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促消费政策或放大招 家电和汽车股“涨”声一片
2019-01-10 06:00:08 来源：证券时报
1月8日晚在央视新闻联播“出实招办实事求实效”系列报道中，国家发改委副主任宁吉喆表示：“今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施”。受此利好消息刺激，昨日A股市场家电板块和汽车板块大幅活跃，家用电器行业指数上涨4.1%，居各行业板块之首，惠而浦(600983,诊股)、海信家电(000921,诊股)(港股00921)、春兰股份(600854,诊股)等7股涨停；汽车行业指数上涨2.19%，力帆股份(601777,诊股)、金杯汽车(600609,诊股)、众泰汽车(000980,诊股)等9股涨停。昨日，港股家电板块和汽车板块也与A股形成联动，强势上涨，其中，海信家电涨11.3%、创维数码(港股00751)涨8.05%、长城汽车(601633,诊股)(港股02333)涨9.28%、吉利汽车(港股00175)涨8.41%。
家电智能化是趋势
数据显示，昨日家用电器行业获得14.68亿元的主力资金净流入。个股方面，格力电器(000651,诊股)最受青睐，获得7.85亿元的主力资金净流入，美的集团(000333,诊股)也获得4.89亿元的主力资金净流入。奥佳华(002614,诊股)、乐金健康(300247,诊股)、东方电热(300217,诊股)3股连续5个交易日获得主力资金净流入。
近年来，家电行业原材料价格不断上涨，铜、钢材、铝等家电消耗较大的金属价格目前均处于相对高位。家电另一重要原材料塑料价格近年也受环保因素影响大幅上涨，目前虽有所回落，但也维持在相对高位，这对家电产品的毛利率造成一定负面影响。从家电类上市公司财报也可以看出，部分家电企业的原材料成本占比有所上升，而龙头大企业，通过规模优势及新产品升级，对成本转嫁能力较强，如青岛海尔(600690,诊股)和格力等原材料成本占比持续下降。
2018年12月天猫最新销售数据显示，从家电行业整体来看，各品类12月销量均出现不同程度的上升。其中空调、冰箱、彩电等大家电销量同比增速亮眼，分别为36%、21%、39%，小家电中吸尘器、电饭煲也呈现量价齐升的态势。
随着居民消费结构的变化，主流消费群体也呈现高端化和年轻化趋势，消费者也从单纯追求产品实用性转变为追求人性化、高品质创新型产品为主。从当前的传统家电市场来看，产品的细分化、智能化是未来家电发展的必然趋势。如扫地机器人(300024,诊股)逐渐走进千家万户。中怡康监测数据显示，2018年前11个月扫地机器人线上销售同比增长超过60%，线下销售同比增长超过40%，均高于吸尘器整体市场的增长；智能电视也保持着较高的增长速度。
新能源车增速成亮点
2018年汽车行业景气度总体低迷。根据中汽协统计数据显示，2018年以来，汽车销量增速前高后低，1-4月份逐步走高，自5月份开始趋势走低，并于7月份开始连续5个月负增长，特别是11月和12月汽车销量同比增速分别为-14.5%和-11.6%，连续两个月出现两位数的下滑，这在中国汽车行业发展历史中首次出现。2018年是中国汽车行业发展史上标志性的一年，行业将迎来首次年度负增长，全年销量同比下滑3%。
由于行业销售的疲弱，直接影响到A股汽车类上市公司的股价表现。2018年汽车指数下跌了32%，跑输上证指数约7个百分点。截至 2019年1月9日收盘，汽车板块动态市盈率约14.6倍，接近2012年时的历史低位，市净率仅1.52倍，接近2008年时的历史低位。
在行业整体下滑时，也有不少公司因销售策略、产品型号受消费者喜爱、政策扶持等因素，出现逆市增长。长城汽车发布的2018年12月产销快报显示，单月销量为13.38万辆，同比增长6.5%，哈弗品牌销量为10.76万辆，同比增长21.2%。
比亚迪(002594,诊股)12月销量快报则更加亮丽，快报显示其12月销量7万辆，同比增长31.2%。其中新能源乘用车3.7万辆，同比增长135.9%，新能源乘用车销量同比连续5个月保持三位数的增长；新能源客车2340辆，同比增长25.9%。2018年，累计销量52.1万辆，其中新能源汽车24.8万辆。公司计划2022年分拆电池业务独立上市，电池业务有望得到价值重估。
根据起点研究统计，2018年12月份国内动力电池装机量为13.4GWh，同比增长45.5%，环比增长50.1%。2018年的电池总装机量为57Gwh，同比增长56.7%。从比亚迪销售快报及动力电池装机量高速增长可以看出，新能源汽车或将是带动行业走出低谷的中坚力量。
山西证券(002500,诊股)表示，2019年虽然补贴逐渐退坡，但随着新能源汽车质量的提升以及厂家成本的内部消化，在新能源汽车领域仍有望看到较高的销量增速。其中龙头公司更为稳定，行业集中度提升，强者恒强。因此，建议积极布局新能源汽车、智能汽车等新兴产业领域的整车龙头。
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