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科创板影子股扩容 牵出多家上市公司投资高手
2019-03-30 06:00:11 来源：证券时报
上交所近期正逐步披露科创板受理名单，截至目前已达二三十家。在这些科创板潜在名单中，已经率先诞生了一批科创板影子股。
据证券时报·e公司记者不完全统计，科创板A股影子公司已经超过50家。尽管受理材料只是第一步，距离正式登陆科创板还存有变数，并且投资的账面回报还无法测算，但因为科创板的热度，这些公司赚足了眼球，股价也大多水涨船高。
多为间接股权投资
在挖掘项目的方式上，从已有的影子股名单看，这些A股公司多通过产业投资、股权基金形式间接持股。投资领域多涉及所属相关产业。
譬如，冲刺视觉人工智能算法第一股的虹软科技，就吸引到多家传媒上市公司通过产业基金参与其中。其中，思美传媒(002712,诊股)、美盛文化(002699,诊股)、华策影视(300133,诊股)均通过参股浙江成长文化产业股权投资基金，再由浙江成长文化产业股权投资基金通过嘉兴骅轩股权投资基金，间接参股虹软科技。虹软科技影子股数量较多，华昌化工(002274,诊股)、中超控股(002471,诊股)亦分别间接持有该公司股份。
睿创微纳也获多家上市公司潜伏，该公司为专业从事非制冷红外成像与MEMS传感技术开发的高新技术企业。影子股方面，空港股份(600463,诊股)全资子公司天慧科技持有潍坊高精尖基金份额约18.07%，后者持有睿创微纳约0.26%股份。康缘药业(600557,诊股)、安徽水利(600502,诊股)等多家公司也间接持股睿创微纳。
又如与科大国盾合作发展量子产业的神州信息(000555,诊股)，就间接持有科大国盾1%的股权。科大国盾是神州信息承建的量子通信“京沪干线”及“武合干线”的量子核心技术设备提供商。
也有上市公司因直接持有科创板受理企业股权，拥有较高比例持股。例如，医药生物公司通化东宝(600867,诊股)持有特宝生物33.94%的股权。特宝生物主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售。不过，通化东宝3月28日晚间发布风险提示称，特宝生物是公司联营企业，对其不具有控制权，仅是特宝生物第二大股东。且特宝生物申请科创板上市进程尚存不确定性。
千方科技(002373,诊股)通过全资二级子公司北大千方持有鸿泉物联1495万股，占其首次公开发行前总股本的19.94%，持股比例亦相对较高。鸿泉物联是国内较早从事辅助驾驶研究的企业之一。
此外，从最新的科创板影子股公司属性看，实控人为央企或国企的国资企业所占比例不小，约有近四成为国资系公司。从行业看，涉及医药生物、公用事业、计算机、房地产等多个行业。
TCL集团(000100,诊股)投资成果颇丰
在已受理申请的科创板企业中，TCL集团间接持股晶晨半导体和利元亨两家公司，押注科创板受理企业较多，堪称投资高手。
其中，TCL集团通过旗下投资类子公司新疆TCL股权投资参与设立的基金长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，持有利元亨3.76%股份，另通过子公司TCL王牌电器（惠州）持有晶晨半导体11.29%的股份。不过，2018年底，TCL集团发布重组预案，推进剥离消费电子、家电业务等重组事项，若重组完成，TCL集团将不再持有晶晨半导体相关股权。
据了解，TCL集团重组后将继续保留产业金融及投资创投业务，主要包括TCL金融和TCL资本。前者可为主业及产业链上下游合作伙伴提供金融服务；后者将主要围绕核心主业产业链，对核心电子器件、基础软件及高端通用芯片等领域进行前沿投资与布局。
TCL集团在投资领域涉猎广泛。截至2018年末，TCL集团创投业务管理的基金规模达93.65亿元，累计投资项目108个，主要投资于新能源、新材料、人工智能、半导体、先进制造、大数据等领域。TCL资本旗下创投公司目前持有捷佳伟创(300724,诊股)、赛特斯、集创北方、生物股份(600201,诊股)、中嘉博创(000889,诊股)、宁德时代(300750,诊股)等公司股票，并持有寒武纪、无锡帝科和星环科技等具有上市潜力的公司的股权。从财报数据来看，TCL集团2018年投资收益达21.67亿元，投资业务为公司增加了稳定的收益。
此外，作为国有上市金控平台，浙江东方(600120,诊股)在投资方面亦表现突出。浙江东方认购的兆富基金持有科创板受理企业科大国盾股份，持股比例为4.34%。另外，浙江东方作为LP投资了杭州兴富投资管理合伙企业，持股比例46.77%；投资了杭州驰富投资管理合伙企业，持股比例49.83%；投资了徐州首科东方创业(600278,诊股)投资合伙企业，持股比例49.95%。兴富投资、驰富投资、徐州首科及东方嘉富（公司全资子公司持有其49%股权）分别向杭州梦定投资管理合伙企业进行投资，投资比例为34.90%、39.88%、9.97%、0.10%。杭州梦定投资所投项目中有科创板受理企业宁波容百，持股比例为0.98%。年报显示，浙江东方2018年投资收益达10.47亿元。
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