使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
多只基金修改业绩比较基准
2019-01-16 08:50:12 来源：证券时报网
随着投资策略的改变、基金转型、跟踪指数变更等因素影响，基金管理人会根据实际情况修改基金业绩比较基准。近日，嘉实基金公告旗下两只量化基金修改了业绩比较基准，而刚刚过去的2018年，5只基金修改了业绩比较基准。
2019年1月7日起，嘉实量化阿尔法混合基金的业绩比较基准，由“沪深300指数*75%+上证国债指数*25%”更改为“中证800 指数*95%+上证国债指数*5%”，该基金成立于2009年3月20日。嘉实中小企业量化活力混合基金的业绩比较基准由“中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%”更改为“中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%”，该基金成立于2017年7月4日。
对于修改业绩比较基准的原因，北京一家大型公募的量化基金经理表示，一般调整基金的投资策略也要相应变更业绩比较基准。北京某资深基金评价人士表示，基金业绩比较基准修改的背后，是相关基金投资范围及未来风险收益特征的巨大变动，通过修改基准，让相关产品的收益特征更加契合当下及未来的投资运作情况。基金业绩比较基准修改后，嘉实量化阿尔法混合基金、嘉实中小量化活力混合基金的投资选股范围将更广。
据记者不完全统计发现，2018年共有5只基金修改业绩比较基准，分别是鹏华全球高收益债QDII、招商安盈债券型基金、融通中国概念债券型QDII、诺安改革趋势灵活配置基金、创金合信量化发现灵活配置基金。
同样，作为一只量化基金，创金合信量化发现灵活配置基金将业绩比较基准，由原来的“中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×40%”变更为“中证 500 指数收益率×80%＋银行人民币活期存款利率（税后）×20%”。对于变更原因，创金合信披露主要是因为近年来随着政策环境变化、外部风险事件冲击对A股市场波动产生影响，考虑市场极端行情对投资组合的影响，根据监管精神对基金量化模型进行了升级：一是将调整资产配置比例的条件设置得更加严格；二是提高了股票资产配置比例的目标中枢。
除此之外，指数的变更也成了部分基金修改业绩比较基准的原因。融通中国概念债券型QDII成立于 2017 年 11 月 27 日，当时业绩比较基准为“花旗中国美元债券指数收益率”，2018年7月18日起改为“富时中国美元债券指数”。对于更改基金业绩比较基准的原因，融通基金在公告中表示，由于花旗固定收益系列指数已被FTSE Russell指数公司收购，并已将“花旗中国美元债券指数“更名为“富时中国美元债券指数。鹏华全球高收益债债券型QDII同时也因指数的变更而修改业绩比较基准。
此外，诺安改革趋势灵活配置基金因更改选股范围变更业绩比较基准，招商安盈债券型基金则是由保本基金转型修改基金业绩比较基准。
值得注意的是，上述变更业绩比较基准的基金符合相关法律法规规定，都对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，同时上报了证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。对此，业内人士提醒要注意基金投资的风格飘移。
“中华经济网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题，请与
我们联系删除或处理，稿件内容仅为传递更多信息之目的，并不代表认同其内容数据或观点的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
12月12日，双十二来临之际，《南方周末》的一篇报道就解开了不少人的困惑，南极人品牌所有商品均不自己生产，品牌的拥有方南极电商只是品牌的运营方和吊牌的出售者。网上的南极人店铺有多少呢？目前南极人旗下全品牌授权经销商有846家，合作经销商3427家，授权店铺4442家。从2018年年初至今，南极人已经14次被国家质监部门及地方消费者协会拉入不合格产品黑名单。这样的滥授权，会不会毁掉南极人这个品牌？
01:44带你深入解读电竞椅--看得见的外观，看不见的材质
00:31央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
08:00印尼央行：预计2019年经济增速在区间低端。
08:00【印度官员：央行必要时将干预卢比汇率】外媒援引印度官员表示，印度政府对卢比的下跌感到担忧； 央行必要时将干预卢比汇率。驻：印度卢比兑美元周一一度下跌1.2％，创下一个月以来的最大跌幅，跌到72.5587的纪录低点，并引领亚洲新兴市场货币下跌。
08:00【人大教授：社保新规若严格执行 企业负担将增长50% 】人大财政金融学院副教授马光荣表示，如果现有参保职工严格按照实际工资作为缴费基数，同时法定缴费率严格按照28%执行的话，整个企业部门的社保缴费负担上升50%左右，企业的用工成本会上升7.5%，企业的利润会下降8.2%。短期之内，因为工资有黏性，所以社保费负担的上升主要由企业承担；但是中长期看的话，用工成本上升导致部分制造业企业可能会出现外迁，工人工资会下降。
08:00新华社援引专家分析认为，８月份菜价、肉价波动，主要是季节性因素所致，后期食品价格、服务价格、工业消费品价格仍将保持温和水平，通胀压力没有明显增加。
08:00【洪磊：税收制度是私募基金健康发展的保障】中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，税收制度是私募基金健康发展的保障。应当坚持税收法定原则，遵循《基金法》确立的基金属性和税收法律确定的规则，全面审视和调整基金行业税收政策。在私募基金税收征管过程中，应当明确区分作为管理人的合伙企业和作为基金产品的合伙企业，依合伙企业不同收入的性质，准确适用税种和税率。（中证报）
08:00欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier：在未来6到8周达成脱欧协议是“现实的“。
08:00欧盟首席英国退欧事务谈判官Barnier：我们有义务控制外部边界的商品流动。
08:00
