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一季度券商投行哪家强？榜单来了：中信、中金、国泰君安承销规模名列前茅！
2019-04-01 21:35:01 来源：每日经济新闻
图片来源：摄图网
过去的2018年，股权融资规模下滑、IPO审核趋严，给各大券商投行留下了苦涩的回忆。
《每日经济新闻》记者了解到，在今年一季度，股权融资依旧还是比较“苦涩”，总金额同比下降了33.93%，延续了去年的下滑态势。在股权融资方面，从承销规模、承销数量和承销收入三个维度来看，今年一季度中信证券(600030,诊股)都高居榜首，投行业务强者恒强的格局也日益明显。
一季度IPO募资规模同比下降36%
《每日经济新闻》记者注意到，今年一季度的股权融资和债券融资规模还是延续了去年的态势。Wind数据显示，在今年一季度，股权融资规模为3389.04亿元，同比下降了33.93%，但比去年四季度有所改善。而债券发行规模达到了10.19万亿元，同比增长了13.7%。在股权融资中，今年一季度IPO募资规模为254.69亿元，同比降低了36%，可转债发行规模达到852.45亿元，同比增长了80.02% 。
在去年，证券市场筹资总额6.23万亿元，同比增长13.67%。其中，股权融资总额6460.35亿元，同比下降38.70%；证券公司承销的债券融资总额5.59万亿元，同比增26.14%。
《每日经济新闻》记者注意到，在今年一季度中，2月份的融资是比较惨淡的。
受春节因素影响，2月份，股债发行节奏显著减缓。当月，股权发行规模环比下降94%，其中，IPO发行了5家，募集资金为 41亿元，环比下降71%；定向增发及配股共计12家，募集资金 45亿元，环比下降 96%； 1~2月累计股权发行规模1229亿元，同比下降45%。核心信用债券融资规模总计826亿元，较1月下降61%，其中企业债、公司债、可转债/可交换债的整体融资规模分别为112亿元、627亿元和88 亿元。
中信证券承销业务“鹤立鸡群”
《每日经济新闻》记者梳理后了解到，今年一季度，在股权融资方面，从承销规模、承销数量和承销收入等多个方面来看，中信证券在承销业务方面均领先于其他各大券商。东方财富(300059,诊股)choice数据显示，包括首发、增发、配股、可转债、债券发行方面，在券商承销的总家数上，中信证券、中信建投(601066,诊股)、国泰君安(601211,诊股)、招商证券(600999,诊股)、光大证券(601788,诊股)今年一季度的家数分别为 282 家、212家、 123家、 111家、 106家。
在券商承销规模上，中信证券、中信建投、中金公司、国泰君安、广发证券(000776,诊股)排在前面。
在券商承销收入上，中信证券、中信建投、长江保荐、招商证券排在前面几名，分别为3.44亿元、1.84亿元、 1.44亿元、1.39亿元。其中，在股权承销收入上，中信证券、招商证券、长江保荐、中信建投承销收入分别为 2.87亿元、 1.59亿元、1.29亿元、0.94亿元，排在前几位。
在IPO首发方面，一季度，中信证券承销了6家，招商证券为3家，长江保荐公司、东方花旗、中泰证券、广发证券、中金公司等都为2家。在首发的承销收入方面，中信证券也是最多，为2.2亿元，长江保荐、招商证券、东方花旗等分列其后。
在各大券商的承销数据方面，中信证券几乎都是高居榜首，成为一季度承销业务当之无愧的“一哥”。从承销排名上来看，“强者恒强”的态势也还在继续，中信证券之外的中信建投、东方花旗、广发证券、招商证券等各个大型券商也在各个领域排在前列。
投行寄希望于科创板布局
在今年，资本市场最火热的无疑是科创板了，其落地的脚步越来越近。截至3月底，已经有28家公司的科创板上市申请获得了上交所受理。数据显示，这28家科创板受理企业涉及了18家保荐机构，其中中信证券保荐了5家，中信建投保荐了3.5家，华泰联合是2.5家；民生证券、招商证券都是2家；国泰君安、海通证券(600837,诊股)、中金公司、国金证券(600109,诊股)等也都有获受理项目。
《每日经济新闻》记者注意到，正是在科创板的大风口下，很多券商投行将转型作为了工作重点，都想使出浑身解数在将来的投行竞争中占得先机。
广发证券在年报中分析表示，科创板的推出将引导优质客户不断流向头部券商或特色券商，证券行业面临重塑。过去以服务中小企业为主的业务模式受到较大冲击。
中信证券在2018年年报中也多次提到，设立科创板并试点注册制给券商的投行业务带来巨大机会，公司将进一步整合境内外客户资源，拓展跨境业务机会，提升对客户境内外多元化融资需求的服务能力。
海通证券则表示，公司一方面加强对科创板和注册制的系统性研究，一方面加紧落实和推进前期储备的创新项目。截至目前，公司在半导体芯片、生物医药等多个重点领域储备了多个龙头企业项目，在业内处于领先地位，并在人才队伍、技术支持、内控建设等各方面为科创板的推出作好准备。
国泰君安也在年报中称，公司加大了对重点产业龙头企业的覆盖，加强对新经济企业和传统优质企业的开发力度，积极储备符合科创板要求的科技创新型企业。
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