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调整是“上车”的良机 资金逆势抢筹科技类ETF
2019-10-10 10:15:16 来源：上海证券报
近段时间以来，前期表现强势的科技股出现连续调整，多只科技类ETF净值也出现大幅回撤。不过，不少资金却将此轮调整视为难得的“上车”良机，逆势抢筹。数据显示，华宝、国泰、广发、国联安等基金旗下等多只科技主题ETF自9月25日调整以来规模仍在稳定攀升。
在多位基金经理看来，今年以来，尽管多只科技股已累积了不少涨幅，但本轮科技周期远未结束。与2012年至2015年那轮科技浪潮不同，目前一些国内企业已进入毛利率50%以上的高端技术领域，随着上市公司三季报陆续披露，在经营业绩上的改善将逐步得到验证。
9月25日以来，申万电子、通信、计算机三大行业指数分别下跌9.2%、8.12%和7.99%，不过，在多只科技类ETF净值回调之际，资金却呈现越跌越买的抢筹特性。
数据显示，华宝中证科技龙头ETF的最新份额为58.09亿份，相较于上市之初猛增48.39亿份。值得一提的是，该基金自9月25日以来的6个交易日份额不跌反升，增长了6.6亿份。根据近6个交易日盘中的成交均价1.1493元计算，华宝中证科技龙头ETF近6个交易日获得了7.59亿元的资金净流入。
此外，国泰中证全指通信设备ETF、国泰CES半导体ETF、广发中证全指信息技术ETF、国联安中证半导体ETF在此期间的份额也分别增长了4.42亿份、1.72亿份、0.76亿份和0.65亿份。
在业内人士看来，资金选择逆势抄底科技主题ETF，一方面是认可5G、半导体、计算机等领域未来5到10年的发展机会；另一方面，随着研发支出占GDP的比重持续上升，一批科技企业正在逐渐实现技术积累和盈利的规模效应，并在陆续披露的上市公司三季报预告中有所反映。
据统计，截至10月9日，已有525家上市公司披露了三季度业绩预告，其中，电子、计算机等科技领域上市公司业绩预喜的数量分别为29家和16家。具体来看，中兴通讯(000063,诊股)、沪电股份(002463,诊股)、立讯精密(002475,诊股)、东山精密(002384,诊股)等龙头股预告归属于母公司的净利润分别增长163.36%、134.86%、60%、50%。
“从今年半年报开始，一批通信、电子、计算机等行业的公司业绩超预期，科技公司集体业绩超预期是近几年来第一次出现。”海富通基金公募权益投资部副总监吕越超称。他进一步解释，本轮科技股行情与2012年至2015年那波科技浪潮有很大不同，当时很多公司只能生产低端模组，毛利率和ROE都不高，但现在可以看到，在一些毛利率高达50%以上的高端技术领域，国内企业已经开始进入供应链，这将使相关公司业绩得到极大改善。
“未来的科技周期将有两个拉动因素，分别是全球科技创新周期和我国科技自立周期的开启。”吕越超表示。
国泰基金表示，在5G建设方面，今年以来建设节奏超预期快，无论是工信部商用牌照的发放，还是三大运营商业绩发布会中的规划投资金额，都表明5G建设已紧锣密鼓地展开。
景顺长城基金股票投资部副总监、景顺长城创新成长混合拟任基金经理杨锐文表示，作为前沿科技，5G的发展不会一蹴而就，整个周期将超过10年时间，整个行业发展具有很强的持续性。
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