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5G商用牌照正式发放 三只主题基金值得重点关注
2019-06-06 17:20:08 来源：蓝鲸财经
5G真的来了!6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通(600050,诊股)、中国广电四家运营商发放5G商用牌照，这标志着中国正式进入5G商用元年。
5G到底意味着什么呢？这就要从移动通信的十年定律说起。移动通信系统每十年变迁一次，技术支持应用，应用基于场景：4G升级5G，可类比2G到3G，从移动互联时代到万物互联时代。3G、4G的发展得益于移动互联网，5G除了移动互联增强，另一驱动力来自于物联网。
中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献》称，在经济社会直接贡献方面，预计2020-2025年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元；间接贡献方面，预计2020-2025年期间，我国5G商用间接拉动的经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元；就业贡献方面，预计到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位。
此次5G革命对中国来说，更是至关重要。在5G布局上，中国提前发力，不再落后于欧洲，走在了世界的前列。
在5G牌照正式发放之前，相关的概念个股也已经提前异动。
除了次新股上海瀚讯(300762,诊股)今年涨幅达到248%外，5G概念股中，*ST凡谷(002194,诊股)2019年以来的涨幅最大，上涨了164%。
今年备受关注妖股-东方通信(600776,诊股)，蹭着5G的热度连涨十几个板，此外，大唐电信(600198,诊股)、春兴精工(002547,诊股)、天和防务(300397,诊股)、特发信息(000070,诊股)的年内涨幅都超过了100%。
不过，投资者需要关注的是，虽然上述5G概念股在板块中领涨，但很大程度上是资金快进快出炒作的结果，并不是行业龙头股票。
以市值来看，中国联通、中兴通讯(000063,诊股)两只个股是5G概念股中唯二的千亿市值公司。其他个股方面，立讯精密(002475,诊股)、鹏鼎控股(002938,诊股)、紫光股份(000938,诊股)等个股市值超过500亿元。
中泰证券认为，从电信业深化改革的角度看，中国联通将重点受益；5G资本开支周期向上，中兴通讯、烽火通信(600498,诊股)迎来最直接的重大机遇；中国铁塔也将持续向好。5G手机渗透率明年将快速提升，重点关注ODM龙头闻泰科技(600745,诊股)；上游强化自主可控，光器件如光迅科技(002281,诊股)、中际旭创(300308,诊股)、天孚通信(300394,诊股)和新易盛(300502,诊股)等将抢占5G高密度组网的先机；5G射频天线发生重大技术变革，关注东山精密(002384,诊股)、北斗星通(002151,诊股)、飞荣达(300602,诊股)、信维通信(300136,诊股)、麦杰科技和通宇通讯(002792,诊股)；综合射频材料领域的变化从弹性角度主要关注台股稳懋、美股CREE。组网模式的变化带来小基站产业机会，重点关注京信通信、天邑股份(300504,诊股)。
5G产业链涉及规划期、建设期、运维期、应用期等多个阶段，而从设备建设上看，又包含无线设备、基站设备、传输设备、光通信设备等多个领域。投资者也可以选择投资5G概念的相关基金，将5G个股一网打尽。
目前市场上的5G主题基金合计有35只，我们从基金规模、基金成立年限、基金收益率多个维度，挑选出了如下几只5G基金。
1：华安媒体互联网
华安媒体互联网基金是目前5G主题基金中，规模最大的一只。最新的基金规模为64.74亿元，年内涨幅达21.4%。华安媒体互联网基金经理胡宜斌曾从事互联网行业，精通IT技术领域。该基金最新的季报显示，持有的个股包括互联网证券、安防设备、5G通信等细分行业，5G概念股占基金资产的比例较大。
2：银华内需精选
银华内需精选是5G概念股中收益最高的一只，2019年以来已经获得了40.69%的收益。从重仓股看，银华内需精选不仅配置了中兴通讯、兆易创新(603986,诊股)这类5G概念股，还重点配益生股份(002458,诊股)、民和股份(002234,诊股)等养殖业概念股。基金经理可谓是抓住了19年最大的两个热点板块，基金净值一路领涨。
3：中欧新趋势A
中欧新趋势由中欧基金现任投资总监周蔚文管理，该基金最新的规模是18.77%，今年以来的收益为29.79%。周蔚文有近20年的投研经验和12年的基金经理经验，投资经验丰富。长期管理的中欧新蓝筹、中欧新趋势等产品任期排名均处于同类前10%。从投资行业来看，中欧新趋势A重点布局了5G、养殖、医药领域。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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