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机构密集调研科技企业
2019-10-14 11:40:19 来源：中国基金报
调研数据显示，自9月以来，机构对于科技股的调研变得更为密集，尤其是对于科创板公司的调研明显增多。
9月以来，虽然科技股经过一轮上涨后出现了一定回调，但机构对于科技股的研究热情并没有因此减弱。调研数据显示，大族激光(002008,诊股)、容百科技(688005,诊股)、比亚迪(002594,诊股)、纳思达(002180,诊股)、宏达电子(300726,诊股)、光环新网(300383,诊股)等公司均接待机构多次调研。从参与调研的家数看，大华股份(002236,诊股)、天沃科技(002564,诊股)、海康威视(002415,诊股)等为接待调研机构家数较多的科技公司。
数据显示，自今年下半年以来，随着科技板块的走强，机构对于科技股的调研密度明显增强，尤其在8月之后，机构对科技股的调研家数和调研次数持续走高，对科创板的调研也同样呈现类似变化。在7月科创板初开之时，科创板公司仅两家获机构调研，到了8月份，这一数字已提升到11家，而到了9月，虽然全月机构共调研了10家科创板公司，但参与调研的机构数量较8月出现明显提升，总调研机构数达132家。
从调研情况来看，近期机构重点关注那些受中美贸易摩擦相关影响的公司。在对大华股份和海康威视的调研中，机构均高度关注两家公司受到美国出口管制实体清单的影响程度。其中，大华股份在9月底和10月9日连续接待机构调研，机构总调研家数达到300家之多，其中公募基金67家，私募基金133家，券商53家，险资12家。在调研中，机构最为关心的是北美元器件如果断供，会对公司造成什么样的影响。
对此，大华股份回应表示，公司对于美系元器件的备货此前已在准备，研发替代的工作也在重点推进，但因公司产品线众多，不同产品的研发和切换周期不同，不会一步到位，相应的备货周期也会根据替代的难度和周期有所不同，以匹配替代方案的研发验证周期，部分关键元器件的备货周期在一年以上。目前，绝大部分受影响元器件及物料都可以替代，少部分替代有一定难度的物料，公司已有相应应对方案，可以提供功能基本相同的产品解决方案进行替代。
针对美国出口管制，海康威视在9月下旬表示，虽然有替代的供应商，但从一个供应商切换到另外一个需要时间。新供应商要组织生产，同样需要时间。一定量的原材料备货是现在中国高科(600730,诊股)技企业保证供应链安全的一个相对稳妥的手段，也是企业经营的自然选择，没有其他更好的办法。
此外，科创板次新公司也受到机构较高关注，其中关注度最高的是澜起科技(688008,诊股)，该公司自9月以来已接待7次机构调研，接待机构数63家，其中有20家基金公司。
对此，诺德基金经理王恒楠表示，今年以来机构对科技股的关注度持续走高，现在可能达到了关注度的高点。“站在现在这个时点上，科技股已经不便宜了，需要一定的时间，用业绩来消化估值。”他表示。
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