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股债双基金经理护航 新华鼎利基金震荡市攻防有度
2019-06-10 14:30:09 来源：金融投资报
A股再次上演“穷五月”的魔咒，刚刚过去的5月份上证综指回落至2900点以下。业内人士表示，市场前景不定，与其在股市中孤注一掷，不如同时配置股债，学会构建“安全垫”。其中，股债投资两不误的二级债基是较好的选择。银河证券数据显示，截至2019年5月31日，过去5年二级债基平均净值增长率达42.12%。据悉，目前市场上有4只二级债基正在发行，其中新华鼎利债券基金由权益、固收两位基金经理共同管理，值得投资者关注。
作为一只二级债券，新华鼎利采用典型的“2/8股债配置”，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，同时，管理人将在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置，以使基金整体保持相对较小的波动。值得一提的是，新华鼎利采取双基金经理制，权益、固收两位基金经理双管齐下，为持有人捕捉股债两市机会。其中，新华基金固定收益部总监于泽雨负责固定收益领域投资，他经过近10年投研生涯的历练和打磨，债券投资经验丰富。另一位拟任基金经理张永超是新华基金“新生代”基金经理中的杰出代表，对于投资具有丰富的经验和操作实力。
事实上，从市场表现来看，由于可以参与权益市场投资，二级债基长期回报优于普通一级债基和纯债基金。WIND数据显示，截至5月31日，过去10年二级债基指数收益率为71.46%，年化收益率为5.69%，优于一级债基、纯债基金指数表现。其中，新华基金旗下二级债基也有不错的表现。上述同源数据显示，截至5月31日，新华增怡自2013年12月成立以来取得了44.31%的总回报，年化回报6.90%。新华增盈回报近三年回报为16.95%，在同类273只二级债基中排名第10。
作为成立超过10年的基金公司，新华基金在投研团队建设、投资管理能力等方面竞争优势明显，尤其是在固定收益投资领域，近年来公司保持了持续良好的投资业绩，在业内树立了较好的口碑。银河证券数据显示，截至2019年一季度末，过去三年新华基金旗下债券基金债券投资主动管理收益率达14.30%，在72家基金管理人中排名第5。过去5年债券投资主动管理收益率达49.95%，在56家基金管理人中排名第7。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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