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“入摩+入富”真金白银流入 36只基金价值提升
2019-05-29 17:20:09 来源：金融投资报
5月28日临近尾盘，上百亿北上资金流入，短短几分钟带动A股指数直线拉升。这与MSCI第一阶段扩大纳入A股的决定正式生效有关。“入摩”扩容之后，A股又将于一个月后迎来“入富”，外资流入可期。截止目前，市场上共有MSCI相关指数基金30只，富时相关指数基金6只，投资者可关注相关指数的表现，借助基金把握长期资金流入A股带来的投资机会。
“入富”资金流入效应可期
数据显示，5月28日，北上资金合计净流入55.67亿元，而自4月9日以来的近30个交易日之中，只有4个交易日北上资金为净流入，在5月28日之前，已连续有8个交易日为净流出。MSCI纳入A股比例的提高，让市场切切实实看到了资金的流入。
入摩比例的提升带来资金的净流入，受益的标的也随之浮出水面。据WIND统计的沪股通和深股通前十大活跃个股明细数据显示，沪股通方面，5月28日，中国平安(601318,诊股)以10.89亿元的净买入额高居榜首，恒瑞医药(600276,诊股)净买入额次之，为2.39亿元，农业银行(601288,诊股)、民生银行(600016,诊股)净买入额均过亿；深股通方面，万科A(000002,诊股)净买入额为2.75亿元，东方财富(300059,诊股)、温氏股份(300498,诊股)、五粮液(000858,诊股)、平安银行(000001,诊股)、爱尔眼科(300015,诊股)净买入额均过亿。
此后在2019年8月和11月，纳入比例还将分别提升到15%和20%。
值得一提的是，一个月之后，A股市场又将迎来“入富”。此前全球第二大指数公司富时罗素宣布，将A股纳入其全球指数，共有1097只股票入选，这次变动将于2019年6月21日收盘后正式生效，此为第一步，纳入比例为20%，2019年9月纳入40%，2020年3月纳入40%，涵盖大、中、小股票。从纳入比重来看，在第一阶段，A股将占到富时罗素新兴市场指数比重的5.59%。富时罗素称，三步完成之后，预计将为A股带来100亿美元的增量资金。
A股将长期受益于外资流入已经是市场共识。对于普通投资者来说，想要通过选股来把握“入摩”和“入富”机会并不容易，除了标的股票不少以外，资金是长期流入的，并不是短期内就能完成的。因此，相对而言，MSCI及富时相关指数基金是不错的选择。
相关指数基金达36只
事实上，MSCI指数体系也较为庞大，普通投资者估计很难分别MSCI各种A股指数直接的区别。据WIND统计，目前共有30只MSCI相关指数基金。其中跟踪MSCI中国A股国际通指数的最多，达到14只，包括招商MSCI中国A股A国际通、华夏MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中国A股国际通ETF等。MSCI于2017年发布的MSCI中国A股国际通指数成份股与将要纳入MSCI新兴市场指数的A股股票一一对应，是A股纳入MSCI的“实时跟踪指数”，未来随着纳入股票的增多，将逐步与MSCI中国A股指数趋于一致。
此外，跟MSCI中国A股国际实时指数（人民币）的基金也有4只，包括华安MSCI中国A股国际ETF及联接基金等。
富时指数基金数量相对较少。据WIND统计，目前关于富时系列指数的基金共有6只，其中4只都是跟踪富时中国A50指数，包括嘉实富时中国A50ETF及其联接基金、华润元大富时中国A50，指数由富时指数公司从A股市场选择合格的最大50家公司编制组成的指数，是富时中国指数系列的旗舰指数。从指数名称可以看出，该指数的成份股与上证50指数的成份股及权重有相似之处，据新加坡交易所数据显示，其前十大重仓股包括中国平安、贵州茅台(600519,诊股)、招商银行(600036,诊股)、工商银行(601398,诊股)、格力电器(000651,诊股)等。
另外两只富时指数基金分别是博时富时中国A股和招商富时A-H50A，两只基金跟踪的指数分别是富国中国A全指和富时中国A-H50指数，富国中国A全指包括符合资格的所有A股，主要反映全中国证券市场95%的市值。富时中国A-H50指数是富时罗素首个囊括中国内地和香港上市公司股票的指数，即标的指数多了H股部分。
从业绩表现看，今年以来截止5月28日，上述基金（剔除新基金）的收益率分布在17%至32%之间，12只基金收益率超过20%。
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