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基金重仓股探营：迷恋金融和大消费
2019-04-01 10:15:07 来源：证券日报
随着基金2018年年报的陆续披露完毕，其重仓股情况也逐渐浮出水面。《证券日报》记者据数据统计，截至去年年末，基金共计持有1560只个股，其中新进持有515只个股，增持838只个股。
分行业来看，金融和大消费领域仍然是基金持仓的重中之重，基金对中国平安(601318,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)、招商银行(600036,诊股)、伊利股份(600887,诊股)、保利地产(600048,诊股)、格力电器(000651,诊股)、万科A(000002,诊股)、美的集团(000333,诊股)、海康威视(002415,诊股)等个股的持仓市值均超过100亿元。
基金最爱中国平安
从股东名单中基金公司数量来看，中国平安遥遥领先，截至去年年末，共被708只基金重仓持有。而在“吸金”榜单前10名中，除了中国平安外，还包括贵州茅台（539只）、万科A（475只）、招商银行（459只）、保利地产（425只）、格力电器（421只）、伊利股份（361只）、兴业银行(601166,诊股)（342只）、中信证券(600030,诊股)（333只）、农业银行(601288,诊股)（330只）。可见，金融和消费行业几乎各占半壁江山。
而从基金公司的角度来看，持有中国平安最多的是华夏基金。截至去年年末，华夏基金旗下的30只基金共持有中国平安16048.66万股，持仓市值约为90.03亿元。截至上周五收盘，中国平安的股价已涨至77.1元/股。如果华夏基金仍未减持，其旗下30只基金对中国平安的持仓总市值将增至123.74亿元，净增加约33.71亿元。
除了华夏基金外，持有中国平安股份较多的基金还包括兴全基金、华安基金、易方达基金、汇添富基金。截至去年年末，这4家基金公司分别持有中国平安9356.85万股、5359.49万股、5310.55万股、5107.18万股，以去年年末的收盘价计算，这4家基金公司持有中国平安的总市值分别为52.49亿元、30.07亿元、29.79亿元、28.65亿元。
值得注意的是，在首批披露2018年年报的基金重仓股中，中国平安在吸引基金扎堆持仓的同时，也受到证金公司、中央汇金等大资金的看好。中国平安2018年年报数据显示，中国证券金融股份有限公司为该股第六大流通股股东，持有该股54745.93万股，较上期增持88.00万股；中央汇金资产管理有限责任公司为该股第七大流通股股东，持有该股48380.16万股，较上期持仓未变。
事实上，中国平安只是基金集中持有金融股的一个典型代表。据《证券日报》记者统计，截至去年年末，招商银行、兴业银行、工商银行(601398,诊股)、农业银行等均是多家基金公司的前十大重仓股，基金公司的持仓市值合计均超过50亿元。而在去年第四季度，基金公司新进或增持较多的个股中，中国人保(601319,诊股)、光大证券(601788,诊股)、西南证券(600369,诊股)、国元证券(000728,诊股)等多只保险股和券商股均榜上有名。
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随着上周五沪深两市大涨，2019年第一季度圆满收官，基金的一季度业绩排名也随之产生。
据《证券日报》记者统计，今年第一季度，上证综指的累计涨幅接近24%，深证成指、创业板指和中小板指的累计涨幅则均在35%左右。受益于今年第一季度股市大幅反弹，公募基金的业绩也纷纷飘红。其中，招商中证白酒今年第一季度净值累计涨幅高达57.08%，可见以白酒为代表的消费股今年以来表现相当活跃。
事实上，大消费也是基金去年重点布局的领域之一。截至去年第四季度末，华夏基金的第二大重仓股就是贵州茅台，其旗下的19只基金对贵州茅台的持股数量为843.08万股，持股市值高达49.74亿元。上周五，贵州茅台股价大涨5.85%，收于853.99元/股，总市值超过10760亿元。而如果华夏基金在今年第一季度并未减持，其对贵州茅台的持股市值将增加至约72亿元。
除了华夏基金外，贵州茅台还是易方达基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金等多家基金的前十大重仓股。
而除了贵州茅台，五粮液(000858,诊股)、泸州老窖(000568,诊股)、格力电器、美的集团等大消费股也被多家基金重仓持有。
易方达基金整体持仓偏向大消费领域。截至去年年末，其重仓持有的个股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、温氏股份(300498,诊股)、格力电器、伊利股份等。其中，易方达消费行业持有格力电器3440万股，是其余基金持股数的至少2倍以上，格力电器占易方达消费行业的基金净值比例也在9%左右。此外，易方达消费行业也是持有美的集团最多的基金，持股数达到3011万股。
大型基金公司中，嘉实基金对消费股的持仓则主要偏向医药领域。包括华东医药(000963,诊股)、恒瑞医约、长春高新(000661,诊股)、通策医疗(600763,诊股)等。而汇添富基金持仓占比较高的个股还包括片仔癀(600436,诊股)、美年健康(002044,诊股)等。其中，美年健康是汇添富基金旗下主动权益类基金偏爱的标的之一，汇添富智能制造持有美年健康2016万股，是持有该股数量最多的基金。此外，汇添富美丽30、汇添富医疗服务、汇添富成长焦点也持有美年健康1000万股以上。
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