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北上资金活跃度降低 连续减持高价白马股
2019-07-13 06:00:10 来源：证券时报
北上资金本周前半周持续减持高价白马股，导致连续3日净卖出。后半周在美国降息预期增强的背景下，风险偏好有所回升，北上资金连续2日净买入。本周，北上资金合计净卖出39.68亿元。
分市场来看，沪股通本周净卖出35.97亿元，深股通净卖出3.71亿元，显示本周沪股通抛压远强于深股通。由于A股本周总体偏弱，北上资金也以观望为主，本周三一度创出271亿元的春节后最低成交量。本周北上资金总成交额1516亿元，也处于今年以来较低水平。
大幅加仓酒鬼酒(000799,诊股)
酒鬼酒周一晚间公布了白酒行业首份2019年上半年业绩快报。数据显示，2019年上半年，酒鬼酒实现营业收入7.09亿元，同比增长35%以上，净利润1.56亿元，同比增长36%。而且，酒鬼酒一季度净利润增速只有16.18%，上半年净利润增速则高达36%，显示酒鬼酒净利润增速有加快的趋势。
酒鬼酒二季度强劲的业绩表现，也牢牢吸引北上资金的关注。上周末，北上资金还仅持有酒鬼酒47万股，本周一小幅加仓至54万股，周二一公布业绩快报，猛加仓129万股至逾183万股，当日酒鬼酒股价高开高走一度涨停。周三，北上资金再接再厉继续大举加仓酒鬼酒240万股，持仓增至423万股。后虽有所减仓，但至目前仍持有354万股，增仓幅度高达653%，成为北上资金本周增仓幅度最高的个股。
本周北上资金增仓幅度较大的行业主要集中在通信、汽车、医药生物、化工4个行业。其中天永智能(603895,诊股)、南京熊猫(600775,诊股)、开立医疗(300633,诊股)、雅化集团(002497,诊股)等28股被北上资金加倍增持。
6月以来北上资金稳步增持宏达电子(300726,诊股)，持仓从6月初的1万股，增仓至本周一149万股，宏达电子股价近期也沿着上升通道稳步上涨。但到本周二，北上资金突然大幅兑现卖出宏达电子139万股，随后3个交易日仍小幅卖出，至周末仅剩3.5万股，近乎空仓式减持，成为本周北上资金减仓幅度最大的个股之一。
美晨生态(300237,诊股)、川恒股份(002895,诊股)、奥特佳(002239,诊股)、中航善达(000043,诊股)等7股本周也被北上资金近乎空仓式减持。
追涨强力新材(300429,诊股)
由于环保监管趋严，磷化工主产省份开始停工自查，导致黄磷价格7月9日大涨2200元/吨，报价16635元/吨，单日涨幅高达15.24%。进而带动磷化工股本周大涨，龙头股澄星股份(600078,诊股)连续3个涨停，本周累计上涨35.65%，成为北上资金持股中，周涨幅最大的个股，可惜北上资金仅持有7033股，聊胜于无。
本周二，美国将豁免110种医疗设备和电子元件等中国进口商品高关税。令A股医疗股大幅上扬，九安医疗(002432,诊股)也连续3个涨停，周涨幅26.19%，为北上资金持股周涨幅第二大的个股。北上资金长年持有九安医疗逾10万股，从九安医疗走势来看，即使3个涨停后，北上资金持股大概率仍旧处于被套牢状态。
另外，日本针对氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种半导体生产关键性化工原料对韩国实行出口限制，韩国厂商转而前往中国洽谈材料供货事宜，A股相关产业上市公司有望迎来替代机遇。主营光刻胶的强力新材本周5个交易日3个涨停，周累计上涨21.68%，成为北上资金持股中本周涨幅第三大的个股。
但北上资金在强力新材上也获利不多。本来在6月底北上资金还持有强力新材222万股，在7月1日（当日香港庆回归休市）强力新材刚从底部启动第一个涨停板，7月2日北上资金就急急忙忙卖出逾53万股，在4日、5日调整中又卖出74万股。也就是说北上资金在底部就卖出了一大半的仓位，到本周二仅剩约34万股，当股价涨至高位时再次加仓至本周末的92万股。
随着暑假旅游旺季的来临，中国国旅(601888,诊股)股价一直保持强势。北上资金也一反前期连续减持的状态，本周转而增持中国国旅2.9亿元，成为本周北上资金增持额最高的个股。潍柴动力(000338,诊股)(港股02338)、迈瑞医疗(300760,诊股)、美年健康(002044,诊股)、比音勒芬(002832,诊股)等14股本周也被北上资金增持超亿元。
本周，北上资金继续大额减持股价处于高位的白马股。中国平安(601318,诊股)(港股02318)被净卖出逾10亿元，为本周北上资金净卖出额最大的个股，五粮液(000858,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)、格力电器(000651,诊股)等北上资金持仓市值靠前的个股，本周被北上资金分别净卖出6.23亿元、3.98亿元、2.04亿元。海康威视(002415,诊股)、立讯精密(002475,诊股)、华域汽车(600741,诊股)、中信证券(600030,诊股)(港股06030)等21股也被北上资金减持超过亿元。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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