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海外指数军团再添一员 广发基金布局恒生中国精明指数
2019-01-28 20:10:03 来源：证券日报网
2019年第一个月，全球权益市场表现亮眼。截至1月22日，纳斯达克指数和标普500涨幅为5.80%和5.03%，恒生中国企业指数和沪深300指数同期涨幅也达到4.46%和4.41%。受益于权益市场普涨行情，权益类基金业绩领跑。
截至1月21日，广发道琼斯美国石油A、广发生物科技指数QDII净值增长率分别为12.25%和12.53%，同期广发纳斯达克100人民币、广发纳指100ETF分别实现5.72%和5.58%的回报。
开年正是把握新一年资产配置的时点，经过2018年调整后，机构对A股和港股的预期正由悲观转向中性偏乐观。兴业证券(601377,诊股)全球首席策略分析师张忆东指出，A股和港股市场都已处于长期的底部区域，2019年随着国内外政治经济形势的变化，2019年A股是牛熊转折期，类似2005年或者2012、2013年的牛熊转折期，虽然当年行情仍有困难和反复，但是，确认了战略性底部区域、有结构性行情。对于长线资金，基于两三年来看，2019年可能是新牛市的起点，每次的短期超跌都是长期买点。
基于港股市场具有较好的配置机会，广发基金于1月21日至3月1日期间推出新基金——广发恒生中国企业精明指数发起式基金（QDII）。该基金是一只基于恒生国企指数推出来的SmartBeta指数，两者的成分股完全相同，不同之处在于恒生国企精明指数通过个股类别的转换叠加了AH股价差策略。
从指数成份来看，恒生中国企业精明指数跟踪由50只在香港市场上市的国内大盘蓝筹股，行业以金融、能源和电讯为主。前五大细分行业分别为金融业、能源业、电讯业、资讯科技业以及消费品制造业，合计权重90.34%，金融业的占比超过一半。从类别来看，其中有38家为H股公司，占比达68.90%。
从历史表现情况来看，自2010年6月4日至2019年1月7日，恒生中国企业精明指数的累计收益率为41.00%，年化收益率为4.23%，年化波动率为21.24%。从估值水平来看，港股恒生精明指数市盈率（TTM）为8.92倍，所处历史分位比例为62%，具备较好的投资价值。
从QDII产品的业绩来看，广发基金管理的QDII军团是海外投资的优等生，中长期业绩优秀，各领域均有基金夺得过同类QDII基金冠军。例如，2013年，广发全球精选股票以43.4%的收益率夺得QDII基金年度冠军；2015年，广发亚太中高债券以16.3%的收益率排名同类第1；2018年，广发全球医疗保健指数、广发美国房地产指数分别夺得同类基金冠军，广发纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100指数则双双进入同类前5名。
拉长时间周期看，广发基金管理的QDII基金也为投资者提供了良好的中长期回报。银河证券统计数据显示，截至2018年末，广发纳斯达克100指数A自成立以来累计回报137.31%，年化收益率达到14.5%；广发纳指100ETF、广发全球医疗保健指数自成立以来的累计回报也分别达到42.48%和52.55%，年化回报分别为10.45%和8.7%。另据Wind统计，广发全球精选人民币自成立以来累计回报76.99%，在同期成立的主动管理QDII基金排名第3。
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