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上半年北上资金累计净流入近千亿 三板块涨幅均逾45%
2019-06-29 06:00:05 来源：证券日报
本周五（6月28日）是上半年最后一个交易日，在此期间沪深两市股指呈现震荡反弹态势，个股表现较为活跃，北上资金期间更是累计净流入963.7亿元，推动沪指累计上涨近20%。在此背景下，白酒、猪肉概念、保险等板块上半年异军突出，期间累计涨幅均达到45%以上，成为A股市场表现最突出的强势板块。上述三大板块的成份股中，包括五粮液(000858,诊股)、顺鑫农业(000860,诊股)、贵州茅台(600519,诊股)等在内的21只强势股今年上半年股价均创出历史新高。
首先，白酒板块今年上半年集体爆发，整体累计上涨77.86%，在所有概念板块中位居首位。具体来看，板块中共有19只成份股年内实现上涨，占比逾九成，其中，五粮液、古井贡酒(000596,诊股)两只个股期间累计涨幅均达到100%以上，分别为135.88%、122.61%，泸州老窖(000568,诊股)（98.79%）、山西汾酒(600809,诊股)（97.00%）、今世缘(603369,诊股)（94.90%）、顺鑫农业（90.70%）、口子窖(603589,诊股)（88.41%）、贵州茅台（69.25%）、金种子酒(600199,诊股)（62.80%）、水井坊(600779,诊股)（60.47%）和酒鬼酒(000799,诊股)（59.01%）等个股期间累计涨均逾50%，表现同样较为强势。
值得一提的是，贵州茅台、五粮液、顺鑫农业、泸州老窖、古井贡酒、口子窖、今世缘、山西汾酒等白酒股今年上半年股价纷纷创出历史新高。贵州茅台6月27日股价盘中突破千元大关，触及1001元/股，再创历史新纪录。对此，中金公司(港股03908)认为，贵州茅台股价仍被低估，同时看好公司结构升级，将该股目标价定为1250元/股。
经济前景长期向好大趋势没有改变，白酒行业也处于结构性繁荣，新一轮增长的长周期并未改变。国联证券(港股01456)表示，在白酒行业结构性机遇下，白酒企业通过加强产品、营销、渠道等方面的改革来促进自身成长。次高端白酒的成长空间来源于核心产品销售占比的提升和提价，即产品组合的提升；区域性白酒在此轮白酒行业成长周期中处于分化的局面，其中，优质的本地酒企拥有较好的本地市场消费者基础和市占率，受益于消费升级下价格带来的提升和市占率的提高。
其次，猪肉概念板块期间累计涨幅达到56.14%，位居所有概念板块涨幅榜第二名。具体来看，正邦科技(002157,诊股)（214.47%）、新五丰(600975,诊股)（226.33%）、傲农生物(603363,诊股)（128.10%）、益生股份(002458,诊股)（132.30%）、新希望(000876,诊股)（138.98%）、牧原股份(002714,诊股)（104.49%）和唐人神(002567,诊股)（103.70%）等7只概念股上半年股价均实现翻番，顺鑫农业（90.70%）、天邦股份(002124,诊股)（91.76%）、天康生物(002100,诊股)（95.27%）、金新农(002548,诊股)（85.35%）、广弘控股(000529,诊股)（33.90%）、大北农(002385,诊股)（69.15%）和禾丰牧业(603609,诊股)（54.91%）等个股期间累计涨幅也均达到50%以上。其中，正邦科技、新五丰、傲农生物、新希望、牧原股份、唐人神、顺鑫农业、天邦股份、海大集团(002311,诊股)、立华股份(300761,诊股)等10只概念股今年上半年股价纷纷创出历史新高，演绎“强者恒强”的状态。
对于猪肉概念板块的未来投资逻辑，中原证券(601375,诊股)认为，从A股市场猪肉概念股历年表现来看，每轮猪产业概念股约领先猪价半年的时间达到最高点，随后开始趋势性回落。即本轮猪产业概念股的上涨机会还有，估计到2019年四季度涨到最高点，期间回调可能是买入良机。
最后，保险板块期间累计涨幅达到46.34%，位居所有概念板块涨幅榜第三名。其中，中国人保(601319,诊股)（76.39%）、中国平安(601318,诊股)(港股02318)（60.22%）、中国人寿(601628,诊股)(港股02628)（39.73%）、新华保险(601336,诊股)(港股01336)（30.28%）和中国太保(601601,诊股)(港股02601)（28.42%）等个股期间累计涨幅均逾20%，而中国人保、中国平安两只个股期间股价均创出历史新高。
对于保险板块的后市表现，万联证券表示，短期来看减税利好已经充分释放，利率下行预期增强，对估值有所压制，但长期看只要未来不出现超预期下行，保险股在保费增速复苏、权益市场不出现大幅震荡、价值较快增长的背景下，估值有提升空间，建议关注新华保险。
展望A股未来走势，山西证券(002500,诊股)表示，我国宏观经济具备韧性，A股在国际大类资产中具备性价比优势。在经济基本面获得支撑，风险偏好得到修复之后，市场有望在三季度后期探底企稳，迎来慢牛行情的真正起点。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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