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猪价上涨预期又起 概念股逆市走强
2019-04-23 06:00:17 来源：证券时报
4月以来非洲猪瘟疫情仍在持续，导致猪肉短缺和猪价上涨，也带动猪肉概念股成为猪年最“闪亮”的板块之一。相关产业数据显示，生猪价格目前仍处强势状态，这将推动行业整体景气度上行。受此影响，昨日猪肉概念股再度逆市走强，新五丰(600975,诊股)、大北农(002385,诊股)、唐人神(002567,诊股)、金新农(002548,诊股)、傲农生物(603363,诊股)等纷纷涨停。
5股齐创历史新高
昨日两市高开后震荡下行，上证综指收盘跌1.70%，行业板块绝大多数录得跌幅，仅少数板块飘红，其中猪肉概念板块以3.61%的涨幅居于涨幅榜第一位。
个股方面，今年猪肉概念板块涨幅惊人，但仍继续演绎强者恒强的局面。同花顺(300033,诊股)统计显示，25只猪肉概念股中，昨日总共有14只涨幅超过5%，其中8只强势封板涨停，分别为新五丰、大北农、唐人神、金新农、傲农生物、禾丰牧业(603609,诊股)、天康生物(002100,诊股)及龙大肉食(002726,诊股)。新五丰今年以来涨势凌厉，累计涨幅已高达约3.66倍；傲农生物、唐人神今年以来分别累计涨2.42倍和2.08倍；天康生物、大北农、金新农也均在今年股价涨幅翻倍。此外，今年累计涨幅已达2.93倍的明星股正邦科技(002157,诊股)，昨日也大涨9.74%。
统计同时显示，今年以来，不少猪肉概念股股价不断创出历史新高，昨日也不例外。傲农生物、唐人神、新五丰、天邦股份(002124,诊股)和海大集团(002311,诊股)5只个股均于昨日再度刷新历史新高。
进入4月份，非洲猪瘟疫情仍在持续扩散。日前农业农村部新闻办公室公告海南省万宁市和儋州市发生非洲猪瘟疫情。目前这一疫情对生猪养殖及上游饲料产业造成很大影响。广发证券(000776,诊股)(港股01776)认为，疫情导致行业去产能态势仍将持续，预计供给短缺周期将超出以往。
农业农村部市场预警专家委员会发布《中国农业展望报告（2019-2028）》，报告显示，本轮价格周期猪价高点预期在2020年上半年，猪价将会在未来3年保持较高水平。
在4月17日农业农村部新闻办公室的例行新闻发布会上，农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，自去年8月份非洲猪瘟疫情发生以来，生猪和能繁母猪的存栏同比降幅逐月扩大。
天风证券(601162,诊股)预计，5月初猪价有望再度加速上涨，预计二季度猪价高点有望逼近18元/公斤，三季度猪价有望突破20元/公斤。
二季度业绩有望反转
尽管股价持续走高，多家猪肉概念上市公司的一季度业绩却不尽如人意，出现集体亏损。不过，业界预计二季度随着猪价环比大幅增长，前期投入的防疫成本有望被逐渐摊薄，带动板块公司业绩显著改善。
同花顺统计显示，目前已有正邦科技、牧原股份(002714,诊股)和唐人神三家上市公司公告了一季报，从数据上看比较惨淡。
4月19日正邦科技公布2019年一季报，一季度公司实现营业收入51.94亿元，同比增加4.74%；实现归母净利润-4.14亿元，同比下滑743.42%，扣非后归母净利润-3.59亿元，同比下滑622.86%。牧原股份也于4月12日晚发布2019年度一季报。公司一季度实现营业收入30.48亿元，同比增长10.62%；归属于上市公司股东净利润为亏损5.41亿元。
唐人神虽然实现盈利，但同比下滑。公司公告，2019年第一季度实现营业收入33.55亿元，同比增长2.20%；实现归属于上市公司股东的净利润539.38万元，同比下降87.85%。
此外，预告一季报业绩首亏的还有天邦股份、温氏股份(300498,诊股)、金新农、大北农、罗牛山(000735,诊股)和雏鹰农牧(002477,诊股)。
不过，随着猪价逐渐回暖，业界预计二季度多数公司的养猪业务将有望实现盈利，下半年盈利水平有望进一步提升。申万宏源(000166,诊股)表示，综合成本与价格因素，上市公司1-2月份盈利情况不佳是业绩同比大幅下滑的主要原因，但3月份销售均价明显上涨，猪价上涨通道已开启。浙商证券(601878,诊股)预计，非洲猪瘟将加速行业产能出清，猪价已开始上涨，突破15元/公斤，预计3月份相关上市公司开始盈利。
另一方面，昨日涨幅居前的猪肉概念股有多家是以饲料为主的公司，包括唐人神、金新农、正虹科技(000702,诊股)、大北农等等。广发证券认为，受益于产能去化趋势延续、猪周期向上，饲料企业产能集中释放，前期布局生猪养殖、资金与产能充足的饲料企业将受益明显。
以唐人神为例，兴业证券(601377,诊股)表示，其为湖南生猪产业链老牌企业，饲料是原核心主业，本部猪料、山东和美和深圳比利美英伟过去每年合计贡献约2.5亿元利润。从业绩角度来看，唐人神有稳定的饲料+肉制品利润作为铺垫，养猪进入快速扩张期，猪价一旦拐点向上，将为公司贡献巨大的业绩弹性。
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