报：TLAC要求2025年1月1日起，工商银行、建设银行(601939,诊股)、农业银行、中国银行(601988,诊股)的最低TLAC要求占风险加权资产比重分别为20%、19.5%、19.5%、20%。而截至2018年三季度末，上述四家银行的总资本充足率分别为14.81%、16.23%、14.99%和14.16%，较监管目标尚有距离。
不过，董希淼认为，随着资管新规等监管规定实施，表外业务正在回归表内，会加快资本金消耗；成立理财子公司、金融资产投资公司等子公司，都需要投入相当数量的资本金。对银行来说，业务发展、规模扩张，本来就会消耗一定的资本金，资本补充因而也是一项常规工作。
在董希淼看来，目前，我国商业银行资本补充工具较少，尤其是其他一级资本工具匮乏。对非上市中小银行而言，一般通过发行二级资本债补充二级资本，可以使用的一级资本工具更是有限，这对中小银行业务发展带来一定影响。
东方财富(300059,诊股)Choice数据显示，截至目前，我国商业银行共发行过405只二级资本债券，合计发行金额达到19450.07亿元。
而除二级资本债以外，银行补充资本的外源性渠道通常还包括上市融资、增资扩股、发行可转债和优先股，以及最新推出的永续债等。
《每日经济新闻》记者查询财报发现，2014年8月成功发行200亿元二级资本债券之后，2014年三季度末，工商银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别较上年末增长了1.22、1.23、1.08个百分点。
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