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北向资金抢筹44亿元 市场局部热点涌现
2019-06-04 07:50:21 来源：上海证券报
周一，上证综指继续围绕2900点展开争夺，盘面以结构性行情为主，5G、乳业等板块表现突出。
虽然指数仍然处于横盘震荡，但资金面数据显露出向好迹象。北向资金一改5月份的净流出趋势，在6月首个交易日大举回流，单日净买入额超过44亿元，引发市场遐想。
北向资金净流入44亿元
上证综指周一大部分时间处于绿盘运行，但北向资金却呈现单边流入态势。截至昨日收盘，北向资金合计净买入44.06亿元，其中沪股通渠道净买入39.03亿元，深股通渠道净买入5.03亿元。
在刚刚过去的5月份，北向资金单月净卖出536.74亿元，流出金额创下历史新高。但6月首个交易日，北向资金便大举回流。资金流向能否就此发生逆转？
中信证券(600030,诊股)策略团队在上周末发布报告，通过对比历史数据推断，外资继续大规模流出的可能性已经降低。根据北向资金今年的流动情况，推算2019年下半年外资流入A股的规模约在3100亿元左右，其中被动资金（跟踪指数的被动资金）还有640亿元左右。
国泰君安(601211,诊股)策略团队认为，从近期持仓情况来看，外资正在显著调整持仓结构，从长期确定性（家电、白酒等消费股）向短期确定性（猪肉股、银行股等）调整。
前海开源基金杨德龙认为，北向资金前期净流出是一种短期现象，主要是由于市场调整以及部分获利资金回吐。从长远来看，未来外资持有A股的比重将不断增加。
个股方面，6月首个交易日资金流入主要集中在沪股通标的，中国平安(601318,诊股)获北向资金净买入3.83亿元，伊利股份(600887,诊股)、招商银行(600036,诊股)、兴业银行(601166,诊股)净买入额均超过2亿元。深股通方面，格力电器(000651,诊股)获北向资金净买入1.12亿元，海康威视(002415,诊股)获净买入8373万元。
市场局部热点涌现
虽然指数波澜不惊，但盘面局部热点持续涌现，维持着一定的赚钱效应。
在消息面刺激下，5G概念股午后强势崛起，个股掀起涨停潮，成为周一盘面最强主线。
截至收盘，东财5G概念指数上涨2.11%，铭普光磁(002902,诊股)、创意信息(300366,诊股)、中通国脉(603559,诊股)等10余只个股涨停。其中，领涨龙头铭普光磁近期收获4连板，周一盘中振幅达到19.52%，几近走出“地天板”走势。
交易所盘后披露的龙虎榜显示，游资成为推动5G概念再度崛起的重要力量。
中信证券上海分公司现身创意信息买入榜单，高居买一位置，买入金额3651万元。该席位不久之前在金力永磁(300748,诊股)上成功操作，全身而退且获利颇丰。
此外，沉寂许久的老牌游资光大证券(601788,诊股)佛山绿景路营业部现身铭普光磁买二位置，买入金额1302.65万元。一线游资中国中投证券杭州环球中心营业部买入汇源通信(000586,诊股)1623.52万元。
消息面上，工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照，宣告我国将正式进入5G商用元年。
申万宏源(000166,诊股)证券表示，5G、云计算、安全与自主可控都是可预见的长趋势，而且是不可逆之趋势。2019年开始的5G新周期，不仅仅是4G的升级，更是开启了“演进+变革”双重属性的新时代。申万宏源证券建议关注5G新技术新应用方向，同时坚守5G领域核心资产。
物流板块表现同样抢眼，长久物流(603569,诊股)、东方嘉盛(002889,诊股)、飞力达(300240,诊股)均在早盘封死涨停，此后不再打开，广汇物流(600603,诊股)、原尚股份(603813,诊股)涨逾4%。
乳业板块尾盘集体异动，西部牧业(300106,诊股)、贝因美(002570,诊股)、新农开发(600359,诊股)先后封上涨停，科迪乳业(002770,诊股)、皇氏集团(002329,诊股)等涨逾3%。
市场风险偏好边际改善
安信证券首席策略分析师陈果认为，整体来看，A股市场仍处于技术性反弹之中，在汇率稳定的环境下，投资者对于流动性的乐观预期、科创板开板临近预期都使得市场风险偏好边际改善。他表示，配置上可重点关注自主可控、必需消费品、公用事业、黄金、非银金融等，主题上可重点关注上海自贸区、国企改革等。
中泰证券指出，近期获政策利好驱动的稀土、农产品(000061,诊股)、自主可控、IPO影子股等，都是目前最具人气的板块。具体配置思路上，一方面，符合消费升级、高质量发展等长逻辑的板块相对活跃，除了贵州茅台(600519,诊股)、恒瑞医药(600276,诊股)等龙头可能有抱团取暖因素外，一些具有消费属性的优质成长股、朝阳产业细分行业龙头也都比较抗跌，显示市场选股思路趋向长线化。另一方面，目前市场选股更倾向于内需属性强的板块，建议继续沿着弱刺激、强改革的模式进行配置。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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