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北上资金又来逆市抄底 偏爱猪肉上游产业链个股
2019-07-19 06:00:24 来源：证券时报
周四，北上资金再次净买入18.45亿元，这已是北上资金连续第3天逆市净买入A股股票。昨日上午北上资金流入还不太多，但到下午大盘继续走低时，大量买盘出现，流入的资金迅速增加，抄底迹象明显。
连续净买入
分市场来看，沪股通昨日净买入16.68亿元，连续3日净买入；深股通仅净买入1.77亿元，但深股通已连续6日净买入。7月以来，沪股通净卖出20.97亿元，深股通净买入33.3亿元，北上资金整体上还是偏向成长股为主的深市。
北上资金近日的连续净买入与8月MSCI及9月富时罗素将再次提升纳入A股因子比例有直接关系。
根据之前公布的计划，8月季度指数评审后，MSCI指数中的A股纳入因子比例将由10%进一步提升至15%。预计将给A股带来约1650亿元的增量资金，其中跟踪MSCI的被动型资金将流入约250亿元。而9月富时罗素的扩容将给A股带来约700亿元的增量资金，其中被动配置资金约为270亿元。
另一方面，由于今年以来，国际货币基金组织与世界贸易组织连续调低全球经济增长率，面对经济下行风险增加，各经济体均呼吁货币政策宽松。而就在昨日，继澳大利亚、俄罗斯、印度之后，韩国央行宣布下调利率25个基点至1.50%，这是韩国三年来首次降息。
欧洲央行也声称正在考虑更多刺激措施，有可能将利率从目前的低点进一步下调，美联储近期也释放出强烈的降息预期。这使得国际资金风险偏好大幅上升，乘A股调整之际，积极介入。
青睐饲料股
猪肉价格的上涨，也吸引了北上资金的目光，但北上资金策略却与普通投资者不一样，北上资金避开了涨幅已高的生猪养殖和加工企业，转而大幅买入饲料及添加剂等猪肉上游产业链个股。
花园生物(300401,诊股)主营饲料添加剂，2019年半年报预增46.92%~73.04%。在本周花园生物股价连续调整的时候，北上资金持股由上周末的11.29万股，猛增至逾134万股，增持近12倍。同样主营饲料及以兽用生物制品为主的天康生物(002100,诊股)，北上资金持股由上周末的49.83万股，增持至517.74万股，也增仓了超10倍。二者为本周北上资金仅有的2只增仓超10倍的个股。
新五丰(600975,诊股)、华贸物流(603128,诊股)等35股本周也被北上资金翻倍增持。而主营生猪屠宰及肉制品加工的龙大肉食(002726,诊股)，本周股价创出历史新高，却遭到北上资金的大幅减持，持股由上周末的76万股，减仓至9万股，减持了88%的仓位。
宏达电子(300726,诊股)、喜临门(603008,诊股)、中船科技(600072,诊股)、潮宏基(002345,诊股)等24股也被北上资金减仓超过50%。
净卖出贵州茅台(600519,诊股)
随着经济刺激政策逐渐发挥作用，重型机械市场销售火爆，北上资金本周斥资3.95亿元，增持三一重工(600031,诊股)近300万股，成为本周增持金额最多的个股。东方财富(300059,诊股)、京东方A(000725,诊股)、万科A(000002,诊股)、中国国旅(601888,诊股)等14股本周也被北上资金增持超亿元。
股价处于高位，北上资金持有市值最多，也是盈利最丰厚的贵州茅台，继续被兑现卖出4.78亿元，为北上资金本周净卖出额最大的个股。而因预告2019年半年报业绩将同比大幅下降，并遭遇质疑，股价连续大幅下跌的大族激光(002008,诊股)，本周也被北上资金净卖出了2.92亿元。
中信证券(600030,诊股)(港股06030)、海康威视(002415,诊股)、中国平安(601318,诊股)(港股02318)、恒瑞医药(600276,诊股)等12股本周也被北上资金净卖出超亿元。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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